岳不群夫妇正在酒楼吃饭，正好看着两人向小二打听有没有一位姓丁的客人，宁中则露出奇怪的眼神，夫妻二人立刻跟着两人，原来两人是曾经华山剑宗的封不平，成不忧。令狐冲练完剑法问风清扬练的怎么样，风清扬露出满意的神色说只是时间太仓促了。令狐冲好奇的问风清扬为何这套剑法只攻不守。风清扬告诉令狐冲创出这套剑法的人叫独孤求败。穷一生求一败而不得，他使这套剑法天下无敌又何必去守。令狐卢着这位前辈果然厉害，等田伯光走了一定要求风清扬教他这套剑法。
天一亮田伯光又在洞外叫阵，田伯光被令狐耍赖耍的都要哭了，令狐冲赶忙安慰立刻陪他打，这回令狐冲却是轻易打败田伯光。令狐冲要田伯光答应他一件，不要向外一泄露风清扬的事情。田伯光爽快答应，并告诉令狐冲两人的事没完，离开了思过崖。风清扬走出山洞，令狐冲跪拜风清扬感谢其救命之恩，并传上乘剑法。并斗胆求风清扬把独孤九剑全部传授给他。风清扬很有深意的问令狐冲学独孤九剑将来会不会后悔。听到令狐冲肯定的回答，风清扬决定将剑招全部传授于他。
东方不败带着仪琳来到一处树林，仪琳问为何带她来这。东方不败告诉仪琳在这等她最想见的人，已经命田伯光去华山将他带来。仪琳一听是这事立刻要回恒山，东方不败将她拦住，仪琳解释令狐冲已经有喜欢的人并且自己是个出家人，如果东方不败再这样就不见她了。仪琳走后没多久田伯光就来了，向东方不败解释在思过崖求了令狐冲好几天都不行，文请不来，武请不动，要东方不败给他解药另请高明。东方不败一听思过崖，想着以前和令狐冲喝酒提到有一天令狐冲被罚会带着美酒和肥鸡去看他，决定亲自去一趟。
风清扬站在思过崖洞外，见到东方不败用轻功飞上思过崖，两人没说两句便比试起武功谁也奈何不了谁，东方不败告诉风清扬自己是来送饭的，在洞外大喊令狐冲的名字。令狐冲出来相见，风清扬见认识便不再管他们但也提醒令狐冲他的武功很高。来到洞内东方不败问令狐冲为何有了小师妹还招惹小尼姑。（令狐冲还把东方不败当做董兄弟，并不知道他的真实身份）令狐冲不解问仪琳怎么了，东方不败告诉他仪琳为了他活得很痛苦，睡也睡不好，吃也吃不好一心一意只想他。令狐冲好奇为什么东方不败忽然关心起仪琳。东方不败告诉令狐冲自己是仪琳的大哥失散多年的亲兄妹。
令狐冲让东方不败告诉仪琳他们之间没什么只是一路同行，不想让仪琳喜欢他也不知道和仪琳有任何关系。令狐冲还把小师妹已经和林师弟的事情告诉东方不败，说感情是勉强不得的。说等面壁结束以后下山和仪琳解释清楚。东方不败听说令狐冲还有半年才能面壁结束想强行带走令狐冲，令狐冲耍赖不从。东方不败也有应对之策直接睡到了思过崖，说令狐冲一日不下山便一直睡在这里。
睡到半夜东方不败看令狐冲也上了床，东方不败宁愿受冻也不愿和令狐冲同睡自己下床到地下睡，早上醒来看令狐冲生了火盆感受到了温暖。东方不败见令狐冲练剑说出的令狐冲剑术的精妙之处，还同意陪令狐冲练剑。练后东方不败夸令狐冲剑术高超，有一天会跻身一流，但仍然不是自己对手。东方不败说自己很热，令狐冲强拉着东方不败洗澡发现了东方不败的女儿之身。自从被发现了女儿之身后东方不败几日不见，令狐冲很是担心，风清扬也看出他无心练剑。风清扬离去东方不败拿着饭盆出现了，并问令狐冲是不是喜欢自己。
封不平，成不忧，上入华山，并打伤弟子叫岳不群出来。岳不群已不认他们为华山弟子，两人前来就是要夺回华山掌门的位子。成不忧更是出手和宁中则打了起来，宁中则不是对手，岳不群出手用紫霞神功打败成不忧，正当对峙之时左冷禅弟子丁勉来到发布盟主令要岳不群退位让给封不平。陆猴儿急忙跑到思过崖把出事的消息告诉令狐冲，令狐冲一听华山有难赶紧下崖，东方不败却也紧跟而来。
封不平和岳不群还在大殿内争执相当剑宗气宗之事，封不平和丁勉都要岳不群交出掌门之位，并且丁勉还要出手对付岳不群，正当此时令狐冲赶来，在言语上占了丁勉便宜更气的成不忧直接出手，令狐冲不敌成不忧直接打得令狐冲吐血，东方不败见令狐冲受伤顿时对成不忧心起恨意直接杀死，并带走了令狐冲。丁勉和封不平见外人出手杀死成不忧也气急败坏回去禀报左冷禅。深夜岳不群和宁中则讨论着白天令狐冲所用武功并不是华山剑法，岳不群觉得很奇怪，宁中则更是担心令狐冲所受之伤。
此时的东方不败带着令狐冲来到一处安全地方为令狐冲检查伤势，令狐冲伤势严重，脉像混乱，东方不败急忙施救要用内力护住令狐冲的心脉，刚一输入内力东方不败便发生令狐冲体内内力真气混乱，已经激斗起来，如果以后无法控制令狐冲就完了，但如果不输入内力令狐冲马上会死，东方不败不想令狐冲死去，只有输入内力先保他一时。第二日清晨令狐冲醒来，发现自己身体内有四股真气乱窜难受不已。并感谢东方不败请她送自己回华山。
回到华山众人紧张不已赶紧送令狐冲去休息，岳不群要打探东方不败伤势。岳不群想东方赶紧离开，东方不败却说和令狐冲还有约定要留在华山。林平之看东方不败态度傲慢，对东方不败出言不逊，东方不败略施小手段林平之的腿就瘸了。岳不群在房间内为令狐冲疗伤治病，众人问如何，岳不群也发现了令狐冲的四道真气还说只有将他体内四道真气逐出体外这一个办法才能救他。岳不群众人都认为这令狐冲这四道真气是东方不败所为，但并知她为什么要这么做。只有宁中则想到也有可能是为了救治令狐冲不得已而为之。
次日令狐冲在华山看到了岳灵珊和林平之卿卿我我的样子，心里不是滋味，东方不败看出令狐冲心中难受，护着令狐冲面子假装令狐冲的女人装做很亲热的样子。岳灵珊觉得尴尬先离开，令狐冲要东方不败先走有话对林平之说。令狐冲只是告诉林平之林震南临死所托之话，在向阳巷祖屋的物件，要好好的保管，千万不能见，否则后患无穷。
夜晚令狐冲问师傅自己的伤势是否真的无药可救，岳不群说令狐冲体内的内力很奇怪自己也无法化解，只有用内力先将之压制，不过令狐冲的体内就有了六道真气，自己一定会想办法为之化解。令狐冲心存感激。岳不群问起那日令狐冲所用的剑法是什么剑法，他以为是辟邪剑法。令狐冲无法说出那是风清扬所传，只是告诉岳不群绝不是辟邪剑法，只是一位不能透露姓名的前辈高人所授。岳不群又问起东方不败身份是何门派，令狐冲心知东方不败可能是魔教之人不能告诉师傅不然师傅一定会她一场恶斗。
只说并不知东方不败是何门派，只知她武功极高。东方不败和岳灵珊在捡野菜聊天，东方不败话里话外透露着岳灵珊移情别恋，没有眼光喜欢上林平之，令狐冲那么好的男人却不喜欢。东方不败用轻功采了一堆山崖上的蘑菇，被宁中则看出好像是魔教武功。半夜宁中则被恶梦惊醒，告诉岳不群东方不败可能是魔教女了，老谋深算的岳不群要好好算计一番。
第二日，岳不群命人假扮令狐冲引东方不败来到桥上，当东方不败跑到桥中间之时岳不群砍断桥头的铁链，并命众弟子用火烧及暗器，东方不败虽处境危险却也临危不乱时脱险，并留下狠话早晚让华山派变成无门无派。岳灵珊去令狐冲房间看他，考虑要不要把东方不败是魔教的事情告诉他，但见大师兄病重的样子只是告诉他东方不败走了。宁中则和岳不群独处时，宁中则怕东方不败回来报复，劝岳不群出去躲躲。岳灵珊正这时到来听到岳不群说要去嵩山找左冷禅理论，江湖人不知实则是为了躲避东方不败这样也有面子，但这次却不能带令狐冲前去。
岳灵珊在外面听着父母说话，岳不群说这次不能带令狐冲去嵩山，怕他长途跋涉身体受不了。还说要不是当日在思过崖如果令狐冲不是落入剑宗魔道，早已将紫霞神功传授于他，令狐冲就可以自行疗伤。宁中则想让岳不群把紫霞秘笈留给令狐冲自行练习，岳不群没有同意，怕紫霞神功落入魔道。岳不群和宁中则在大殿召集众弟子，通知弟子们要去嵩山找左冷禅理论，并留下陆猴儿照顾令狐冲，岳灵珊显示不是很高兴。
华山众人在行走的路上林平之看出岳灵珊不是很开心，便问她是不是因为令狐冲。岳灵珊说大师兄一直对他很好，华山众人都走了如果大师兄有事，自己这辈子都不会心安的。半夜只有一人陆猴儿陪大师兄身边，岳灵珊自己跑了回来，偷了岳不群的紫霞秘笈给令狐冲。令狐冲一听是小师妹偷回来的，即便身体已经虚弱的不成样子但还是坚决不练紫霞秘笈。岳灵珊把秘笈交给了陆猴儿，要陆猴儿一定想办法让令狐冲练习紫霞秘笈便又回去找华山众人。陆猴儿当即要把紫霞神功念给令狐冲，令狐冲拖着虚弱的身体点了陆猴儿的穴道走了。
在山顶田伯光抓了几个医生来为自己解毒，众医生对田伯光所中之毒是毫无办法。田伯光也是解药心切，威胁众大夫要把自己的血给他们喝了。众人一看田伯光要杀他们，商量着先把田伯光解决了，骗田伯光有了办法，结果把田伯光装入木桶混身插针推落到了山下，木桶撞到一块巨石头，田伯光才得救也正好遇到了出走的令狐冲。
令狐冲和田伯光互相搀扶着走在树木，不想祸不单行，遇到了嵩山派的丁勉。两个重伤之人自然不是丁勉对手，丁勉要令狐冲脱光衣服，败坏岳不群的名声，否则就杀了田伯光。正当丁勉小人得志之时，东方不败竟然来了，杀死了丁勉。东方不败质问令狐冲自己他那么好，为何当日还要引自己去悬崖，是不是和岳不群窜通好了要杀她。
两人话未说完岳不群和岳灵珊赶了回来，岳不群知道岳灵珊偷了紫霞秘笈，是赶回来管令狐冲要紫霞秘笈的。东方不败刚要和岳不群动手突然内伤发作，岳不群见东方不败受伤立刻要出手杀死东方不败，令狐冲苦苦相求，拖住了师傅，让田伯光赶紧带走了东方不败。
岳不群虽然气急，但见东方不败被带走也没有办法便问令狐冲秘笈在哪。令狐冲说陆猴儿那，三个便赶回华山。回到华山岂料陆猴儿已被人杀死，并且紫霞秘笈也已不见。令狐冲发誓要找回秘笈，并且如果有人学了秘笈便杀死他，岳不群才忍下了对令狐冲动手的怒火。岳不群，岳灵珊，令狐冲又回到华山众人在住的客栈，岳灵珊一直在自责的哭泣，林平之过来安慰。