严华听说永鑫公司的鸦片运输通道受阻，洪三元奉命要去漕帮彻查此事，他赶忙来找洪三元，向他讲明其中的利害关系，沈青山和霍天洪勾结洋人和军阀倒卖烟土，把百姓置于水深火热之中，如果烟土不除，国家和百姓将万劫不复，如果洪三元想流芳百世，就要谨慎行事，洪三元听了这番话，才恍然大悟，以为他是想阻止自己去漕帮，没想到严华让他利用这次机会彻底破坏永鑫公司的鸦片运输通道。与此同时，齐林劝说皮六和铁鼓一起去挠钩劫沈青山的烟土，还承诺事成之后让他们在庆功宴上和张万霖见面，皮六和铁鼓满口答应，又担心林依依和老初不同意，决定先瞒着他们俩。
洪三元凭借三寸不烂之舌说动了十三太保中三位----沈达，秦虎和余立奎，他们一行四人一早就乘船出发去牛头山，于梦竹赶来送洪三元，还特意给他求了平安符，只盼他早日平安归来，洪三元和于梦竹依依惜别，林依依也来送洪三元，她躲在一边目送他们离开，还把自己求来的平安符挂在码头的栅栏上。
沈达身为警长，手里掌握着秦虎和余立奎的犯罪证据，早就想把他们绳之于法，秦虎和余立奎很不服气，他们和沈达据理力争，三人一时争执不下，竟然要在船上比试高低，洪三元赶忙站出来劝解，向他们详细讲述了此行的分工和目的，让沈达和余立奎扮成挑夫，负责陆昱晟送给胡坤的两大坛陈年花雕酒和烤猪，秦虎假扮永鑫弟子陪在洪三元身边，最后还定下紧急行动的暗号。与此同时，齐林带皮六和铁鼓与万友三汇合，让铁鼓引开码头的看守，他和万友三带人趁机劫走烟土。
洪三元一行四人乘船来到漕帮总舵牛头山下，胡坤推说身体不舒服，拒不见客，派人想把洪三元他们打发走，洪三元借口一路上舟车劳顿，眼看天色已晚，想把陆昱晟送的慰问礼品送上去，借宿一宿再离开，漕帮弟子才让他们下船。等了很久也没有人让他们进山，洪三元担心有变故，就往两坛花雕酒里放了红葵花给他的泻药。随后，胡坤设宴请洪三元他们，而且上山之前还对他们进行仔细搜身，把秦虎随身带的的佩刀都扣下来，洪三元身上有红葵花的三大防身法宝，他谎称是治疗自己哮喘病的药，才顺利过关。洪三元一行四人来到牛头山赴宴，漕帮几百弟子虎视眈眈盯着他们，洪三元不慌不忙上前和胡坤以及三当家薛良羽寒暄问候。
与此同时，铁鼓放鞭炮引开码头的守卫，齐林和万友三他们趁机闯进仓库，想偷走烟土，不料中了埋伏，他们被围得水泄不通，只能仓促应战，皮六想用口技冒充巡捕把他们引开，却被人当场识破抓走了。
洪三元发现胡坤红光满面，根本不像生病的样子，而且陆昱晟曾经告诉他，胡坤号称混江龙，是河北唐山人，眼前的胡坤满是阴柔之气，口音显然也对不上，洪三元疑惑不解，胡坤借口自己走南闯北多年，口音自然就改变了。胡坤担心他再继续追问，赶忙热情地让人给洪三元和秦虎上酒，洪三元担心酒里有诈，就把酒泼在地上，借口要把这第一碗酒敬家师陆昱晟，胡坤又给他敬上一杯酒，洪三元又泼掉了，他谎称今天是家父的祭日，还随口打听二当家蒋鹰的去处，洪三元趁机想泼掉第三碗酒，胡坤赶忙拦住他。
洪三元自知这次躲不过去，就提出要按照永鑫公司的规矩和他们比赛，如果谁输了，就先喝第一碗酒，让秦虎和漕帮弟子比腕力，大义首当其冲出来迎战，他高大威猛，秦虎不费吹灰之力就赢了他，三当家薛良羽主动请战，他和秦虎斗反力，洪三元一边加油，一边趁机在胡坤和薛良羽的酒碗里放下蒙han药，薛良羽是深藏不漏的高手，秦虎很快就输给他，洪三元谎称自己从来不喝酒，胡坤和薛良羽坚决不干，洪三元提议和漕帮的兄弟们一起分享陆昱晟送来陈年花雕酒，让沈达和余立奎给他们分酒，漕帮弟子们争先恐后来倒酒，洪三元和秦虎迫不得已一饮而尽。
齐林趁乱落荒而逃，和铁鼓在郊外的树林里汇合，可是皮六却没有逃出来，铁鼓想回去救皮六，齐林断定现在回去必死无疑。皮六被活捉，沈青山一眼就认出他是洪三元的兄弟，皮六自知性命难保，只想求一死，沈青山要活活折磨他，下令把皮六的舌头割掉，他永远也别想再用口技。
洪三元看着胡坤和薛良羽一口喝下碗里的酒，就义正言辞地质问他为什么把永鑫公司的货停掉，胡坤搬出政府禁令来搪塞，洪三元谴责他把永鑫公司的货给了沈青山，胡坤顿时勃然大怒，漕帮弟子们也严阵以待，摆开了决一死战的架势，洪三元向秦虎使眼色，可是他已经被胡坤下在酒里的蒙han药迷晕了，洪三元头晕脑胀，只好示意沈达和余立奎开始行动，两个人和漕帮数百弟子展开混战，他们俩以一当十，所向披靡，洪三元也晕了过去，他下到花雕酒里的泻药开始发作，漕帮弟子们肚子疼得无心恋战，顷刻间一败涂地，溃不成军。
胡坤和薛良羽酒里的蒙汗药开始发作，双双昏倒在椅子上，漕帮弟子们也纷纷找地方拉肚子，余立奎把洪三元泼醒，洪三元又用酒把秦虎泼醒，他从烤猪里取出手枪，向天鸣枪示警，让沈达和余立奎把胡坤和薛良羽捆起来。原来，洪三元早就看出这个胡坤是假的，他举枪逼问没喝酒的漕帮弟子，才知道眼前的胡坤是二当家蒋鹰，他和薛良羽勾结沈青山谋反，把胡坤和十几个亲信关在漕帮的地牢里，洪三元立刻带沈达去地牢解救。与此同时，齐林和铁鼓来到码头仓库，到处找不到皮六，他们焦急万分，齐林祈祷皮六已顺利逃出去。
洪三元和沈达来到地牢，负责看守的李二狗赶忙给他们打开门，洪三元无意中看到被关押的神父和修女，突然牢房里面传出一个唐山口音的男人高声断喝，他断定此人就是真的混江龙胡坤，洪三元谎称是沈青山派来和胡坤谈合作的，要共同对付永鑫公司，胡坤气得破口大骂，他发誓绝不会背信弃义和沈青山合作，洪三元赶忙让李二狗打开胡坤身上的铁锁链，说明自己是受陆昱晟之命来找胡坤，却遇到蒋鹰和薛良羽摆的鸿门宴，洪三元设计把他们全都抓获了，胡坤被成功解救，他不相信就凭他们四个人能把漕帮数百弟子全都制服了。
吴老拐一早打开大门，发现皮六满身是血昏死在大杂院门口，他赶忙大声招呼老初和林依依过来，老初发现皮六失血过多，伤势严重，他束手无策，只能找西医救治，红葵花拜托于梦竹把皮六送到最好的医院。
胡坤感谢洪三元的救命之恩，洪三元把蒋鹰和薛良羽捆起来让胡坤处置，还向他一一介绍了沈达，秦虎和余立奎，胡坤没想到他竟能一下子请动十三太保中的三位，不禁对洪三元刮目相看。胡坤决定把见利忘义的蒋鹰和薛良羽驱逐出去，对被蒙蔽的本帮兄弟就既往不咎了，胡坤为了感谢洪三元他们的救命之恩，想把之前抓来的三个洋妞和洪三元他们分享，洪三元想起来他们就是霍顿一直苦苦寻找的神父和修女，而且其中一个修女是英国皇亲国戚，沈达觉得即使现在把他们放出去，洋人一旦问责，漕帮的百年基业就会毁于一旦，胡坤左右为难，一时不知该如何是好，沈达也一筹莫展，明日期限就到了，所有英租界的巡捕就会被革职查办，胡坤恳求洪三元想办法解救漕帮。
洪三元苦思冥想，忍不住走来走去，秦虎责怪他这样就像唱戏一样，洪三元被他的话点醒，当即决定让胡坤和余立奎假扮蒋鹰和薛良羽，沈达假扮沈青山，他们合伙给神父和修女们演一出戏，不但可以解救漕帮，还可以嫁祸沈青山。洪三元编写了剧本，让他们仔细阅读熟悉。
齐林和铁鼓赶到医院的时候，才知道皮六被人割了舌头，性命危在旦夕，铁鼓急得捶胸顿足，齐林追悔莫及，不该带他们俩去劫土，林依依和皮六他们四人情同手足，她狠狠教训了铁鼓，并且警告齐林，如果皮六有什么三长两短，她绝不会放过齐林。
夜里，洪三元导演的戏就开场了，李二狗带人闯进地牢， 口口声声称是奉蒋鹰之命要杀了神父，让三个修女当压寨夫人，洪三元及时赶来，手起刀落把李二狗砍得头破血流，救出神父和修女，洪三元故意带他们路过蒋鹰的房间，沈达假装沈青山，他正和蒋鹰，薛良羽二人商议合作倒卖鸦片，还决定把神父和修女都杀死，然后嫁祸于永鑫公司的三大亨，神父和修女在窗外听得清清楚楚，洪三元带他们悄悄上船，让余立奎送他们离开，修女伊莎感谢洪三元的救命之恩，并记下他的名字，洪三元借口要去救胡坤，和他们告别。
洪三元和胡坤等人一起庆祝演戏成功，胡坤激动万分，洪三元一天救了自己两次，还救了漕帮，决定和他义结金兰，洪三元满口答应，并当场结拜，胡坤想让沈达和秦虎留在牛头山，沈达婉言谢绝，秦虎想回去等大哥秦龙，胡坤答应给秦虎留着二当家的位置。
林依依和红葵花等人一直焦急地等在手术室门口，皮六被救活了，可再也不会说话了，在场所有人都很痛心，林依更是伤心欲绝，痛不欲生。
酒过三巡，洪三元向胡坤提出禁烟，胡坤大惑不解，洪三元向他讲述了烟土就是毒瘤，让百姓玩物丧志，家破人亡，如果烟土不除，中华不强，胡坤听完他的慷慨陈词还是一知半解，洪三元提议漕帮以后决不再碰烟土生意，而且对外要号称是胡坤的主意，胡坤也有一颗爱国之心，他当场答应洪三元的建议。随后，胡坤亲自送洪三元他们离开牛头山，还让洪三元把他的亲笔信交给陆昱晟，胡坤邀请洪三元，沈达和秦虎再来牛头山相聚。
沈青山眼看霍顿定的期限已到，他知道自己英租界总探长的职位不保，可是放眼整个英租界，没有人能代替他的位置，他断定霍顿一定还会来请他出山。英租界的华人巡捕集体被辞退，他们不服气，一起到英国领事馆来找霍顿理论，并和维持秩序的英国巡捕打得不可开交。与此同时，神父和三个修女安全返回，霍顿让巡捕们重新上岗去完成新的任务，就是抓沈青山，还要查封他的烟馆和赌坊。
霍顿带巡捕赶到沈青山家里，发现已经人去楼空，沈青山事先得到消息，早已逃之夭夭，霍顿下令清缴八股党弟子，一个都不留。与此同时，华人巡捕查封了沈青山的烟馆，d场以及新世界歌舞厅。
三大亨得知沈青山的场子全部被封，喜悦之情溢于言表，他们和沈青山争斗了这么多年，终于守得云开见月明了，陆昱晟提议借此机会占领英租界，绝不给沈青山翻身的机会，霍天洪立刻让他们分头行动，夏俊林带人配合巡捕搜捕沈青山，陆昱晟去找霍顿斡旋，张万霖去找法租界领事雷诺阿谈判。
洪三元从牛头山回来就第一时间去找三大亨复命，他滔滔不绝讲述自己九死一生的经历，张万霖很不耐烦，洪三元只好简明扼要说明了此去牛头山赴鸿门宴，救胡坤，平定漕帮内乱的过程，然后把胡坤的信交给霍天洪，胡坤在信里明确指出烟土不除，中华不强，他答应会继续帮永鑫公司运货，但是决不再运鸦片，张万霖不相信胡坤能有这样的见地，洪三元谎称胡坤梦到观音菩萨，警告他不许碰烟土，张万霖觉得洪三元是信口胡说，而且洪三元只是帮胡坤评定了内乱，对公司却毫无益处，刚想向他兴师问罪。霍顿和雷渃阿突然来到永鑫公司，霍顿口口声声要感谢洪三元，不但救出自己最爱的人，还帮查出凶手沈青山，让洪三元明天去英国领事馆见一个人，三大亨面面相觑，不禁对洪三元刮目相看。
洪三元安全回到大杂院，才知道皮六受了重伤，虽然已经脱离危险，可是从今以后再也说不了话了，洪三元很痛心，当他得知是齐林擅自带皮六和铁鼓去劫烟土，才造成这样惨痛的结果，立刻来到天台找齐林，自从出事以后，齐林追悔莫及，终日借酒浇愁，洪三元埋怨他事先不和自己商量，可齐林不想事事都靠洪三元，赌气要和皮六一命抵一命，洪三元被他气得无语，默默离开了。
于梦竹不想让洪三元再去冒险，想让他去于杭兴的公司工作，也一样可以产业救国，洪三元还沉浸在皮六受伤的痛苦中无法自拔，于梦竹紧紧握着他的手，不停地安慰他，两个人倾诉相思之苦，林依依出来正好看到这一幕，她的心里五味杂陈。
第二天一早，洪三元如约来到英国领事馆，霍顿热情地带他来见修女伊莎，并且承认伊莎是他的女儿，可他还不想公开这层关系，希望洪三元替他保密，洪三元终于明白霍顿为什么要布下天罗地网，宁可牺牲所有的华人巡捕来寻找神父和修女了，伊莎也对洪三元感激不尽，邀请他有空去教堂，被洪三元婉言谢绝。
沈青山消失得无影无踪，三大亨终于得偿所愿，霍天洪觉得洪三元虽然没有搞定鸦片的运输通道，可是除掉了沈青山这个心腹大患，也应该奖赏他，张万霖痛恨齐林办事不利，决定把他驱逐师门，因为张万霖从来不收败将。齐林苦苦恳求夏俊林帮忙，他想进去见张万霖一面解释清楚，没想到张万霖竟然绝情地把齐林的门生帖都扔了出来，齐林顿时心灰意冷。
陆昱晟带洪三元再次来到城市的最高点，让他俯瞰整个上海滩，陆昱晟想要奖赏洪三元，他只提出要远大d场，陆昱晟指责他眼光太狭隘，应该要远大前程，首先就要抓住这个难得的机会向于梦竹求婚，洪三元对于梦竹情有独钟，自然求之不得，陆昱晟承诺会帮忙让洪三元成为上海的王。
于梦竹难得回家吃饭，让于杭兴倍感意外，劝她尽快搬回来住，可于梦竹觉得越走近洪三元他们这帮人，越觉得他们乐观向上，于梦竹每天都过得很开心，还埋怨于杭兴不该对洪三元另眼相看，而且洪三元越来越像于杭兴，是她心中的英雄，希望于杭兴能给洪三元机会展示自己，于杭兴只好答应让洪三元来家里吃饭。
陆昱晟投其所好送霍顿宋朝的瓷碗，并向他大力举荐洪三元做英租界华人巡捕的总探长，可霍顿觉得洪三元资历太浅，陆昱晟声明洪三元不但是永鑫公司的第四大股东，也是于杭兴的乘龙快婿，霍顿权衡利弊，爽快地答应了。
陆昱晟搞定了霍顿，立刻约于杭兴品茶，陆昱晟直截了当提出要为洪三元保媒，他很清楚于杭兴心里的顾虑，就以人格保证洪三元的人品极佳，还大力夸赞洪三元为永鑫公司立功，而且很快就要就任英租界的华总探长，于杭兴答应让于梦竹和洪三元交往。