蓝狐一路跟踪金子宣的车，到快要出城的地方他放弃了跟踪，因为他知道在城外有奉命等候的警察。
丁丰赶到城外，李一峰也开车赶到。丁丰以执行公务为由要求金子宣打开车厢，他没想到卡萨果夫会从车内出来，丁丰从车内搜出很多酒桶，卡萨果夫面色镇静说是运送给俄国人的，丁丰只能放行。
苏莎通过小朋友得知小九追踪李一峰去了，她追着油条线索出门，用公用电话打电话询问蓝狐是丁丰派的哪个组跟踪李一峰。蓝狐告诉她李一峰已经跟丢了，金子宣也成功出城了，不过，不管是谁的车内有药品，只要被小组拦到就会炸掉。苏莎追上小九，小九已经陷入被丁丰手下杀掉的困局，苏莎挡在他身后救了他一命。苏莎对前来杀小九的两个杀手说明自己也是丁丰的人，那两人不全信却也不敢轻易杀了苏莎，只打伤了她的胳臂。这时李一峰已经在听到枪声后赶到了此处，苏莎和小九才免于一死。
国民党不能容忍哈尔滨的经济被共产党接手的局面，丁丰上级让他杀掉金子宣。丁丰以金子宣事关哈尔滨经济大局为理由劝说上级不要杀掉金子宣，可他上级铁了心杀掉金子宣，丁丰无能为力，只能答应。
丁丰着龙三杀掉金子宣，龙三收买了金府管家。管家拿着龙三给的药品购买合同混在金子宣需要签字的各项文件里，金子宣发现了这个不寻常的合同，他质问管家这是怎么回事。管家还未答话，龙三就闯进来，一句话未说就枪杀了金老。随后把金老的手印按在合同上，龙三把这按了金老手印的合同送到哈尔滨商会，商会有人断定金子宣私自倒卖管制药品，牟取暴利还畏罪潜逃了。不过也还是有人相信现在没找到金老说明是有别的原因，应该等找到人再说。就在众人争议时，金子宣自杀的消息传来。
丁丰召集记者说明金子宣已自杀，警察还在他家里发现了药品购买合同，足以见证金子宣是由于私自购买药品怕被追究因而畏罪自杀的。金老的死和丁丰脱不了干系，李一峰和肖曼来到记者群中，听到丁丰的胡话，二人对丁丰的恨意更添几分。
金老一死，丁丰物色了某王姓新会长作为国民党的新傀儡，这一下，哈尔滨的经济终于成功落入国名党手中。
金老的吊唁会在金府举行，丁丰以个人名义前来送别金老。李一峰上前拦住丁丰，警告他可不顺天时，但不可逆天意，两人之间的战争由此正式开始了。肖曼向丁丰讨要金老死亡的调查，丁丰仍旧执金老系畏罪自杀，案子已终结一词堵住肖曼的发问。
金老是看着肖曼长大的的，肖曼与其胜似家人。但老人却在日本人已经失败后还屈死在家乡不得真相，肖曼悲痛万分。她流露真情慷慨而言，誓粉身碎骨也要守卫正义。
丁丰也不完全是大奸大恶之人，灭掉金子宣也并非他本意。只是站的立场不同，身不由己。他听完肖曼的话，也只有略略鞠躬以示敬意。
李一峰送肖曼回家，他还没有放弃询问关于当年的真相，肖曼一时无措，却还是碍于命令不能开口说出看似轻而易举就可以说出的秘密。苏莎来到肖曼家，她听到李一峰对肖曼的真情诉说，深深为两人感动，也为自己的苦苦暗恋感到心累。
龙三奉丁丰之命来哈尔滨火车站接国名党重庆特派员，丁丰在办公室与其会面。
国名党特派员系丁丰的上峰，他猜测特派员来哈尔滨是有重大的原因。特派员果然告诉他，凌则成叛变了。丁丰一惊，凌则成此人是总统嫡系，曾任教于黄埔军校，从黄埔军校六期至十三期的学员都要尊称他一声老师。凌则成叛变非同小可，特派员吩咐他赶紧抓捕策反凌则成的中共高级干部肖曼。抓捕不成就刺杀，总之用尽一切办法把肖曼除去。丁丰不方便让警察厅的人出面，他只有找龙三抓捕肖曼。
肖曼很开心李一峰身边有苏莎这么优秀的女人陪着她，但她同时也对苏莎的身份持有怀疑态度。
哈尔滨漫天大雪，沙逊来中苏友好协会找李一峰，希望李一峰带他去金子宣墓前祭拜一下老朋友，李一峰欣然陪同。沙逊受金子宣之死的刺激，他告诉李一峰，在滨江有一支国名党中统队伍存在，组长代号为九号。李一峰哑然，沙逊接着拿出中统组长的画像给他看，李一峰发现画中人正是警察厅厅长丁丰。那这很容易说明，金子宣的死一定是丁丰干的！李一峰道谢告别后急匆匆赶往苏军卫戍司令部，丁丰也在场，他注视着这个隐藏太深的的敌人的眼睛，丁丰挑衅般致意后离去。卡萨果夫知道李一峰想的是什么，他劝李一峰冷静，不能在苏军的监管下和丁丰动手，只有等到情况明朗之后再做打算，李一峰无奈按下火气。
肖曼下班回家路上就有龙三的人跟踪，当她到家准备开门时她发现门锁和她离开后不一样。察觉屋内有异常，肖曼赶紧加快速度调头离家远去。她把自己手中关于共产党的文件扔在做馄饨生意的店家的的炉子中烧掉。最终，龙三的人还是在死胡同处堵住了肖曼，肖曼因而被抓。
第二日，众人都发觉肖曼没来上班，李一峰和于龙准备去她家接人，也打算让肖曼以后就住在中苏友好协会。两人到了肖曼家发现门没锁，屋内全是被翻的痕迹，文件也都散落遍地。李一峰惊觉肖曼已经被抓了，他立马跑回中苏友好协会，打电话通知赵平丁丰是中统的人，让他离开警察厅。赵平挂了电话就离开警察厅，却在大街上被老蔡打晕了过去。
李一峰找到刘力，通知他肖曼极有可能是正在执行秘密任务，现在秘密暴露了，国民党正在对她进行追杀，刘力赶紧出去调查。
赵平醒来发现自己被困在审讯室的电椅上，身旁有丁丰和老蔡。丁丰坦言自己发现赵平是因为赵平经常去望江茶楼买茶，但他平时并不喝茶。丁丰询问警察厅是否还有共产党同谋，赵平不发一言。老蔡频频触发开关电赵平，赵平仍旧没有屈服。
赵平趁丁丰和老蔡离开后拼命挣脱绳子，以一人之力逃出了警察厅。李一峰和于龙在门口接应他，老蔡没能拦住李一峰的枪火袭击，让赵平成功被救走。
刘力去问宋慧敏，如果龙三绑了人会藏在哪里，宋慧敏得知肖曼被绑架后想到龙三在郊外有几个仓库，但具体位置她也不知道。不过好歹还是有一点点眉目，刘力决心去查。
特派员、丁丰和老蔡一行三人乘车来到龙三绑架肖曼的仓库，丁丰问起肖曼与凌则成的际遇，肖曼极尽大方之态坦言凌则成只是自己父亲的学生，她不过是在南满时有幸和其相遇，偶尔吃了几次饭。丁丰看出肖曼故意避而不谈自己是中共身份，便把国民党内部的叛徒凌则成及其秘书王可夫已经被枪毙一事说出来刺激她。肖曼为战友之死动容，却还是忍住不露出脆弱的一面。
丁丰还是蛮为肖曼这个共产党女强人可惜的，他敬佩身为共产党人的钢铁意志。肖曼直截了当问丁丰想从她那里得到什么，丁丰坦言他要的是中共第十战区所有共产党人的名单。肖曼避而不谈名单，只是一直在说也许自己到头的那一天就这么来了。两人之间的谈话气氛不像死敌，倒像是惺惺相惜的朋友，丁丰自觉问不出结果，他走出房间，向特派员报告明天他要见胡沛之，特派员吩咐他抓紧时间询问名单。
丁丰把被共产党打击的哈尔滨地主名单交给胡沛之，让他好好利用这些地主们对共党的仇视心理挑拨他们两方的关系。胡沛之表面上唯唯诺诺，唯丁丰马首是瞻，暗地里却还让秘书去查丁丰把他的蓝皮本藏哪里去了。另外，他为了防范丁丰，准备用私自政府力量成立一支武装队伍。
老蔡使用药物对肖曼进行残酷盘问，肖曼挨过了一轮又一轮盘查。特派员打来电话询问进度，顺便提醒丁丰，肖曼被捕，中共很有可能会再派来另外的高级干部指挥工作，他让丁丰好好利用这次机会。
丁丰了解方进是共党无疑，他找来龙三，决定利用一下方进。龙三得了丁丰的意见，派人请来方进。龙三故意在和方进交谈时透露出自己身边有共党的奸细，方进云淡风轻询问怎么查出来，龙三带她去绑架肖曼的地方。
龙三的方案是带着全体弟兄们去肖曼被绑的地方，让大家看她受罪，如果有人出去通风报信，那就说明那人是共匪。
方进待在房间内特别难受，眼看肖曼就在自己眼前受苦受难，他坐立难安。趁着龙三手下都在d博，他想趁机摸一把枪防身。
丁丰又让龙三去拦截中共新派来的高级干部，龙三去了哈尔滨火车站发现卡萨果夫从火车站出来，他带人跟近卡萨果夫。卡萨果夫受其拦截停下车，龙三才发现，他上当跟错了人，卡萨果夫车里的是一名俄国人，根本不是中共的人。
而此时，那名高级干部早已在卡萨果夫的掩护下成功到达荣昌钟表行了。他命令刘力召集所有人第二天开会，会议地址会在开会前两个小时通知众人。
龙三拦人任务失败，丁丰命苏莎这次好好打听中共即将开会的具体地址。
李一峰和刘力等人开会，他把苏莎叫出房间，假意大声说会议地址在太阳花俱乐部，但实际上李一峰把会议地址菊花巷写在了纸上，众人默然领悟。
第二日，李一峰早早埋伏在太阳花俱乐部，躲在暗中观察到了开会时间会有哪些人出现。
刘力和林大江假装去往太阳花俱乐部，苏莎装扮严实前来跟踪，刘力和林大江极力摆脱了苏莎的的追踪顺利到达开会地点。
龙三和丁丰到了太阳花俱乐部发现那地方根本没人，李一峰看他们开车离开后才和于龙离开。
苏莎还是找到了刘力开会的的地方，她利用镜子反光引起看守人的注意，在丁丰带人来之前提醒刘力等人离开了菊花巷。
方进假装上厕所逃离了关押肖曼的房间，他跑到公用电话地点打电话给中苏友好协会通知他们肖曼被关押的地方所在。李一峰、于龙和刘力三人一挂电话就开车赶去方进通知的地点。
但其实方进一走老蔡和蓝狐就已经把肖曼运回了警察厅的审讯室，这让李一峰一行三人到达通知地点就摸了空。而方进在逃回去的路上也被龙三的手下偷袭套在麻袋里，承受了好几个人的拳打脚踢。