游、紫碰见全冠清等人，游不愿让紫知道自己就是铁头人，求全为己隐瞒，全见游武功了得，答应游，并请二人到丐帮做客。全为游取下铁面，令游感激不已。

复等人回燕子坞途中误闯万仙大会，与三十六洞、七十二岛众人动手，乌老大以嫣威胁复，复不为嫣低头，嫣颇感伤心。誉赶来甘愿为嫣认输，并以凌波微步将嫣救走。因嫣惦念表哥，誉又背嫣返回。卓不凡劝众人罢手，邀复相助。原来众人不堪忍受天山童姥的残酷，却又因被其中下生死符而不得不屈从。近日乌老大无意间发现缥缈峰上的反常之处，众人聚会，实是为商议对付天山童姥之策。

复出于拉拢众人，为已所用的动机，同意相助。正当乌推出自己从缥缈峰上抓来的女童，要众人杀之盟誓时，虚竹从旁冲出，将其救走。

女童见虚手上指环大惊，知其来历，更是伤心不已。乌与一岛主追至山顶，虚失手打死岛主，女童喝其血，虚愕然。乌猜出女童便是天山童姥。虚告辞，被阻，方知童姥乃无崖子师姐，此时返老还童，功力需慢慢回复，因仇人算准日子前来寻仇，童姥要虚留在身边护法，否则杀尽山中之鹿。为救小鹿，虚决定留下。童姥以北冥神功相授，虚武功精进。童姥师妹李秋水突至，童姥令虚背自己快跑。原来，李便是童姥的大仇人。

李秋水与童姥因同时爱慕无崖子，争斗互残、反目成仇，数十年尚不肯罢休。李将童姥腿打断，夺去掌门指环，虚背童坠崖，李以为二人已死，暂且作罢。二人幸存，童知李是西夏王妃，决定前去西夏躲避。

虚送童躲进西夏皇宫冰窖后，欲离去，童不允，逼虚吃荤，虚宁死不肯，童气极，夜里，抓来一女子与虚共寝，致使虚破了淫戒。虚醒后，痛不欲生，但又思念梦姑，难以自拔，于是自暴自弃，破了荤戒。童要虚帮已杀李，并答应带虚找梦姑，虚不肯再杀生，拒之，被童中下生死符，为谢虚相救，童又将破解生死符之法传于虚。