一队押着粮车的北洋军向西安城走来，这是负有刘镇华特殊使命的特别部队，沿途各个关卡看到他们的证件后，对他们恭敬有加，其实，这就是白文焕的运粮队。白文焕将计就计，将自己的队伍扮成北洋军，以负有自特殊任务为由，闯过了重重险关。而此时的西安城中，粮食早已断绝。杨虎城最厌恶部下欺压百姓，下了不准与民争粮的死命令，并不惜枪毙了一名敢于公开抢劫百姓粮食的下级军官，才使局面得到控制，但饥荒已使部队失去了战斗力，士气也很低落。这一日，杨虎城不忍看到因饥饿而死去的士兵，开枪射杀了自己的坐骑。一匹马肉解决不了大问题，杨虎城正为守城前途忧心不已时，白文焕的粮队出现在了眼前。看到白文焕如救星般地出现，杨虎城激动得掉下了眼泪。由于这批粮食的到来，守城官兵信心大增，士气也高了起来。白文焕又利用各种办法筹来粮草，当年参加西安起义时，他无意中发现过一条通往城外的暗道，现在派上了用场。杨虎城坚守西安的结果，等到了冯玉祥的援军，刘镇华再次败退，国民军胜利了。西安城数以万计人因饥饿而亡的惨状，让杨虎城在心头挥之不去，他有些灰心，意志消沉，准备回老家呆一段。白文焕接到哥老会传来的消息：三边出事了，谢文忠被吴文贤杀害了！闻此消息，白文焕大惊，连忙向杨虎城辞行，杨虎城竭力挽留白文焕在自己的队伍中或在省府谋个职位，但白文焕坚辞不受，说：我必须回三边解救我的弟兄。杨虎城说，回到三边，有什么难事，尽管找我，记住，我这一辈子都欠你的。

白文焕赶回三边时，城门头上高高地悬挂着谢文忠的头颅，还有他手下的几员大将，都被斩首示众。原来，白文焕走后，谢文忠被任命为县议会议员，他安居下来，手下一应众人都已谋得正当职业，突然有一天，吴文贤出动军队，将谢文忠及原部下骨干二十多人全部抓捕，当夜就被全部斩首。白文焕听说了这些，怒不可遏，他当即手握大刀片踢开了吴文贤的家门，责问吴文贤为何出尔反尔，杀了这些已经下山降了的人？吴文贤却像早有准备，摆了一桌酒菜正在等着，他轻轻拍了拍白文焕的肩，拿出州府的公文，说这是奉上面的命令行事，杀他们甚至得到北洋政府的批准。吴文贤叹了口气说：我对他们的印象也是好的，我并不想杀他们，是不得已而为之，这就是政治。白文焕仰望苍天，欲哭无泪，他无法面对这些信任自己的昔日土匪，无法面对他们啼哭的妻儿家人。白文焕披麻戴孝，为谢文忠举行了公开而隆重的葬礼，在三边造成很大社会影响，葬礼过后，白文焕万念俱灰，他从此不再相信政府，也不愿再去看到杀人、看到流血，他发誓要用自己的一生供养这些孤苦无助的人。白文焕一连几天闭门不出，陷入深深的自责之中，他觉得这些人的死都是由于自己造成的，乌兰珠细心地照料和关心，使白文焕感到了宽慰。中国的政局又发生了大的变化，上海发生了“四一二”政变，蒋介石开始屠杀共产党人，独揽了军政大权，吴文贤不知何时和国民党拉上了关系，此时摇身一变，又成了国民党员，开始在三边捕杀共产党人，三边笼罩在白色恐怖之中。白文焕知道儿子白志坚参加的是共产党，儿子去北京读书已经有几年了，他不觉为儿子担心起来。乌兰珠夜半惊醒，满头冷汗，说梦见儿子被坏人追杀，两人一商量，白文焕决定去北京一趟，一来寻找儿子，二来也去这个中国北方大都市，看看中国现在的局势，白文焕现在觉得自己有些糊涂了，国民党、共产党不是在合作北伐吗，一家人怎么就自相残杀了呢？

北京城里也是一片白色恐怖，张作霖的东北军占领着北京，刚刚绞死了中国共产党的创始人李大钊，这个东北王不仅杀共产党，也抓国民党。共产党都已转入地下，白文焕来到燕京大学，得知在这里读书的儿子白志坚因参加共产党领导的爱国学生运动，早就被学校开除，现在不知去向了。在客栈里，白文焕从别人的口中听说了共产党人如何不怕杀头，前仆后继，仍然在作抗争，不禁更加为儿子的安全担心，他了解儿子，儿子是倔犟的，从不服输，他决定就在北京街头寻找，直到找到儿子为止。在街头，白文焕亲眼目睹了反动派处决共产党人，这个共产党人是个女学生，但在刑场上大义凛然，临刑前还在向围观者高呼革命口号，令白文焕非常佩服，觉得中国有这样一群人存在，将来必成大气候。终于，白文焕在几名骑着自行车飞撒传单的背影中，看到了白志坚的影子，他连忙追过去，可白志坚误以为是特务追踪，就想着法子地跑，追逐中到了僻静的巷子中，白文焕不愧是有些武功的龙头大爷，他快速站在了白志坚的面前，白志坚欲动手时，才发现是父亲。相别几年的父子在此时相见，都格外动情。他们在一起共度了几天难忘的时光，白文焕向儿子转达了全家人尤其是乌兰珠的关切之情，而白志坚也诉说了这些年对父母家人的思念之情。白志坚是信任父亲的，他没有隐瞒自己是共产党员的事实，还借机向白文焕介绍了共产党的救国主张，使白文焕对中国的局势有了新的认识和了解，也第一次了解了共产党。白志坚一直在搞学生运动，现在担任中共北京市海淀区的团委书记。看到儿子长大了，成熟了，白文焕为儿子高兴，白志坚告诉父亲，自己受党的委派，准备下到河北农村去组织农民暴动，而刘志丹已回到陕北，准备建立革命武装。白文焕告诉儿子，自己这些年虽为龙头大爷，但对中国的现状越来越失望，特别是经过谢文忠事件，不想看到流血了，只想和家人相守，帮一帮身边的穷苦人。白志坚想告诉父亲，穷人只有团结起来，形成力量，才能保护好自己，但他看到白文焕的面容已现苍老，就不忍再说什么了。