董齐刚一睁开眼睛，便看到满脸虚伪笑容的伊藤。伊藤逼迫董齐刚让他交出军火，不料董齐刚并不吃伊藤这一套，他根本不把伊藤放在眼里，因为董齐刚心里很明白，自己手中所握的军火，对于伊藤来说，更为重要。如果日本军方知道伊藤弄丢了军火，那么伊藤自己都性命不保。
董齐刚猜的一点没错，伊藤为了尽快找到军火，不仅没有伤害董齐刚，而且还满足了董齐刚的一切要求，董齐刚要求日本人把自己的兄弟从城墙上放下来，并且要加以厚葬，让他们入土为安，而且还要让王洪业和他的儿子为自己的兄弟披麻戴孝。
王洪业心里虽然不乐意，但是迫于日本人的威不得不按照董齐刚的要求做。
孙大刀和弟弟一起寻找王洪业，想要为兄弟们报仇。八路军为了阻止日本人阴谋得逞，也赶了过来。董齐刚声势浩大的为自己的兄弟办葬礼。孙，大刀看到葬礼中穿着丧服的王洪业，冲动的要冲上去杀了他。被及时赶到的八路军制止。
朱雁鸣告诉孙大刀，现在日本人已经放出消息说孙大刀投靠了日本人，现在他已经背了一个汉J的名号，如果想要洗清冤屈，就必须配合八路军救出董齐刚，孙大刀答应了。
刘大麻子因为被王洪业的儿子王占魁打了一枪，决定派自己的手下暗杀王洪业和他的儿子报仇雪恨。刘大麻子的手下也趁乱混入了送葬的队伍。
孙大刀突然冲到山岗顶处，被董齐刚看见，董齐刚冲动之下冲上去要杀孙大刀。刚冲过山岗就被八路军给摁下。朱雁鸣赶紧向他解释来龙去脉，并告诉他中了日本人的J计。朱雁鸣劝他，现在要一致对外，先打日本人他和孙大刀的仇恨先放一边。董齐刚深以为然加入了和日本人的战斗。
听到枪声以后，王洪业和儿子王占魁像兔子撒鹰一样跑得飞快，刘大麻子的手下本想趁乱杀他，结果却根本追不上，暗杀任务失败了。
伊藤听到消息，派宫田抓捕了八路军的地下工作者许明，并且对许明进行严刑逼供。但不管用什么审讯手段，许明都咬紧牙关，不说一字宫田，只好去回复伊藤，不料却被伊藤讽刺一番。伊藤这次丢失了军火，必定要找一个人来承担责任，宫田就是最合适的人选。
被一同责骂的宫田心中不愤，跑到练武场和众武士比武，发泄心中的愤恨。
再一次被八路军所救的董齐刚有些不好意思，朱雁鸣再次提出邀请让董齐刚加入八路军。看着董齐刚犹豫的模样，朱雁鸣不想强求。
看到朱雁鸣想要离去，董齐刚急忙开口拦下，表示自己愿意加入八路军，并且愿意把军火当做加入八路军的礼物。
屡次被八路军所救，孙大刀心中也很纠结，迫于国军的身份，他还是不太愿意加入八路军，于是他决定先去找自己的兄弟。
董齐刚虽然加入了八路军，但是身上的土匪习气仍然很重。李慕侠看不惯和董齐刚发生了争执，董齐刚霸气的嚷嚷着说自己肯定还会弄一批军火给大家打鬼子用。李慕侠气的直喘气。朱雁鸣劝李慕侠对待董齐刚这样的同志一定不能心急，否则可能事极必反。
宫田跪在日本军大佐鸿本面前准备剖腹自尽，以谢丢失军火之罪。鸿本把他拉起来，决定再给他一次机会，让他戴罪立功，并且指示伊藤和宫田要尽快消灭八路军。
日上三竿，董齐刚仍然躺在床上睡大觉，别的八路军战士已经在外操练。董齐刚不仅没有歉疚之情，而且反而怪罪其他战友们打扰了他睡觉，想让别人小点声。老杨来找董齐刚通知他政委朱雁鸣喊他开会，也被董齐刚一口回绝，而且还态度不善的让老杨告诫操练的士兵都离他远一点，不要打扰他睡觉，他是有伤在身需要休息。董齐刚丝毫不理老杨的劝告，老杨无奈叹气，认为董齐刚自由散漫，毫无纪律性，气呼呼的离开了。
为了一举歼灭八路军日本鬼子，想了一个损招，他们假借八路军的名义来到各个村庄招兵。那些满腔热血加入八路军要跟着打鬼子的年轻壮丁们，一被抓来就全部被枪杀了。
正在睡觉的董齐刚闻到了饭菜的香味，赶紧起床。嘟嘟囔囔的嫌战友们不通知他吃饭，还从别人手中把打好的饭抢了过来。董齐刚的行为引起了战友们的议论。朱雁鸣安抚了大家。
村民们跑过来通知朱雁鸣鬼子们陷害八路军的诡计，朱雁鸣赶紧集合战士们去营救林村村民。董齐刚虽然平时不着调，但一听打鬼子的事情便积极主动起来，主动请缨要求参加。
孙大刀和弟弟一路奔波，饿得前胸贴后背去投奔自己的兄弟二雷子。二雷子和燕大叔正打猎回来，碰到了来投靠他的孙大刀，高高兴兴地要把孙大刀领回家。
日本人在王洪业的带领下，冒充八路军，把整个村里的人都屠杀了，连妇孺老小孩都不放过。二雷子回到村里，发现整个村里寂静异常。进门一看发现了亲人们被杀的惨状。二雷子仰天痛哭。烟袋叔的亲人也已经被杀了，烟袋叔绝望的倒在了地上。
朱雁鸣带着八路军赶到村里时，村里已经一片狼藉。朱雁鸣向乡亲们道歉，但是乡亲们被悲痛迷了眼。他们责怪八路军没有保护好乡亲们。朱雁鸣发誓一定会替乡亲们报仇，杀死这些小鬼子。一位老者站了出来，他劝慰乡亲们，听朱雁鸣的话，只有拿起枪来才能替死去的亲人报仇，不让他们的血白流。
二雷子也自告奋勇要加入八路军，朱雁鸣再次邀请孙大刀加入队伍。孙大刀终于下定决心加入八路军。
为了救百姓于水火之中，朱雁鸣派李慕侠和董齐刚一起去寻找鬼子的下落，董齐刚信心十足。
为了摸清鬼子的地址和套路，董齐刚带着几个人去打探。李慕侠他们还有些不信任董齐刚，董齐刚把鬼子的行踪分析的头头是道，果然不出董齐刚所料，他们在伏击的地点发现了鬼子的踪迹。八路军趁机抓了一个鬼子进行盘问，得到了鬼子最近的计划方案。
朱雁鸣让董齐刚带队，伏击鬼子们，给鬼子们一打击。宫田一行人果然来到了董继刚他们埋伏的地点。宫田发现地形有些不利，想要撤退。董齐刚和李慕侠赶紧开枪作战虽然杀死了不少鬼子，但是却被宫田给跑了，董齐刚有些懊恼。
为了解决这些鬼子，破坏鬼子的计划，林城支队要成立一个特别行动组，董齐刚和苏大涛都想当特别行动组的组长。两人水火不容，争斗起来。两人正刀枪相向，李明霞看到之后，愤怒的指责他们不顾国仇家恨，只会内斗。在李梦霞的调和下，两人签字画押，先暂忘家仇，待打跑了倭寇，再报家仇。
朱雁鸣正式宣布特别行动队成立，李慕侠被任命为指导员，而一向水火不容的孙大刀和董齐刚则同时被任命为临时队长。两人都不满意。朱雁鸣则说要通过考察，最后由投票选举产生最终的行政队队长，并且警告他们不要为了拉拢选票而拉帮结派。
刘大麻子得到消息，孙大刀和董齐刚都投靠了八路军。刘大麻子没有能成功杀死王洪业，所以想找机会让他放点血。
虽然朱雁鸣已经警告过不准拉帮结派拉选票，但是董齐刚还是不想输掉能当队长的职务，他掰着手指头算着自己和孙大刀差多少票，决定拉拢老杨，董齐刚甜言蜜语，但老杨根本不吃这一套，还警告他不要再给八路军搞分化。
董齐刚决定杀几个鬼子在朱雁鸣面前表现一下自己，董继刚的计划被二雷子听到，孙大刀担心董齐刚抢了先，于是也带人，偷偷溜出部队找鬼子。
十里坡朱雁鸣和许明相约见面，可是他不知道的是宫田早已带人埋伏在十里坡。趴在远处伏击的董齐刚，看到了朱雁鸣的身影，担心朱雁鸣有危险。不顾他们，寡不敌众，便朝着小鬼子开着枪。
远处的孙大刀也听到枪声，赶紧跑过来加入了战斗。朱雁鸣也发现不对，掏出枪打了起来。
一时间枪林弹雨。王洪业拉着儿子趁机躲了起来。
孙大刀，董齐刚和朱雁鸣集合以后决定先行撤退。宫田带着日本鬼子在后面穷追不舍。朱雁鸣把他们领到了埋藏着地雷的地方。前面的日本兵踩了地雷，引爆炸弹，全部血肉模糊倒在了地上。宫田在后面跟着看到这一幕，气急败坏的骂了起来。