胡沛之收买了国民党派来的王先如调查员，王先如带着几名下属就直奔警察厅而来，开始翻箱倒柜说自己是重庆方面派来搜查丁丰与共产党之间有联系的线索。王先如是国民党张瑜将军的外甥，但本人是一不折不扣的纨绔子弟，好从一官半职里谋取私利。丁丰看不惯他的作风，直接拨了专线给中统二号专线上峰，上峰让王先如接电话，在电话里就把王先如一通臭骂。

丁丰以莫须有的罪名逮捕了哈尔滨工会的四十多名工人，李一峰求助卡萨果夫，但卡萨果夫最近忙着撤退，他不愿最后把自己弄下水，他只能答应和李一峰去司令部把情况说清楚。

丁丰已经确定苏联人会把权利交给国民党，但他还在担心哈尔滨内源源不断进入的共产党，他决定先入为主，给国名党换上统一部队军装。

第二日午时苏联准点撤退，李一峰准备在当口取得先机。赵平得知国民党此刻在集结原来伪满洲国的第七军残余势力，刘力果断下令让林大江和曲进年召集城内外的共产党势力。

卡萨果夫在离开前发表讲话，对中国表达了自己的祝福，胡沛之代表哈尔滨政府对卡萨果夫致以谢意，李一峰同样上前和卡萨果夫讲话告别。十一点了，本该是卡萨果夫的火车已经出发的时刻，卡萨果夫还没离开，丁丰突然带着国名党大部队让卡萨果夫立刻离开哈尔滨。卡萨果夫声明自己的军队是来保卫哈尔滨的，此刻如果丁丰还在追究，那他势必该留下部队继续战斗。丁丰口口声声哈尔滨已经由党国接管，李一峰反驳他只是代表他们国民党，并不代表整个国家。丁丰身边围绕着他提拔上来的老蔡、蓝狐和秦鲁，人多势众，李一峰和他对峙后被卡萨果夫拉着上火车离开哈尔滨。丁丰得知胡沛之出卖国民党情报给苏联求得卡萨果夫的政治庇护后，他命令手下去逮捕胡沛之。胡沛之被抓到丁丰身边，他拿出卡萨果夫给予的特别通行证，威胁丁丰放其离开。丁丰骂他出卖党国利益，贪污腐败，按罪当诛，说着就掏出枪一枪毙了胡沛之和其秘书。

李一峰在火车内向卡萨果夫解释自己不会离开哈尔滨，他让卡萨果夫在城外停下。卡萨果夫挽留不住，只能祝福他们多保重后拥抱告别。

共产党集结部队太多，国名党上峰怕共党一旦攻下哈尔滨就会利用发电厂，兵工厂和军械制造厂发动攻势，他们命令丁丰迅速炸毁各大工厂。丁丰领命迅速开始调查各工厂的实际状况以便做出准确攻击。

而另一方的共产党也考虑到这一情况，党中央让李一峰等人尽一切保卫哈尔滨的所有工厂。但国名党的兵力和美械装备都胜过共产党的土武器，李一峰只得想出办法，决定把丁丰引出城外，这样可以减轻城内压力，还能在城外一举击毙丁丰的势力。不过，引出丁丰的突破口，让李一峰想到了泷原三郎。

李一峰和刘力装扮成宋慧敏的表亲在晚上混进了哈尔滨城内，他让小九和宋慧敏去找泷原三郎。

丁丰部署炸毁哈尔滨工厂的计划，具体的进攻计划和进攻线路丁丰给每个人都发放了文件。苏莎拿着文件，仔细听着丁丰的每一句话。

城外关东军的军火库有三万发炮弹，李一峰想给丁丰传送共产党正在秘密运输炮弹的假消息，所以他们才请来泷原三郎这个最有代表性的人来说服丁丰。泷原三郎果断答应协助李一峰，恰好此时开完会的苏莎带着作战计划来给李一峰看。

国民党在哈尔滨的空军拒绝接应丁丰计划失败以后的撤离工作，丁丰气得烧毁文件。泷原三郎紧急求见丁丰，他原样传达李一峰的意思，但是把原因说成是为了向丁丰索要回日本的通行证。丁丰思考再三决定暂时扣押泷原三郎，让秦鲁先动身去工厂。

李一峰越想越觉得丁丰此刻行动太过疯狂，就像一个赌徒。刘力为以防万一，只身前往各大工厂通知工人们做好斗争抗战的准备，而李一峰向着城外行进，随时准备面对丁丰的反抗。

苏莎回作战司令部，丁丰本来发这个作战计划就是为了套出身边的奸细，但是他没想到最终套出的是苏莎。丁丰一气之下把苏莎关进房间控制起来。

丁丰命令老蔡叫停作战计划，跟他一起去城外五十里处阻止李一峰运输日本人留下的三万发炮弹。