李一峰在台上向各位来宾保证，今晚全哈尔滨最安全的地方就是这里。他们一定会拿出十分的努力让所有与会人员酒照喝，舞照跳。说完李一峰询问于龙如果他是匪徒，那么会把炸弹藏在哪里。于龙告诉他，自己会把炸弹放在杀伤力最大的地方，李一峰点头同意，而后让他把酒店的所有窗帘拉下来。
酒会负责人也告诉他，昨天倒是有一群可疑人来这里给舞台做了加固工作，李一峰赶紧示意肖曼转换场所领着观众去往舞台对面，他和于龙拿着探测工具上了舞台找炸弹。时间紧急，二人探测到定时炸弹所在处，然而拆除炸弹也着实让二人紧张到流汗。处于安全谨慎的考虑，李一峰用钳子剪断了炸弹的红线，爆炸没有袭来，李一峰和观众都特别开心。
预计的爆炸时间到了，爆炸却没有响起，秦鲁没有停留，带着手下从酒店后门行动。而李一峰早早就在楼上窗户等候，他看到匪徒时开枪击伤了龙三胳臂。第一声枪响引起所有人的注意，丁丰也带人从前门赶来。土匪伤亡惨重，龙三逃走，秦鲁却没有逃脱，被赵平逮捕。丁丰把这好消息通知给卡萨果夫，李一峰再一次上台和大家分享这个好消息。金子宣作为今晚的主人上台致谢李一峰和卡萨果夫共同带来的和平。
卫戍司令部派人全程搜捕龙三，龙三独自一人潜入某家饭店，他拿刀架在老板脖子上，威胁老板让他在这里歇息并喝口热茶。没想到老板一抬眼就把龙三认出来了，二人一交谈，龙三才知道这人是镇北方的五爷，同样是黑帮道上混的。
但其实这五爷是地下党员方进，他冒充黑帮身份是为了赢得龙三的信任。镇北方的头子当年和龙三拜过把子，但是他前几年死了，镇北方也散了，因而龙三根本不知道五爷是真是假，但他也只能暂时相信方进别无他法。方进趁龙三休息去钟表行把龙三在他那里躲藏的消息告诉李一峰和刘力他们，刘力让他继续“保护龙三”，毕竟现在只逮到他没有什么大的意义。
丁丰回咖啡馆找了老蔡，让老蔡明天被他以寻衅滋事之名被关进警察厅，然后把他和秦鲁关在一起。之后让老蔡中途带着秦鲁逃跑，这样赢得秦鲁信任以后和他一起加入国民党东北先遣军好刺探情报，老蔡答应了丁丰。丁丰从咖啡馆出来，察觉到身后有人跟着他，而他更知道，这人是赵平。
第二日，他就吩咐赵平去往红茵咖啡馆搜查老板是否有和匪徒通奸的证据，赵平听到红茵咖啡馆的时候脚步顿了一下，丁丰把这些看在眼里。赵平很快收拾好表情转身，带人去查咖啡馆。老蔡成功被抓获，在面对审讯时他拒不说话，丁丰做足了戏让他继续审讯。
李一峰和卡萨果夫根据依兰县城地形决定把刘铁鞭的人员围困在依兰县城河边，一举歼灭。共产党行动迅速，命令下达当天土匪果然被困无法脱身，只能任共产党为刀俎，他们自己为鱼肉。
行动非常成功，卡萨果夫针对这两天李一峰既打跑龙三又击退刘铁鞭为其开了赞扬大会，苏莎为其献花，李一峰也把这份荣誉分享给丁丰。不过他现在最担心的是成立的工人纠察队手中没有武器，这会让工人兄弟们的安全没有保障。卡萨果夫决定把从龙三那里缴获的美械发给工人分发。
老蔡在监狱进行屋外工事活动时故意和秦鲁套近乎，夸赞他此次敢轰炸马迭尔酒店。秦鲁没有表现出和他讲话的欲望，哪怕老蔡说他有办法离开监狱，秦鲁还是没有和他讲话。
三大黑帮主人已死，龙三也被迫逃亡，四大黑帮这下是全部沦陷，其余三帮的继承人纷纷改做正规生意。不过肖曼还是对李一峰的暴力行为不赞同，李一峰把卡萨果夫让他去端土匪窝的消息告诉刘力和肖曼。
依兰县城苏家屯唯一幸存者英子只身一人逃到了哈尔滨，进行救助活动的一位大婶给她带到李一峰司令部，她听了英子的诉说内心触动万分，她要认英子为闺女，李一峰不答应。但他在得知这位大婶是曾经跟他一起打鬼子的战友的妻子的时候，他却没法拒绝了。
刘铁鞭带着为数不多的死里逃生的兄弟们回了饼子山，却被前来抄后路的一个人称虎哥的某土匪头子打中头脑身亡，蒋介石给刘铁鞭空投的枪械全部被虎哥缴获，剩余饼子山的土匪也被虎哥该杀的的杀该留的留下来了。
老蔡带着秦鲁逃出监狱，但最终还是被抓回来了。赵平汇报的时候，丁丰命令他把老蔡和秦鲁送到苏军司令部。赵平本不同意，但听了丁丰的劝也只能同意，不过丁丰没让他送二人去司令部，他准备让行动队去执行任务。
姜亮元夜间在房间收到明天秦鲁会被送到苏军司令部的纸条，他寻思着明日动身救出秦鲁。
龙三躲过了警察来酒馆搜查，方进第二日安排他从松花江坐船逃离城内，方进更加信任方进，还把半块银元交给方进，让他俩以后好相认。早已等候在江边的于龙混入船内，打算跟着龙三走一趟。
秦鲁和老蔡这一番逃走让秦鲁也信任老蔡对他的心，两人坐车去往司令部时秦鲁答应以后如果成功逃走就把老蔡带着一起闯天下。这时，姜亮元派来的人劫二人，成功后那些人让他们去西山林子找宋慧敏。
虎哥名叫娄虎，是龙三手下，他前几天去刘铁鞭窝里抄家的事情败露，龙三怀疑其有二心。娄虎伤自己大腿以表示衷心，龙三终于放下防备。
丁丰前往酒店会见姜亮元，二人第一次见面，姜亮元猜出丁丰是潜伏在哈尔滨的国民党中统哈尔滨站站长。但姜亮元是军统的人，虽然都为国名党效力，但中统和军统关系并不是很好。丁丰讲明自己三番四次为姜亮元擦屁股保护他的人，语气中颇有点姜亮元办不成大事，有点责怪的意思，姜亮元也受这么多失败的事情的气，对丁丰的话呛声无需他的关心。二人第一次见面以不愉快告终，不过丁丰还是留下了自己的联系方式。
于龙跟着龙三摸到了龙三藏身的韩家屯韩老六家里，那里是典型的深家大院，还有地下室，李一峰让于龙去韩家屯摸清情况，但龙三早已转移阵地，李一峰的人来检查也只摸到一些枪支弹药。就这些枪支弹药恰好是李一峰现在最缺少的，他很开心，立马让肖曼和刘力写了演讲稿给工人开会发枪。工人们深受鼓舞，纷纷响应李一峰的号召，联合抗黑帮，抗地痞。
姜亮元见了老蔡，经过几番询问，他收下老蔡，还告诉大家，以后每发展一个弟兄，都奖赏十块大洋，秦鲁一听就来了干劲。
龙三安全后让手下带着半块银元去城里见方进。
龙三特地给方进送来了十根金条当做谢礼，方进让刘力给他一些真真假假混杂，能够唬得住龙三的情况。
刘铁鞭死了，土匪窝被端了，李一峰还给英子争取了哈尔滨中学的录取名单。
宋慧敏已经对老蔡很放心了，姜亮元还要试一试他。而且目前是用人之际，他准备让秦鲁去集结新的小分队。金子宣商会运来哈尔滨送给苏军的大米就当做试探老蔡的机会，老蔡带人当街弄死了运大米的司机，呼喊着街上的百姓一起抢了所有的大米。
这段日子里，李一峰给工人纠察队做出的贡献有目共睹。肖曼决定扩大共产党的武装人员，最好要达到五千人的力量。而且根据国共的目前合作状况，共产党迟早要退出哈尔滨，他们吸收兵力更加迫切。肖曼让李一峰负责被招收的学生的枪支，李一峰前几天为工人纠察队的枪支就已经费了很大的事，此番一要
金子宣去找卡萨果夫，卡萨果夫通知苏莎去找警察厅，又让李一峰分析这场抢大米事件。李一峰让卡萨果夫同意把工人纠察队改成滨江保安总队，协助苏军一同保护各地安全。
抢完粮车，姜亮元觉得事情闹得不够大，让他继续炸粮库。随后警察厅来调查，秦鲁和老蔡寻机会离开酒店，去了江边一处废弃仓库。
卡萨果夫争取但到创建滨江保安总队的武器和弹药，李一峰兴高采烈去集合工人参加保安总队。肖曼他们很快集结了七千多人，李一峰从卡萨果夫那里得到的两千杆枪和三万发子弹根本不够用，肖曼让曲进林带着其中五百杆枪和一万发子弹给地方发展共产党的武装力量用，李一峰坚决让这些东西留在哈尔滨。李一峰和肖曼唇枪舌战最终李一峰只答应给三百杆枪和六千发子弹。肖曼一听结果，愉快散会，李一峰这才意识到，肖曼是知道他的性格，故意下套子的，他们需要的就三百杆枪。
为了动静闹得足够大，老蔡继续带人前往哈尔滨粮库，可是粮库因为李一峰提前安排的保安总队加强了保护，老蔡和秦鲁烧掉粮库的计划没能成功，他们被迫逃离粮库。卡萨果夫来了粮库表扬保安总队，对长林大江厚着脸皮问卡萨果夫要枪械。卡萨果夫惊叹于李一峰集结的七千多人，不得不同意再增加武器装备。
姜亮元化妆成一个老头子拿着龙三给的半边银元来给方进送信，还说暗语让他在窗边放一盆月季。方进出于谨慎把信拿给肖曼和李一峰看，李一峰让他不要打开，这是土匪为了试探方进，一旦打开就遭了。他们很快就会送来第二封信的，那才是真的信。
五常县的共产党地方武装力量被姜亮元剿灭，他们对许多县的共产党点天灯下油锅，共产党刚发展起来的力量损失惨重。刘力带着沉痛的心情念出伤亡情况，李一峰这才意识到，自己以前没能听肖曼的话，这才给地方武装带来如今的惨痛代价，李一峰为自己的鲁莽向肖曼道歉。
姜亮元的信在方进酒馆被赵平看到，赵平看完信赶紧通知肖曼，大家这才得知哈尔滨有国民党的军统势力。而且军统的队伍马上会对哈尔滨周围的武装力量进行狙击活动，肖曼部署任务，李一峰这次听从命令，没有反对。
卡萨果夫终于争取到三千杆枪和更多子弹，李一峰的需求得到解决，向卡萨果夫表达自己的谢意。