Reese负责保护的一对兄妹成为一宗黑帮案件的调查对象，他在纽约警署的「侦探」工作变得复杂起来，他的卧底身份也受到影响。
机器提供了一名才华横溢的政治民调专家的号码，而此人通常都很准确的预测偏偏在这个时候出错了……Finch不禁怀疑这两件事之间可能存在某种关联。与此同时，Reese没有执行Moreno警长的直接命令。
一名为人低调的办公室职员稀里糊涂地卷入了一起危险的阴谋，因为他喜欢在夜里假扮“侦探”。当Reese、Shaw和Fusco全力保护他时，Finch则前往香港参加学术活动。他不能冒险暴露自己的真实身份，所以他必须把假身份“坚持到底”。