高二的暑假开始了，为了增加力量夕士开始增强修行的难度。严苛的训练考验着夕士的体力和耐力，背负着多方的压力，夕士瘦了很多，就连吃饭时都能睡着。如今的夕士如同研磨中的宝石一般，不断的蜕变重生，日复一日进行着修行。一周之后，夕士终于能借助自己的力量坚持诵完经文，这表示着他的力量正在逐渐成长。

暑假已经过去了一半，长谷再次造访妖怪公寓。他表面上说是来看望要妖怪公寓的住民，其实真实目的是为了找可爱的阿栗来治愈自己疲惫的身心，大家也照常为长谷开办了丰盛的招待宴会。另一方面，秋音觉得夕士的修行不能满足于现状，她决定找大家一起帮夕士增强修行的难度。

新学期开始前夜，命运女神们为夕士占卜了他新一学期的运势，她们占卜到夕士将会有新的邂逅。第二天在师生大会上，学校公布了两位新上任的老师，一位是帅哥千晶直巳老师，担任夕士所在班级的班主任；另一位是美女青木春香老师，负责高二的英语课程。这两位新老师或许就是命运女神所预言的新的邂逅。