正当小宝、双儿查出宝图汉译地名，意欲远赴鹿鼎出寻宝之际，康熙突封小宝为钦差大臣，表面上嘱他上长白山祭天为名，实乘虚攻入神龙教中人，一时不知所措。 克爽带阿珂引见郑皇爷妻董夫人，怎料董夫人早对阿珂身世背景极为嫌弃，对她态度甚为冷淡。而克爽更在锡范影响下。要以王府声誉为重，另立正室。阿珂闻讯大受刺激，终含泪而去。 原来董夫人一直对克爽异常偏爱，极力推举他为延平郡王，不异将郡皇爷及大公子克坚软禁，近南闻讯忿忿不平。而董夫人恐近南会从中阻挠，遂暗中挑拨锡范，对近南痛打一番。 特派风际中等远赴台湾救出近南。而近南感延平王府内形势，心感痛伤，誓死早日反清成功，全力协助克减重振声威。 小宝在郑成功远将施良策划下失分三路海攻神龙教。

小宝被押向教主解释一切，小宝乘机将一切罪状嫁祸于高头陀身上，并反告矮头陀半信半疑，着小宝从速交出经书。 小宝见形势不利，遂不异冒险，与双儿逃离神龙岛，几经辛苦始逃至鹿鼎山。 怎料途中遇害上洪教主与夏相国二人，正在密谋商计拉拢罗杀国彼得王子联盟反清计划，更协助彼得暗杀其姐苏菲亚公主以夺取兵权。小宝识穿一切后，暗助苏菲亚脱险，并将一切经过真相向她陈述，使她恍然大悟。 苏菲亚为确实彼得阴谋，特召洪教主，夏相国到会，敲侧声试探二人，小宝更乘机取出彼得手谕为证特，二人无词以对，苏菲亚遂即回国向彼得算帐。

吴三桂联同耿精忠、尚可高向康熙表示撤满清用以试探康熙反应，康熙一时不知应对。小宝突向他声称已拉扰罗杀国为邦交国，而更可藉此联手对抗叛国军，康熙如获至宝，遂能三番所求。 应熊为免引起康熙疑心，假意请求小宝劝康熙收回撤藩成命，但小宝则置于脑后。另一方面，应熊恐三桂造反后会沦为俘虏，遂假意相约小宝与他野外赛马，欲藉此机会逃回云南，怎知小宝暗中施计弄伤应熊坐骑，应熊逃走不遂之余，更被康熙押返京城收监。 教主率陆高轩到客栈寻回经书，不果，刚巧遇害上剑屏，苏荃乘机将她擒住，迫小宝交回经书。 小宝奉康熙之命与吴六奇余平王屋派 原来当时司徒伯雷已被三桂手下灭口，小宝趁机劝王屋派壮兵加入天地会，而会柔更乔装侍卫终日与小宝为伴，伺机向三桂报仇。