李一峰从医院回到苏军司令部，于龙对他今天谁也没带导致这么严重的后果很是生气。回了司令部，他授权于龙调查昨天进出宴会厅和司令部的所有人员。
丁丰也没料想到苏莎今天会行动，他私下询问，苏莎这才说明，她今天跟踪白熊之后才发现白熊是要跟踪李一峰和丁丰，但那样情况下她没法通知二人，她只好先行动。丁丰透露白熊是苏军远东情报部的伊万诺夫，但他为私利同时也出卖情报给日军和国民党。此番他追杀李一峰，一定是受了上野沐川的指示。丁丰命令苏莎务必除掉白熊，想尽一切办法紧跟在李一峰身边保护他取得其信任。
李一峰吩咐完于龙做事便带着阿廖沙开车回了水道街，水道街萧瑟的景象令他想起兄弟们还在的日子，街道没有多少人，他拿着那布包静静站了一会，然后鞠了一躬离开水道街。
苏莎投简历给苏军司令部，卡萨果夫接见她也表达出自己对苏莎的满意。苏莎是中俄混血，卡萨果夫以国家名义询问她是苏联人还是中国人，苏莎解释自己有四分之三中国血统，四分之一苏联血统，尽管苏联血统很少，但这两个国家一个是父邦一个是母邦，她很高兴为自己的父母之邦工作。卡萨果夫更加赞赏苏莎，他同意录取苏莎为自己的专职秘书，还让她第二日准时上班。
苏莎很准时上班，在门口时她朝李一峰打招呼。李一峰一看到苏莎就直接去找卡萨果夫，要求对方不要录取苏莎，因为她是冲着自己来的。卡萨果夫把这话误认为是苏莎对李一峰有好感，只笑着调侃他不要多心。
于龙查到李一峰办公室电话被窃听，他报告给李一峰。李一峰决定将计就计，把苏莎叫到办公室，大声说约她明天晚上八点在波斯特酒店吃饭，苏莎愉悦应答。很快，第二日晚间八点，苏莎按时赴约，于龙也在波斯特酒店附近寻找到最有利伏击杀手的地点。李一峰到房间就打开音乐，和苏莎一同跳舞。
而此刻的丁丰正在会见上野沐川，丁丰告诉他自己知道白熊就是日军安插在苏联军部的情报人员伊万诺夫，不过几个小时以后，白熊的尸体很快就会被发现，因为他刺杀李一峰的任务一定会失败。上野沐川猜测白熊如果死那肯定是丁丰做的，而他这样做就是为了让李一峰以为白熊就是日军杀害的。两人都是聪明人，丁丰目的很明显，把白熊之死嫁祸给上野沐川并获得日军安插在哈尔滨各地区的其他特务人员名单，上野沐川要求只有自己妻子和女儿在旅顺平安上船之后他才可以答应丁丰的栽赃嫁祸。丁丰为人十分冷酷，他气势上压倒上野沐川，让上野先接受栽赃，其他一切好说。
李一峰和苏莎跳舞正酣，他俩的投影映在窗户上，伊万诺夫在对面也做好了埋伏，他瞄准好身影就开了枪，子弹正中李一峰作假的玩偶。察觉没有打到人，伊万诺夫赶紧提箱子下楼，于龙此刻已经带人追赶。伊万诺夫不得已继续上楼，待他从楼上跳下，恰好跳进了于龙安排的网兜。可人掉进了网兜于龙还没带人赶到，早已趁乱出来的苏莎果断开枪打中伊万诺夫头部。
伊万诺夫中弹而亡，苏莎立刻悄悄离开回房间。李一峰赶来发现杀手已死，赶紧命令于龙封锁酒店一个个查人。他对苏莎心下生疑，于是赶回房查看人还在不在，苏莎恰好在他之前到达房间，李一峰对她的怀疑放下。而后，苏莎假装脚扭伤留在酒店睡到天明。
丁丰确认杀手为远东情报局黑河组代号为白熊的伊万诺夫，李一峰根据此人三次刺杀，拿着枪也和第一次一样猜测白熊背后有人，而且是日本人。丁丰引导他往白熊的上线连联络人上野沐川身上想。
丁丰带着警察局人员和李一峰一同来到伊万诺夫藏身据点，屋内搜集情报的窃听工具和防身武器很多，李一峰和于龙二人开始搜查。
丁丰在翻查房间时故意拿到日军的密码本，于龙则查到上野沐川给的二十根金条。李一峰更加确定白熊是上野沐川派的人，他向丁丰请求见一见上野沐川。
李一峰前往哈尔滨监狱见上野沐川，上野沐川承认是他派的白熊刺杀李一峰。上野甚至挑衅威胁李一峰，尽管白熊死了，日后还是会有千千万万日本人来杀他。
李一峰为昨晚拉苏莎演戏而请客道歉，苏莎直言李一峰不敢正视自己的爱情。李一峰反驳说自己不是一个适合小布尔乔情调的人。抛却情感，两人愉快交谈。言语中，李一峰总是以调查苏莎身份的语气质问苏莎。苏莎颇有点不高兴，但是为了取得李一峰的信任，苏莎不得不告诉他，自己父母是被日本人杀死的，所以她才会如此崇拜李一峰，三番五次想留在他的身边。苏莎又怀疑李一峰是因为自己外祖父曾因为工作原因被当成叛徒处置才会觉得自己不靠谱儿，于是她又解释，外祖父是地下党，是一名被冤枉的正直的地下党！李一峰听了这说辞，对苏莎的怀疑不由得降下一些。
丁丰拿着上野沐川妻子女儿在旅顺坐船的照片给上野沐川看，上野沐川也算是了却自己心愿。丁丰用刀片把自己的手下小李杀死，留下刀片给上野沐川使用。
问完苏莎的情况，苏莎又问李一峰是否有妻子或者女朋友，李一峰选择不回答，苏莎猜测他有过。李一峰正愁怎么结束话题，于龙过来通知他，白熊的密码解开了，情报发出者正是上野沐川的日军情报部。而且，很不幸，上野沐川刚刚自杀了。李一峰很是抱歉地和苏莎道别，没有吃完那顿饭。卡萨果夫、李一峰以及丁丰针对目前已经解开并得知日军潜伏在滨江各个地区的特务名单开会，丁丰向大家透露，迄今为止，已经有13名被抓获，还有7名在逃。白熊伊万诺夫就是其中一位，他的上线是上野沐川。李一峰从丁丰的话中听出伊万诺夫是上野沐川杀死的意思，丁丰又转话题，被杀的警察小李名为李四维，可奇怪的是当天并不是他当值。
白熊已死，上野沐川也死了，就连给他送刀片的小李也死了，这个案子现在变成了死案子。刘力和李一峰想查案子也都无从下手，他们怀疑丁丰有问题，李一峰交代会让赵平跟紧丁丰。既然查人不行，那只好从枪支着手。于龙汇报枪支上他们查到了哈尔滨枪支黑市的老大龙三那里，刘力和李一峰一致认为一定要查。接下来的行动有方案了，刘力含含糊糊告诉李一峰，过几天中央派领导来哈尔滨指导工作了，李一峰看他磨磨唧唧不说来人的态度气的离开了房间，
哈尔滨火车站，形形色色都是匆匆离开或到来的人群。而这人群里，混杂着前来领导哈尔滨中共工作的高级干部肖曼，也有国民党派来哈尔滨组建国民党东北先遣军的姜亮元。很明显，哈尔滨这块肥沃之地很快会在苏联、共产党和国民党的手中掀起一阵血雨腥风。
于龙带着前两次缴获白熊的两支枪，一支苏联产莫辛纳甘，一支德国产毛瑟98k。他和李一峰一同前往一个叫小枪鬼的卖q的那里。
姜亮元被一位做酒家生意的老板娘看上带回了自己开的酒吧，而这位老板娘来头也是不清不楚，姜亮元看她房间合适，就包下了所有的住房当做据点。
肖曼只身一人来到荣昌钟表行，和刘力见面后刘力问他和李一峰说了么，肖曼只说，如果李一峰知道的话，一定会不惜违背上级命令离开哈尔滨。刘力正奇怪当年一对蛮好的璧人如今怎么成这幅势不两立的样子，肖曼没有说明原因，神情落寞。
李一峰去完黑市回警察局，他询问丁丰能否把黑市端了。丁丰直接告诉他，黑市可以端，但是这黑市后面的人恐怕一时半会动不了。李一峰知道他说的是龙三，不过他还是下了决心，决心以后的哈尔滨不会有所谓的黑帮老大。
李一峰缴了龙三的枪支黑市，得到一车的美械，没有后台普通人根本不会得到美械，刘力和李一峰觉得里头大有文章。
龙三得了窝点被端的消息，吩咐手下灰鼠把小枪鬼杀掉送上路。
赵平趁着丁丰离开办翻查他的办公室，丁丰却突然回来，隐隐绰绰间他发觉有人进了他办公室动了公文包。在厕所门口他堵到赵平，赵平神色镇定说自己是在加班赶文件，这让丁丰在他心里埋下了怀疑的种子。
于龙和李一峰拿着衣服粮食等生活用品给小枪鬼们，还嘱咐他们以后不要再为龙三工作。李一峰走后，带头的小枪鬼被龙三手下灰鼠逮到暗处勒死了。
肖曼以卡萨果夫给她安排的《滨江日报》记者身份求见她以前熟识的哈尔滨商会会长金子宣，金子宣是看着肖曼长大的。二人关系很好，只不过肖曼当年离开哈尔滨去上海多年未回，金子宣此番看到她很开心，二人交谈近年来各自的状况。金子宣在日据时期被逼迫着担任哈尔滨商会会长，他为自己的懦弱和不作为很是惭愧。肖曼问他日军投降以后的打算，金子宣说想安安稳稳地过日子。肖曼想让他继续担任哈尔滨商会会长，但是他害怕日军走了，苏联军来了以后会继续以前的时期，他这辈子最怕的就是担上汉奸的罪名。肖曼分析现在局势，日军回国，哈尔滨商会混乱，商人哄抬物价导致民不聊生，眼看最缺的就是一个主持大局的人。金子宣从交谈中意识到肖曼在给苏联人做事，又问她回来哈尔滨是为啥，不过他自己也意识到，是为了李一峰。
李一峰得知小枪鬼们都被杀了，他匆忙赶到事发地，回想起小枪鬼曾信誓旦旦答应给他作证，李一峰的愧疚之情油然而生。
肖曼知道让金子宣现在就答应她的请求不实际，她直说自己也只是让他先向外透露出和苏联人合作的消息，并不急着现在就要答案。
肖曼从金子宣家出来回荣昌钟表行恰好遇上了多年不曾相见的肖曼，往日情绪袭上心头，外面又不太方便讲话，肖曼让李一峰进钟表房说话。李一峰几乎是被刘力半推半就推进房间的。
肖曼交代自己是中央派来恢复滨江省十六个县的党组织的，李一峰不关心这个，反而直接问多年前那天晚上她为什么没来教堂。肖曼推说这是机密，李一峰不能容忍当年因为肖曼没来导致八个同志牺牲的行为，他大喊大叫自己不会和历史上不清不楚的人合作，哪怕她是中央派来的人。李一峰刚要走，肖曼便问他，他真的了解龙三么。
李一峰站住脚，肖曼继续自己的话。哈尔滨商会会长金子宣掌握了哈尔滨的金融和银行，但是这个人迟迟没有给她合作的态度。而最大的原因就是金子宣顾及着龙三，但哈尔滨真正的实力都在四大黑帮手里，四大黑帮中龙三又是最大的老大，那么拿下金子宣至关重要。而肖曼又是金子宣的世侄辈，两家关系很好，这正是组织上派肖曼来哈的最大原因。肖曼作为自己和李一峰二人之间的联络人作用便不可缺少，李一峰这才知道，肖曼是有备而来，而自己势必要被困住。
姜亮元和龙三商谈合作事宜，龙三受要想在东北混必须限制于国民党，他只得同意合作，把自己的势力交给姜亮元使用。
李一峰下定决心清除哈尔滨的黑帮势力，他向卡萨果夫索要一个团的兵力，但由于李一峰没有上级文书，卡萨果夫让他去向刘力和肖曼请示。李一峰只好去找他俩，甫一见面，李一峰又话中带刺儿，肖曼让他不要把个人恩怨放在国家大事上，李一峰冷漠地说自己早已放下了。眼看着李一峰又要吵起来，刘力制止了他。肖曼继续劝说哈尔滨的黑帮势力不能使用武力镇压，李一峰没达到要兵力的目标，直接告辞离开。
姜亮元找上曾经的秦氏油坊当家二少爷秦鲁，此人曾在伪满洲国时期担任过一段职务，而且他手下有一批旧部下，姜亮元威胁他集结旧部下为他做事。秦鲁带着他去见部下，姜亮元给他们一天一个现大洋并且编入国民革命军东北先遣军正规编制的条件，所有人都答应跟着国民党做事。