尼威死后，原本受到战火波及的托斯克鲁也展开了复兴重建，战士们也终于有了喘息休憩的时间。但是，与尼威交战时的记忆却让哈库奥罗感到相当苦恼，艾露露为了抚平哈库奥罗的不安而在一旁尽心照顾他；就在此时，有个人影正悄悄地窥视著哈库奥罗等人……

武人造氏丸带领库尼坎姆皇可耶，前来与哈库奥罗见面。在短暂的会谈中，双方对于彼此真诚的态度都产生了极大的好感。另一方面，在安稳的托斯克鲁城里，哈库奥罗感到片刻的和平；此时，源氏丸再次以使者身分出现。

过去曾囚禁卡露拉的国家纳屯克发生了叛乱，卡露拉要求托斯克鲁派兵前往支援。哈库奥罗虽然一度拒绝，最后仍禁不住卡露拉的要求，率军前往纳屯克。一行人在途中遇见叛军的头目狄力旺雷，但卡露拉却因为看不惯狄力旺雷的狭隘肚量，居然将狄力旺雷痛殴了一顿。