小宝、九难夜闯兹宁宫时，发现原来太后乃一直为明朝一败将之女毛东珠所假扮，多年来将真太后办禁于宫内一密室内，爱她说出经书秘密，九难惊诧之余，立将东珠武功全废，命陶宫娥密切监视其行。 小宝在一偶然机会下，发觉阿珂竟为九难之徒弟，小宝更感意乱情迷，尽力设法亲近阿珂，对九难阿谀奉承。九难亦颇欣赏小宝之才干，决意利用他协助反清行动，而阿珂对小宝仍怀恨在心，处处对他为难，但九难事事袒护小宝，使阿珂心感不服。 小宝为向阿珂表现其英雄气慨，假意被数名流氓 自己，怎料途中被郑王府郑克块相救，阿珂被其翩翩风度所吸引，顿对他芒心暗许，二人话甚投契，小宝见之醋意大生。 各家门派刘集岳王庙召开[杀 大会]合力商讨计策诛灭吴三桂。众人推举近南为总军师父冯锡范为盟主，小宝乘机指使天地会中人恶言中伤克块，使他尴尬万分。

西藏喇嘛桑结力逼九难交出经书，九难乘乱将地图碎片交于小宝，后终得小宝施计以蒙汉药及化尸粉吓退众喇嘛，九难极为欣赏小宝临危不乱的胆色，遂允收为门下。克块、阿珂则感到小宝为作所为乃市井无赖之行经，对他更起反感。 小宝眼见珂、块二人朝夕相对，感情进展神速，遂设法向沐王府从中挑唆。吴立身果然中计，将克块痛打一顿并在阿珂面前，故意中伤克块在外拈花惹草，使阿珂大为震怒。后吴立身更大将计就计，强迫小宝与阿珂拜堂成亲。 平西王府杨溢之奉命调查各派反吴三桂一事，小宝乘机 他掳走克块，幸而冯锡范及时相救，克块得以脱身。 小宝奉九难之命回宫追寻其余经书下落，康熙向他追随者问被行刺一事，小宝将一切罪行推卸在三桂与克块身上，康熙勃然大怒，深思对付二人策略。

小宝向康熙道出真假太后一事，二人立闯慈宁宫调查真相，高头陀知形势不利，乘乱将东珠抱走，康熙后与真太后重聚天伦，喜极而泣。康熙为嘉奖小宝之英勇行为，特升他为一等子爵。 康熙迫康亲王交出经书，小宝假装对良亲王极为开心以一假经书交给康亲王，信以为真，令他大各感动。 克块一直恐近南势力扩张，会影响其延平王府地位，遂暗向近南行刺，以一挫天地会锐气。小宝乘乱以石灰粉制服二人，反被近南斥为对国姓爷不敬，众人均暗感不服。 小宝为达成天地会各人所愿，另一方面又可向康熙立功，特派多隆生擒克块师徒治罪。康熙计从心生，决亲自假扮近南数人求出二人，欲乘机向天地会挑唆是非，间拉引起二派纷争。