犬夜叉四处搜寻奈落，谁知蛮骨已在路上相候。蛮骨托词要帮兄弟报仇，实际上是打算帮奈落除掉犬夜叉。 蛮骨身上带着七个碎片，犬夜叉在他手下连连受挫，最后出动散魂铁爪，总算抢得蛮骨的一个碎片，但双方仍陷入胶着苦战。
