终于到了盂兰盆节，下鸭家成员也如愿的乘上了老师的飞天房，当然还有傲娇的老师。大家在飞天房中一面欣赏着人间美景，一面回忆着下鸭总一郎当年的威名和当年帮助老师的故事。就在这时，夷川家的飞船靠了过来，他们以放烟火攻击下鸭家的飞天房以表讥讽。在妈妈和三郎的怒火下大家展开了反击，但却不及夷川家人多势众财势欺人。最终三郎在抽屉中找到了弁天留下的风雷神扇，并以此击落了夷川家的飞船。但自家所乘坐的飞天房也因燃料耗尽（老师喝了不少）而坠落。落地后三郎发现丢失了弁天的风雷神扇，吓坏的他开始了跑路的生涯，日后也获得了“落跑的三郎”的称号。

矢三郎逃到大阪一家中古相机店帮忙，回到京都时不幸巧遇了弁天，但侥幸逃过了弁天的眼睛。矢三郎与母亲见面，说起人类比天狗更可怕，母亲却相信大部分人是好人，让矢三郎不要忘记在北川救她的救命恩人，并要记得报恩。矢三郎私下与海星见面，拜托他把天狗香烟交给矢四郎，却发现弁天带了天狗来找矢三郎，得知是金阁和银阁出卖了他。根据他和弁天的约定，弁天带他去参加星期五俱乐部，并且在星期五俱乐部认识了当年妈妈的救命恩人。大家喝醉之后，弁天带矢三郎离开，一起赏月喝酒，喝醉之后的弁天一直说着可悲啊可悲。

矢三郎与弁天在外赏月时，淀川教授追了出来，弁天开始在屋顶上飞行，矢三郎与淀川教授追了一会就追不上了。弁天却意外的返回，拉着他俩的手到了一栋种了枫树的屋顶上。淀川教授有些微醉，坐在长椅上小憩，矢三郎拿出口袋中的相机为他拍照。转头看见站在灯光枫叶中的弁天，回忆起开始遇到她的青涩的摸样，不禁感叹弁天再无当日的摸样。矢三郎示意弁天坐到淀川教授的周围，为他俩拍照。淀川回忆起第一次见到弁天的样子，在一直勇敢的狸旁边，睡得很香，并向她表达了爱意。弁天拒绝了淀川教授，一步一步走到屋顶灯前，说月色很美，让她很悲伤，不让矢三郎靠近，然后飞走了。矢三郎等淀川教授醒来，淀川说他饿了，拿出了背包中的饭团和清酒，边吃边说起了吃狸是爱的表现，并回忆起了见到下鸭总一郎，并与他对话的故事。最后跟矢三郎说这就是傻瓜的血脉！两人在屋顶上找路，淀川教授意外的发现了梯子，矢三郎发现梯子是海星变得。送走淀川之后，矢三郎变成青蛙，到矢二郎的井底，跟他说遇到了母亲的救命恩人，也是他们的杀父仇人，就算他吃了父亲，还仍觉得的亲切，矢二郎说人吃狸是符合常理的。两人在感叹命运之时，发现弁天却在井口，一言不发，只是不停的落泪。