奈奈生偶遇寻找真寿郎大人的小天狗牡丹丸，却没想到真寿郎大人竟然是鞍马。鞍马山被瘴气之云笼罩，牡丹丸前来迎接鞍马回山坐镇，却因劳累过度昏了过去。鞍马、奈奈生、巴卫三人将牡丹丸送回鞍马山，然而被称为“掉队天狗”的鞍马并不受人爱戴。鞍马一行人在山中突然走散，此时鞍马见到了幼时的挚友翠郎！

矗立在天狗之里中心的灵木万年樱在僧正坊病倒后便枯萎了，不过奈奈生使用了白符让它重新复活。但偶然在场的二郎却严厉斥责了奈奈生。原来，这天狗之里是禁止女人进入的村落。意想不到地遇到二郎之后，奈奈生逃了回去。当晚，得知鞍马回乡的兄长天狗们来到他所寄居的翠郎家中，并要求鞍马做第四代僧正坊。

奈奈生女扮男装和牡丹丸寻找僧正坊，鞍马假扮土地神和巴卫吸引二郎的注意力。鞍马企图用药酒灌醉二郎，没想到自己却先醉倒了。看出二郎心思的巴卫使用美人计，变装成奈奈生的模样，这让二郎产生了动摇，宫殿里设下的结界也因此破坏。奈奈生和牡丹丸找到了变成石像的僧正坊，除非找到僧正坊的灵魂，否则他是不会醒的。