有利和关德尔到了瑞拉国，就想先到教会，去找会解法术的人把他们的手铐弄开，正好遇到教会中有人正在举行婚礼。听了有利说的一些勉励的话之后，新娘子突然醒悟，就拉著有利他们逃走，原来新娘妮可拉已经怀了别人的孩子，却被迫和长老的儿子结婚，就是为了要救她的爱人，而这个男的竟然就是关德尔一直在寻找的表弟盖根希卜，他就是为了寻找关德尔叫他去找的消失了200多年的魔笛，才认识了妮可拉…
为了解救妮可拉而被误以为私奔的有利和关德尔，被带往法廷审理，但这里充满了与魔力敌对的法石所散发的法力，让身为魔族并有强大魔力的关德尔感到十分痛苦，他们两个一个被下在监狱里，一个被送去劳役，有利在那里认识了诺丽卡，并且帮助一位母亲救回她的孩子。而另一方面，孔拉多和波弗蓝则在寻找有利的过程中，帮助并结识了妮可拉，妮可拉便提供线索帮助他们找寻有利…
有利把瑞拉国的士兵都吓跑之后，决定要带那些魔族的人类妻子们回真魔国，但诺丽卡却找不到从前儿子被埋藏的尸体，原来吉儿塔就是她的儿子。就在诺丽卡挖掘坟墓的地方，发现了盖根希卜以前藏在这里的魔笛…