江小刀打开铁门，毅然走了出去。果然，萧以恒抱出他的妻子江美兰后，坚决要处决江小刀，不听任何人的劝说。廖师长的话也不听，他认定的是江小刀杀了他的父亲、又抢他的妻子，犯下军纪更是死罪，是决不能再原谅下去的，否则他就对不起他的阿爸了。萧以恒的坚持要杀江小刀，把廖师长气得七窍生烟，扬言萧以恒如果杀了江小刀，他要调查弹药失窃之事，让萧以恒吃不了兜着走。廖师长的意思是留着江小刀来带领着江家寨的兄弟们打鬼子，他们常年一起在山里打猎，配合默契，没有了江小刀，江家寨的弟兄们就无人能领导得住了。
美兰来求情，萧以恒以军法无情来推脱。江小刀在萧以恒的枪口下喊出，萧土司老爷不是他杀的，萧以恒可以以军法枪毙他，但决不能以为父报仇的名义来杀他。江小刀临死求萧以恒杀他放过他的兄弟们，萧以恒答应了他。在萧以恒的枪响前的一瞬间，刘主任刘公为抬起了他的胳膊，甩开刘公为，并出拳打了刘公为，萧以恒还要开枪，卫兵报告江美兰上吊了。
刘公为猜测萧以恒向龙主席请战不会被答应，果然电文来到，萧以恒的请战不成功。此时，江美兰的不吃不喝、不理不睬，也使萧以恒感到了杀江小刀有那么多的人与他作对。刘公为和沈沛琴商量怎样让萧团上前线，来与中央有个交代。沈沛琴请刘公为出马，刘公为便给萧以恒出谋划策，先不杀江小刀，给廖师长报告过去。再让萧以恒打一仗显露一下他非凡的军事才能。这一仗跟谁打？共产党游击队。萧以恒采纳了刘处长的计谋，准备以军事演习为幌子偷袭游击队的根据地。共产党游击队的根据地的准确位置的确定，这个情报还得归功于庄枫的卧底经历。
江小刀的死罪饶过，但活罪难免，重责三十军棍。那偷袭情报万分紧急，地下党员沈沛琴及时地将情报送给了已假称父子的老韩和六子，老韩马上让六子连夜送往山里，一定要赶在萧以恒的军队之前把情报交到游击队手里。六子进山后，来接情报的游击队交通员正是六子的妻子莺子，莺子此时已经怀有身孕。为了不引起别人对老韩的怀疑，六子把情报交给莺子后马上返回新军营了。没想到庄枫乔装打扮也进山了，正看见莺子带领游击队员从地下挖出手雷等。
莺子带领几个队员从埋藏的地下往外取弹药，正好被化了装的庄枫看到，报告给了萧以恒和刘主任，说发现了军火库里被运走的弹药。萧以恒命令部队向乌蒙山进发。江小刀带兵找到庄枫后，庄枫命令他们在附近寻找弹药，士兵们的无精打采和江小刀的摔疼屁股，被庄枫嘲笑为散兵游勇。
战斗打响了，萧以恒观察到对面的游击队只有三十来条步枪和一挺机枪，认为不值得这么兴师动众，用他的一个卫队就可以解决了。萧以恒投入了两个营和一个连对游击队实施包围，莺儿往前线战士那里送去子弹，战斗很激烈，萧大虎带兵进攻，推进的速度很快。游击队员们劝莺子赶快走小路下山撤出包围圈，但莺子要坚持和他们一起战斗。这是一支掩护游击队大部队转移的断后小分队，萧以恒对这么一场战斗很是不以为然。可是刘主任却饶有兴致地给小团长拍照，说是要让萧团长指挥剿匪的英姿送去中央，让委员长看到，让全国人民都看到。
战斗进行了两个多小时，萧大虎攻上去了，三十几个游击队员壮烈牺牲，阵地上只剩下了莺子一个人。她端起机枪扫射时，被萧大虎打伤了胳膊，为了得到更多的情报，萧大虎接到命令抓活的。等他们围上去把莺子逼到一个悬崖边上时，沈指导带着江小刀他们也从山的另一面赶到了。看着莺子站在悬崖边，毫不畏惧，高声叫骂着这只军队，兵强马壮不去战场上杀日本人，却在这里中国人打中国人，算什么英雄？能称得什么男子汉？最后高喊着“中国共产党万岁！中国红军万岁！”跳下悬崖。这一幕，被包括萧以恒在内的新兵团的所有战士都看到了，江小刀的内心受到了很大的冲击，萧以恒也为这次的胜利感到了耻辱。
亲眼目睹了妻子跳崖的家林，悲痛欲绝，但又要化悲痛为力量，身在敌人心脏，不能有任何的显著的情绪波动。家林从此改名为韩家林，与老韩成为真正的父子。沈沛琴也为游击队员们和莺子的牺牲感到悲伤，但她也意识到了自己和老韩他们的危险，一旦被怀疑，就可能被监视，行动就要受到限制。她去与江小刀的兄弟们拉近关系，要他们注意自己的身后，要江小刀学会多观察少说话。刘公为主任和庄枫确实怀疑上了沈沛琴、老韩和家林，并做好了加强对他们的监视的布置。廖师长来要江小刀给他当警卫连连长，江小刀不去，他要在萧以恒的队伍里看看自己到底能做些什么。
萧以恒设下酒席款待廖师长，廖师长又提到让江小刀为他当警卫连的连长，江小刀还是不答应。不过，萧团最后在廖师长的帮助下，赶赴前线作战的请求还是给批下来了。
“军旗所向，无往不胜！”昭通独立团誓师大会上喊出了如此口号。萧以恒被任命为独立团少校团长，江小刀被任命为九连中尉连长。就在部队誓师时，一身旗袍女装的沈沛琴走出军营来到曲宅，庄枫穿着便装紧紧盯着她的梢儿。沈沛琴进了曲宅，跟踪而至的庄枫马上回去禀告给了刘主任，刘主任告诉庄枫那曲宅是云南白药董事长曲老先生的私宅，而沈沛琴是曲老先生的外甥媳妇，上峰有令，沈沛琴历史清白，是党国不可多得的人才。刘公为和庄枫对沈沛琴的怀疑也只能作罢了，赶赴战场刘公为是参谋，庄枫是特务连连长。
沈沛琴与上级党组织联系后，上级领导准许她见见很久没有见过的孩子了。江家寨江土司在广播里也听到了萧以恒带队要到前线的事，从美兰的心里也知道了江小刀也在萧以恒的团里当一名连长。虽然担心他们兄弟能否和好，但老人家毕竟还是相信萧以恒不会太过激做事。让她耿耿于怀的还是萧家土司中的那一刀到底是谁刺的，江小刀说不是他，那么一定另有其人，江小刀不会因为推卸责任而撒谎的。
独立团紧跟着师部跑步前进，一路急行军赶到了陈瓦房村，那里原有的守军已经撤走，廖师长马上让萧以恒布置军事防御，以免鬼子进攻这里的空缺。正在布置中，日军果然攻来了，先是一阵重炮的轰炸，萧以恒听到了是炮弹的划空声，命令战士卧倒，也救了江小刀一命。与日军一部的遭遇战就此打响，日军那精良的装备，机枪、大炮、坦克，让初上战场连拼刺刀、打枪都没有练好的新兵们茫然失措、胆战心惊。残酷激烈的战斗场面，让江小刀也害怕起来，带领着他的人往后撤去。正遇上断后督战的廖师长，师长端着机枪拦住他们的后路，命令他们回过头去勇敢地打鬼子，否则，不仅丢了云南的人，还要按照临阵脱逃罪就地执行军法，一律枪毙。江小刀和他的兄弟们首先不愿丢了云南人民的人，更不愿被当作逃兵枪毙了。于是，转身跑回去奋勇杀敌，子弹打光了便与鬼子展开了白刃战。