有利一行人和勇者阿弗特再次相会，被夺走圣剑的阿弗特也想要亲自取回它。村田表示能和圣剑对抗的只有魔剑魔尔吉夫，而约萨克这才说出其实他并没有将魔石拿去丢掉…
真魔国为参加真魔国同盟的国家举办了一场宴会。眼看真魔国的势力渐渐增强，贝拉尔因而感到焦虑不已。此时有一个奇怪的人物出现在贝拉尔面前。就在有利正要吃葛蕾塔为他做的蛋糕的时候，宴会上出现一群奇怪的傀儡…
傀儡的动机和为何要抓波弗蓝的原因都尚未釐清，囚禁有利和波弗蓝的马车遭盗贼袭击，而率领盗贼的人竟然是阿塔贝鲁特。由阿塔贝鲁特口中得知贝拉尔身边出现了一位戴著面具的不明人士…