盖根希卜认为自己是待罪之身，便一心求死，因而再度刺向有利，想要引起自己的杀机，也才在这时得知原来有利就是魔王，发现自己再度犯了一个不可原谅的过错，但有利并不怪他，也原谅了他，经过葛蕾塔的苦苦哀求，以及有利的晓以大义，大家才接受盖根希卜已经因寻找到魔笛，而弥补了自己的过错了，妮可拉也在此时生产，有利并正式收葛蕾塔为义女…

茱莉亚死后，乌露莉格受到真王所赐的言语，按著茱莉亚的愿望，将她的灵魂交给孔拉多，要孔拉多遵照真王的旨意，将这个灵魂带往遥远的地方，要使灵魂在那里诞生，并且抚养长大，孔拉多来到地球，透过罗得里杰斯帮助，并经过一些指引与安排，与地球的魔王与有利的父亲胜马见面，确定有利能够出生在一个幸福的家庭。看到有利平安的诞生，孔拉多才放心的回到真魔国…

有利和村田在海边打工，为了帮泳客捡回泳衣，跳到海里的有利又被漩涡带走了，女巫乌露莉格发现有利的灵魂被一股未知的力量，吸引到这个世界来，孔拉多和俊达便立即前往保护，在护送有利的过程中，俊达中箭，孔拉多也失去手臂，这让有利担心不已。当有利以为自己回到地球时，没想到又到了另一个地方，原来这里还是异世界，而且是在人类的地方，更没想到的是村田竟然也来了…