峰尽述四长老功记，甘愿自己流血为其赎罪，令四长老感激不已。紧急军情传来，徐长老却不许峰拆阅。谭公、谭婆、赵钱孙、单正及马大元遗孀康敏先后赶到，令众人惊异不已。康敏出示马大元遗书，揭露峰乃契丹人事实，峰难信其言，智光大师说起尘封往事，峰始知父母被带头大哥及中原高手误杀经过。康指证峰为守此密而杀马大元灭口，阿朱为峰辩解，康无言以对。徐将带头大哥书信交与峰看，却被智光抢先撕去信尾署名，乔大怒，誓要查出带头大哥。

峰辞帮主之位离去。西夏一品堂赫连铁树率四大恶人挑战丐帮，语嫣出言指点吴长老战胜云中鹤，惹赫擒之。众人皆中西夏“悲酥清风”之毒被擒。誉以凌波微步救嫣逃出，阿朱、阿碧押解途中遇到乔峰而获救，峰之大义令朱倾心。

誉与嫣小磨房避雨，被慕容复窥见，复有意奚落誉，教训嫣，引来西夏武士，誉拼死护嫣，将前来的武士尽数杀死。复假扮西夏武士向誉挑战，在嫣的指点下，誉冒死对抗。

慕容复留下解药离去，誉为嫣解毒后，亦离开。朱、碧与嫣、誉相遇欣喜不已。得知丐帮众人被关在天宁寺，朱决定扮成峰前去解救，令众人感激峰。嫣求誉扮成表哥同去，以解除众人对表哥的误会，为了嫣，誉愿冒死前往。

“北乔峰，南慕容”同时到来，赫连铁树率三大恶人亲迎，鳄神要“慕容复”演练其师段誉的凌波微步，“慕”当众施展，众人心服。赫请“乔”也演练几手，令“乔”不知所措。正在此时，赫等人突中“悲酥清风”，朱、誉趁机救出丐帮众人后离去。真乔峰赶到后，帮众谢其相救，乔莫名，众人当乔有意掩饰。

乔峰回到家中，发现义父母已死，万分悲痛，不料却被赶来的少林众僧误会。埋葬二老后，峰夜入少林找师父玄苦。