七宝碰见几只小狐狸，小狐狸一直缠着他，想拜他为师。七宝为了虚荣心，故意在小狐狸 面前卖弄自己的本事，还跟着他们一起捉弄新结交的女朋友，结果把女朋友气跑了，但小狐狸们却奉他为上师。
犬夜叉一行人听到鬼女部落的传说，决定去一探究竟又刚好遇到一个寻找下落不明的未婚妻的男子-筱助。 没想到一来到女人村，弥勒法师就开始勾搭起这里的女人，原来这里是因为战争失去丈夫与孩子的女人建立起的村落…
被村女引诱到观音佛堂的弥勒发现了元凶，并且从村女的肚子里打出小山椒鱼，这也就是伪装成观音实际上是山椒鱼妖怪控制这些村女的方法，不幸的是珊瑚也被迫吞入山椒鱼的鱼卵，因而失去了意识与弥勒刀刃相向，砍伤了弥勒法师…