尼华罗副使离奇暴毙，通过调查之后，发现他在生前身中剧毒，致使神志不清，疑似是有人故意为之。尽管帝旭及时封锁消息，可若幕后主谋事先走漏，恐怕尼华罗定会大做文章，发兵讨伐。
现如今，大徵国步艰难且四面楚歌，早已经不起战乱。考虑到鲛珠粉所剩无几，方鉴明向帝旭奏请前往越州寻找琅嬛，又难以保证会安然返回天启，于是专门将近些年整合的谍报，以及雷州各部的弱点，全都放进红木锦盒上交，叮嘱帝旭可将此物当作筹码谈判。
帝旭深知方鉴明这一去，恐怕要成了天人永别，尽管三番四次游说，依旧是无法改变方鉴明的决定。因为在方鉴明看来，既然当初收留了海市，传授对方立身处事的道理，便不该再重蹈自己的后路，那种“享天下之利，任天下之患”的责任太苦，他于心不忍。
正是因为方鉴明对帝旭的付托之重，更当以死济之，躲在屏风后面的方海市，彻底哭成了泪人。帝旭佯装迫于无奈答应，直至方鉴明离开后没多久，方海市这才走了出来，决意明日启程出发越州，愿为大徵平息这场风波，为师父取得救命良药。
在此期间，帝旭吩咐李御医在汤药里动了手脚，确保方鉴明陷入昏睡，并且准备好接送琅嬛的车辇队伍，包括方海市用于调度暗卫和人马的手谕。方海市为避免再生差错，希望帝旭派人假扮她在凤梧宫养伤，也恳请帝旭答应要保护好琅嬛不受任何伤害。
当天晚上，方海市来到昭明宫探望师父，看着他憔悴虚弱的模样，心犹如刀割般疼。曾经总以为自己是被舍弃的人，时至今日才发现师父在私下里做了太多事，也受了太多委屈，所以这次方海市不再迟疑，换作她来守护师父。
待一切打点妥善，方海市吻别师父，旋即换上男儿装束连夜出城。反观季昶在府内焦虑不安，反复确认西南诸部以及方海市的动向，稍微落下心头大石。远在黄泉关的汤乾自接到圣旨，当即命令符义和张承谦率领五万兵马赶回天启，季昶甚是得意，坐等兵马收入囊中。
侍女不慎将安胎药打翻，岂料这汤药里有毒，花草受浸而枯萎。穆德庆连忙向帝旭汇报此事，虽说是查遍各个环节，却没有发现任何纰漏。帝旭大为怒火，下令让穆德庆将缇兰秘密转移金城宫，不由感到心力交瘁，于是来到方鉴明床前倾诉。
本以为他们当年谋划种种，已是排除万难，稳定局势，没想到仍是山雨欲来风满楼，不仅是尼华罗大战一触即发，甚至还有人想要害死缇兰和孩子。自从方鉴明沉睡不醒，方海市也离开天启，此刻下落未知，这偌大的皇宫仅剩帝旭一人，既盼望着琅嬛平安归来，又担心方鉴明醒来知道实情，恐怕要与自己翻脸。
而在另一边，方海市长途跋涉抵达越州海上，以手掌印记唤来琅嬛，让她看到自己的记忆，过往经历变成画面闪过。琅嬛深受感动，答应会跟方海市一同返回天启，即便此番路程凶险，都中不必海里自由，可为了方海市，依然愿意以一己之力平息战乱。
索兰以注辇使臣的身份来到大徵，亲自入宫面圣，一是为了赔罪，二则表明态度，倘若当真查清事情原委，确认蒲由马有罪，绝不会纵容包庇，而是希望帝旭按律处罚。原本索兰思念王姐，恳请能与缇兰相见叙旧，帝旭认为索兰初到天启，应先到处逛逛，再行拜会之事。
到了夜里，帝旭主动讲起今日召见索兰，也因为缇兰思乡心切，所以询问她的想法。缇兰表示自己虽思念亲人，可并无打算去见对方，主要是眼下形势不同，避免节外生枝。况且近几日缇兰明显发现帝旭心事很重，也就不愿再令他为难。
一伙人贸然拜访叶大娘，自称是奉了帝旭之命，当场宣读圣旨，迎她回都中颐养天年，与斛珠夫人团聚。负责保护叶大娘的暗卫小郭察觉到不对劲，于是便给霁风馆传递消息。此时方鉴明梦见海市成为自己的柏溪，心甘情愿为他而死，瞬间从梦中惊醒。
由于方海市已请到龙尾神，哨子专程前去接应，顺便留给方鉴明字条，告知叶大娘的处境。方鉴明得知后，立马跑去找帝旭兴师问罪，指责他用叶大娘的性命要挟方海市去越州。可当方鉴明看到帝旭面露疑惑，立马恍然大悟，便知是有人假传圣旨。
趁着几人在正厅喝酒划拳，小郭悄悄上到二楼房间，果然从包袱里发现昶王府的令牌，证实对方来者不善，急忙带着叶大娘连夜逃跑。奈何叶大娘行动迟缓，终究是成了拖累，小郭也为保护叶大娘，以一敌多拼死抵抗，最终惨遭假官兵的杀害。
反观方海市赶着马车护送琅嬛回城，半路遇到杀手袭击，纵然奋力冲出重围，可刚走没多远，却又不得不停下。季昶派来的杀手以叶大娘性命作要挟，逼迫方海市交出龙尾神，但是叶大娘为人刚烈大义，深知女儿身负天下苍生的使命，不想因此连累她，于是当场自刎而亡。
方海市强忍悲痛，一路驾马狂奔，正前方处便是深不见底的悬崖峭壁。关键时刻，方鉴明运起轻功越过众杀手，直接来到海市身边，拉紧御马的缰绳，与她一同跌落悬崖，生死未卜。
季昶闻讯震怒，斥责手下办事不力，毕竟损伤龙尾神乃是十世难修的大过。施内宫安慰季昶不必惊慌，待明日帝旭邀请各部使臣瞻仰龙尾神真容，若是突然出现意外，害得龙尾神蒙难，也正好说明他这些年逆行倒施，已然黄天不佑。
此言一出，符义应声附和施内宫，并从旁边走了出来。季昶看到符义大喜，而后又埋怨他不该将张承谦带回城，如今夺洛无法牵制黄泉营，不仅是少了一大助力，更多添阻碍。符义表示自己早在数日前收买了张承谦，甚至在对方身边安插眼线，若是发现有异会立刻除掉。
因为符义部署妥当，季昶颇为得意，自以为掌控大局，只要借着雷州各部对龙尾神的虔诚，帝旭没办法让龙尾神出现，那些人便会彻底倒戈相向，届时五万兵马进攻，拿下天启城简直易如反掌。
正月十四，立春夜宴，尼华罗、注辇等七国使臣均应邀而来，齐聚紫宸正殿。此刻殿外风势浩大，黄泉营副将以勾结之罪，命人拿下哨子，并将所有守卫替换，静待时机。可在紫宸殿内，季昶端坐席间，不动声色地观察着帝旭，可是眼底的癫狂已逐渐难以掩盖。
各部使臣指责帝旭承诺今日交出龙尾神，到头来竟不见动静，有违君言。季昶趁机向帝旭发难，意指他德行有失，以至于无法请来龙尾神。帝旭紧紧盯着季昶，从头到脚感到无比寒凉，从未料想自己所信任的亲弟弟，居然起了谋逆之心，手足相残。
原本帝旭还想给季昶机会，可到后来彻底失望，于是便让大家随他移步偏殿。起初季昶还在咄咄逼人，直至看见方鉴明突然现身，脸色瞬变。与此同时，符义率领叛军长驱直入，怎知张承谦假意投降，事先与哨子商定计策，二人布下天罗地网，合力围剿。
纵然季昶大势已去，可他还在负隅顽抗，煽动所有人的情绪，颇有一种不见龙尾神誓不罢休的架势。结果话音刚落，方海市身着华服走到殿前，嘲讽他们嘴上虔诚，随后用手触碰水晶缸，瞬间大放光彩，隐约可见琅嬛畅游的身影。
使臣们纷纷跪地参拜，事后又以龙尾神生活在海里，护佑渔民为由，恳请帝旭将她送回越州。帝旭欣然应允，但是要让七国与大徵在此结盟，以龙尾神之名誓约，约世代永好，不举兵燹，只要莺歌海和降南海一日不枯，七国子孙后裔便决不侵犯，破誓者永远失去龙尾神的眷顾。
看到眼前场景，季昶惶恐不安，借着身体抱恙为由要先回府，然而却被方海市拦下。恰巧此时，张承谦和哨子将符义等人押入殿内，帝旭痛彻心扉，表示自己给过季昶，若是他在符义入宫之前肯罢手，便可既往不咎。
方海市当众拆穿季昶两次用计谋害尼华罗使臣，袭击龙尾神，以及派人假造圣旨绑架自己母亲，私自调兵意图逼宫篡位，这一桩桩人证物证皆在，所做所为皆是为了挑起大徵和尼华罗的纷争，坐收渔翁之利。
由于季昶拒不承认，方海市立马拿出一摞证据，声称只要有任何风吹草动，霁风馆都会发现。尼华罗使臣请求帝旭惩处季昶，索兰也愿意将蒲由马交于帝旭处置。季昶跪求无果，继而发狂，帝旭下旨将他打入牢狱。
待此事结束后，方海市为琅嬛准备浴池，感谢她肯出面相助。琅嬛想起未生花毒，表示自己可以帮方鉴明解毒。方海市惊喜不已，可方鉴明认为琅嬛长途跋涉，今日耗费体力已经虚弱不堪，应该先好生休养恢复体力，再商议解毒的办法。
帝旭感念琅嬛大恩，心怀敬意地参拜。等到三人离开琅嬛的房间后，方鉴明忽然将海市打晕抱在怀里，向帝旭解释她太疲惫，必须要先睡一觉。帝旭知道方鉴明表达关心向来异于常人，也不那么惊讶，反而好奇两人在雷眼山的遭遇，甚至感慨方鉴明总算在感情上开窍。
这一夜方海市睡得深沉，连梦都不曾做过，如同重返巢穴的幼兽般，身处温暖熟悉的氛围之中，倍感安心，任由意识涣散于黑暗，直至次日醒来后，日升中天，师父早已在昭明宫内等她多时。
分隔数月之久，方海市通过师父看到来自瀚州的书信，获悉之前夺洛再生事端，率少量兵马突袭右部，塔拉为救卓英中箭身亡。方卓英为避免损伤太多鹄库部属，单骑引夺洛去空旷处摔跤对决，最终将其制服，逐出草原，而后成为新左菩敦王。
方鉴明向方海市道歉，承认自己当初来不及谋划部署，所以才会不得已送她入宫。如今瀚州安定，昶王伏罪，天下得以安宁，方鉴明询问海市有何打算。本来方海市以为师父还想将自己推开，怎知方鉴明竟一反常态，主动拉起海市的手，许诺这一生永不相负。
在方鉴明的真情告白下，方海市感动热泪，叮嘱师父从今以后不可再有欺瞒，就算危及性命之事也要道出，彼此白首相庄，生儿育女。尽管方鉴明全都应下，可方海市顾忌他闷葫芦的性子，提出要亲笔写下签字画押。方鉴明未有半点迟疑，牵起海市跑向房间，如约照做完成，直接扑倒海市，与她甜蜜亲吻。
原本帝旭还在挂牵着方鉴明的身体，可当他看见对方眉眼带笑，状态似乎很好，便知这其中定有方海市的功劳，一个人若是得到爱情滋润，幸福喜悦尽表露于外。帝旭答应方鉴明辞官归隐，所以想到万全之策，届时对外宣布清海公的死讯，再给方海市下一道密旨，命她送琅嬛回越州，就地修行不必返朝，如此可让二人过着晴耕雨织的生活。
只不过，方鉴明若是离开天启，帝旭彻底成为孤家寡人，手足亲情均已不再，身边的可信之人寥寥无几。一场宫变结束，随之而来的，便是帝旭面临艰难选择，关于如何处置季昶，其实他也拿不定主意，尽管明知不该存有私心。
自从季昶进入诏狱，整天自言自语，恐怕得了失心疯，方鉴明知道帝旭是顾念亲情，想对季昶网开一面。然而季昶身负多条命案，证据确凿，若不谨慎处理难以服众，况且季昶善于韬光养晦隐藏实力，留在身边会有隐患，因此方鉴明希望帝旭三思而行。
索兰专程献上注辇运来的水果，一片赤诚令帝旭欣慰，于是挽留索兰在天启多待几日，之后安排姐弟会晤事宜。与此同时，季昶在食物里发现字条，警告他欲保家安，切勿妄言，如此看来背后还有人。
没过多久，索兰匆忙赶来向帝旭请罪，声称诏狱里的季昶并非大徵皇子，而是冒名顶替，真正的季昶早在注辇为质期间意外溺亡。帝旭闻言大惊，立马传唤方鉴明师徒商议，但是方鉴明认为仅凭证词不可全信，于是委派霁风馆暗卫前往注辇查探。
方海市忽然想到琅嬛可通过触摸获取对方记忆，索性带着季昶来到汤池。正如索兰所言，季昶溺亡以后，王室在坊间寻了一位样貌身形大抵相似的男孩，经过严格教习，成为现在众人眼中的昶王。
真相大白后，方海市奉命给季昶送去毒药，允他留个全尸。奈何季昶根本不领情，怒骂他们这些天生高贵之人，何曾仁慈过，正因自己出身低微，尝尽各种冷暖，才会想要往高处攀爬。
可在方海市看来，品性好坏与出身高低无关，而她就是在渔村长大，父母朴实本分，却能够为万民福祉甘愿舍命。只要念及阿娘惨死，方海市恨意有增无减，本以为亲手杀了季昶报仇会很痛快，现在觉得他可悲又凄凉。
回到昭明宫，方海市的心情格外低落，甚至想不通帝旭因季昶之事震怒，为何要秘而不宣地瞒了下来，没有公开处刑。方鉴明觉得帝旭之所以这么做，主要是为了缇兰，虽然这个秘密是索兰捅破，可他提供的证词却有待推敲，难说注辇王君是否早知此事。
倘若贸然昭告天下，并且大张旗鼓地彻查，那么查出真相关乎注辇与大徵两国，必定伤及缇兰在宫中的地位，不仅会有众臣上书废黜，就连将来的孩子也都难以幸免，如果诞下皇子，立储之事将要变得异常。
方海市觉着汤乾自幼时跟随季昶去了注辇，绝非良善之辈，方鉴明表示暂且按兵不动，防止打草惊蛇。朝堂上，黄泉营张承谦等将士因平叛有功，帝旭逐一封赏。