为了严密监视最新的可疑对象，Shaw加入一个国际盗窃团伙，但是一系列出人意料的变化导致她面临被Samaritan发现的危险。与此同时，Finch和Root共同执行一项危险的破坏任务。 Finch准备找Root谈论Samaritan「用不民主的方式选择州长」的问题，结果却发现Root有了一份新工作……保姆？！Root自我解嘲地说：「如果那些家长知道我杀过多少人，他们会怎么想？」

Reese志愿到纽约警署的一所警察学校担任教官，以便密切监视一名有天赋的年轻女警。她的行为十分可疑，令Reese不能不怀疑她的真实动机。与此同时，Martine根据Samaritan提供的情报追踪机器团队的一名成员。

Elias成为野心勃勃的兄弟会（Brotherhood）领袖Dominic要对付的目标，Reese和Finch被迫卷入城中帮派之间的权力争夺战。与此同时，Root和Shaw对于如何应对来自Samaritan的新威胁各执己见。