几乎就在张五同落入法网的那一刹那，杜强的杀手陈滔奉主子的命令向张射出了罪恶的子弹……刚刚露出转机的案情就这样又陷入了因境。见一切麻烦都顺利地解决了，松了一大口气的杜强，立即着手与香港来的大雇主柯承天将"合作"推向更新更高的阶段--拐骗一批孩子到境外用于"人体实验"。

诡计多端的杜强摇身一变成了大慈善家，他拿出10万元"捐给"本市孤儿院，并向院领导提出一项"合理化建议"：利用境外丁克家庭多的实际情况，可以有步骤地扩大跨国认养儿童范围。不识杜强真面目的院领导很快同意了杜强的"方案"。殊不知，这正是本为了把儿童顺利弄出国设计出来的 "万全之策"。就在这时，警方发现警队骨干江白帆与杜强间有不正常的往来……

警方在果断开除江白帆公职的同时，决定兵分两路：一路暗中调查杜强的公司，一路秘密赴新疆革监狱了解曾在此服过刑的杜强的详细情况。可是，两路出击又均以无功而告终。而此时，杜强与柯承天之间已经开始密谋实施拐编儿童出境这项颇为庞大计划的具体实施细节问题了。