严锦和知夏在苦人寺度过了短暂温馨生活，止月的到来打破了一切。止月不愿父亲犯错，决定帮助严锦。严锦安排止月前往摩萨与耶律铭接洽，止月才知所谓的“摩萨入侵”不过是严锦逼龚野露出野心的计谋。龚野派人跟踪止月到苦人寺，众人躲闪不及止月被生擒，阿苦婆为救严锦被刺身亡。师父及暗卫及时赶到，众人得以突围。知夏才得知，阿苦婆赠予自己的银钗便是暗卫信物。看着陷入丧母之痛的严锦知夏心疼不已。知夏暗中与师父达成保护严锦的计划。知夏迷晕严锦，等师父带严锦离开后，知夏便随暗卫拖延龚野，给严锦提供足够的寻求救兵的时机。不料龚野早有准备，知夏等人中计，损失惨重。宫门之外，千钧一发之时，严锦赶到，以自己换回了其他人的性命。

知夏从昏迷中惊醒，得知严锦被抓自责不已。知夏找到晏清，请求晏清帮助。不料林晏清拒绝了她，并将知夏关押了起来。知夏失望至极。安乐偷偷赶来，暗中放走知夏，并表示绝对信任林晏清。知夏深知林晏清不是卖主求荣之人，相信晏清定有苦衷，两人达成一致。门外，林晏清躲在一旁看着安乐放知夏离开，才放心下来。林晏清借此机会向龚野证明了自己的诚意，也使得龚野对他放下戒心。宫内，林晏清偷偷来到了严锦面前，两人暗中谋划。止月逃离将军府的控制，快马加鞭到达军营，用严锦的手书取得了众人的拥护，亦与耶律铭结成联盟。然而，正当大家以为万事俱备时，严锦病危的消息传遍东盛国。知夏不信，决定硬闯宫门，可此时宫中传来严锦已薨的消息。

东盛国内，皇上病逝并禅位龚野的消息传遍每个角落。龚野寻人测算登基大典的吉时，殊不知此人已被林晏清收买。知夏与师父召集众人决心一搏。大殿之上，龚野自以为掌控了全局，却不料严锦突然现身。原来一切都是严锦和林晏清的计划。严锦暗中安排林晏清假意倒戈，潜伏在龚野身边联合耶律铭稳定边境。知夏召集了江湖义士，迷惑了龚野。众人蓄势待发，这才迎来了最后的反击。止月劝父亲回头是岸，保住性命。朝堂之上，龚野人心尽失，大势已去。严锦历经一切终于成长，与太后和解，一对母子终得摒弃隔阂。林晏清感动于安乐公主微时的不离不弃，娶其为妻。龚止月在耶律铭的邀请下决定回到草原上快意生活。严锦也终于能与颜知夏执手，有情人终成眷属。