犬夜叉等一行来到小梅的村子，七宝发现有一只和云母一模一样的小猫，猫的主人告诉七宝，村里来了个巫师，跟村民说这只和云母相像的小花猫将给全村带来灾难，小花猫因此被赶走，最后幸亏犬夜叉等人打败鼠怪，小梅和她的花猫才得以恢复平静生活。
妖婆里陶的养女炎珠不堪养兄的摆布，一心求死，被桔梗所救，经阿篱不断的鼓励，炎珠终于说出她和养兄瓦丸，如何在里陶摆布下，制造陶俑兵，令他们杀人作恶的经过。炎珠最后接受阿篱劝告，决定努力活下去。
犬夜叉等人来到一个村庄，村民们一见到弥勒法师，纷纷当他是恶贼一样穷追猛打，原来有妖怪假冒弥勒法师之名，在村里招摇撞骗，最后被犬夜叉等人制服，才发现原来是自己人。