有利等人接到通报，得知在遥远的森林的湖里，有一个疑似镜之水底的箱子，本以为无人居住的森林竟然有个村落负责保护箱子，而前一代言赐巫女恩蒂娜则是首领。据说箱子若是被拿出水面湖水及森林都将毁灭，有利为了和平不愿拿出箱子，不过大锡马隆却在此时将箱子打捞上来…
关德尔19岁时，谭虚礼带著孔拉多回来，却又带著关德尔到魔族与人类的后代居住的无名村。在与盗贼打斗时，关德尔才赫然发现谭虚礼已经老了，但是在他眼里，谭虚礼还是跟以前一样精明强悍…
大锡马隆设下阴谋，故意让真魔国魔王到芳达比亚岛上进行谈判，关德尔识破计谋自愿只身前往。会谈时，关德尔欲刺杀贝拉尔，有利等人却同时出现破坏了关德尔的计画，等追出宫外时大锡马隆已经准备好攻击魔族，有利面临千钧一髮之际，阿塔贝鲁特竟然出现了…