千钧一发之际接到消息的孙渡救下了宁小苏。可是这时候，罗江与何应农失踪了。 罗江带着何应农来找联共布驻平西代表处联络官徐德请求帮助，但是遭到了拒绝。 平西城陷落了，宁小苏和孙渡被堵在了城里。他们来到了杨达成的家里暂时躲避。可是，杨达成的表妹就是惠红樱。惠红樱知道宁小苏和孙渡是中共要员，她的刺杀行动受到限制…… 冯伯元在破城之日的夜晚，冒着硝烟弥漫的炮火来到了空无一人的涅瓦河咖啡厅，见到了梅若锦。在分隔十六年之后，他们终于复合了。 第二天早上，满大街都是国民党的军车。可是，梅若锦发现，罗江与何应农也躲到了涅瓦河。她收留了他们。可是一伙国民党的乱兵闯入了这里…… 何应农伤口崩裂，不得不找到杨达成。于是，杨达成、惠红樱、孙渡、宁小苏也都到了涅瓦河。各路人马聚集到了一起。冯伯元因为梅若锦的关系，不能在这里动手，而且要组织惠红樱动手。而罗江则寸步不离冯伯元和惠红樱，不让任何人离开涅瓦河一步。惠红樱却想法设法要通知自己的人来这里。

表面上，冯伯元成了罗江的朋友。他帮助了罗江，而且证明了自己是清白的。大家渡过了一个钩心斗角的一天一夜…… 就在罗江认为冲出围困无望之际，出去寻找援军的孙渡带着队伍赶到了！ 平西城再次回到解放军掌控中。可是梅若锦却面临着汪培森和冯伯元的双重选择。不打仗了，汪培森又回到平西，重提婚事。可是，梅若锦已经与冯伯元复合了…… 罗江和孙渡腾出手来，调查了城破之日给孙渡打电话的那个人。他们问了他，怎么知道半路对罗江动手的消息的，那个人说是得到了匿名信。罗江和孙渡疑虑重重，但是想不出头绪，到底是什么人在暗中帮助他们？ 另一方面，为了保险起见，何应农同意由宁小苏做助手，开始整合他头脑中保存的情报。何应农暂时不离开，一方面为了养伤，另一方面，是等待前指派其他的情报参谋过来，协助整合情报。 罗江表面和冯伯元成了朋友，但是，他心里深信不疑——冯伯元就是幕后主使者。他提出了一个大胆的计划：要用何应农做诱饵，引冯伯元上钩。宁小苏和孙渡坚决反对这个冒险的主张，这等于把何应农主动交出去，放在枪口上。 但是，罗江一意孤行……

宴会和演出开始了。 罗江已经做了周密的安排，确保剧院里没有问题。他单等着冯伯元动手。罗江唯一的手段是将梅若锦紧紧的拽着，寸步不离何应农左右。这样，冯伯元投鼠忌器，不敢动手。 梅若锦痛定思痛，决定彻底跟汪培森分手，跟冯伯元走。她知道，只要冯伯元在这里一天，他就有一天危险。她要通过迫使他离开，拯救他的性命。 冯伯元临时改变了行动计划。他已经在一只花篮的底部安装了炸弹，送到了何应农的包厢里。可是现在，梅若锦也在这个包厢里…… 罗江最后却利用梅若锦，迫使冯伯元鸣枪示警……于是，冯伯元暴露了身份。梅若锦对他失望透顶，她没想到冯伯元又一次骗了她。她总以为冯伯元确实是退休了，要和她长相厮守，没想到还是利用了她。 罗江也失去了冯伯元的踪迹，实际上，冯伯元一直在平西，躲在老朋友渡边为他安排的住所里。 梅若锦的处境也变得危险了。冯伯元的身份暴露后，消息在平西城不胫而走。各种势力都知道梅若锦和冯伯元的关系，都对这件事情发生了兴趣，都想在这个情报战中获取一些东西。他们纷纷地缠上了梅若锦……