犬夜叉四处搜寻奈落，谁知蛮骨已在路上相候。蛮骨托词要帮兄弟报仇，实际上是打算帮奈落除掉犬夜叉。 蛮骨身上带着七个碎片，犬夜叉在他手下连连受挫，最后出动散魂铁爪，总算抢得蛮骨的一个碎片，但双方仍陷入胶着苦战。
犬夜叉与蛮骨展开激战，犬夜叉抢到蛮骨身上几个碎片，但大镰刀蛮龙早已被蛮骨填入四魂碎片， 威力无穷，犬夜叉连连发动风之伤，都奈何不了它。幸亏他急中生智，想到蛮龙的妖力唯有出动爆流破才能化解，终于击毙蛮骨。
钢牙被奈落的肉体吸走，阿篱到处寻找他时，碰上犬夜叉和弥勒等人，此时奈落出现了，双方对峙中，犬夜叉等人才知道已身陷奈落的肉体中，犬夜叉力战奈落，可惜风之伤不但派不上用场，反而被奈落弹回伤了自己伙伴。