卡萨果夫让李一峰去给保安队讲最近在哈尔滨发生的松花江流血事件，以此给保安队传达保卫哈尔滨安全的命令。李一峰被任命为保安总队总指挥，会议期间，他慷慨激昂鼓舞所有参加保安队的人为了和平而战斗，每一位队员深受鼓舞，干劲十足，在各位共产党党员的指导下有序锻炼。
姜亮元带着秦鲁等人穿着保安队的衣服在哈尔滨城内制造混乱，以搜查土匪的名义搜刮百姓的钱财和值钱东西，其中一名女士反抗时被秦鲁开枪打死。大街上人心惶惶，都对随后赶来的真正的保安队人员怨气十足。保安队队长林大江带人例行查街时发现百姓们的异常，又看到有人在发放有对苏联红军不好言论的传单，发传单的人被林大江打伤送去医院。老蔡回去告诉姜亮元有人被抓，秦鲁让他去杀掉发传单的人灭口。
发传单的那人名叫李大贵，虽然在日伪期间加入过伪满洲国国军，但是也没干过什么伤天害理的事情。李一峰去医院见他，让他把知道的情况说出来。丁丰已经通知了李大贵家人来访，李一峰看他们实在可怜，便要求下午再来，给他们家人团聚说话的时间。他命令苏莎带人在医院守着，除了换药的医生护士外不得让任何人进入。
老蔡已经进入医院，苏莎看到他便离开座位把老蔡拽进休息室。老蔡在苏莎的掩护下换了医生的衣服成功混入病房，他给李大贵的医用药水注射了有毒液体，李大贵在没有任何异常的状况下平静死亡。
到了下午，李一峰进入病房就发现李大贵已死。他气愤地掀翻病房内的柜子，向于龙和苏莎发怒，但是他突然发现李大贵在临死前用血手写下了姜亮元等人的藏身之地——郊外的废弃仓库。
共产党在哈尔滨附近县区的剿匪任务成功，缴获了大量美式枪械和国名党的剿灭共产党的手册，李一峰想把这些枪械和手册公布天下，卡萨果夫却不允许这样做，他认为不能掺杂政治在里面。李一峰劝不动，也只有决定带着警察厅和保安队夜里突袭仓库。
丁丰赶紧把李一峰今晚要袭击仓库和搜查姜亮元酒店的消息告诉老蔡，老蔡立刻去通知姜亮元。姜亮元果断带着宋慧敏化妆成老汉和哑巴儿子逃出哈尔滨，秦鲁也顺利带着弟兄们逃走。
阎锡山发动上党战役，共产党孤立无援。肖曼联合报纸和电台发布国名党的恶劣行径，让百姓知道国名党的政治野心。李一峰像光杆司令一样毫无办法，只得去找卡萨果夫。国名党和苏联协商后的决定是给滨江划成省，让李一峰担任副省长。
丁丰的上峰命令他杀掉李一峰，可是丁丰觉得李一峰是个难得的人才，对哈尔滨的百姓来说是一个特别好的选择。他决定不执行上峰的命令，让苏莎策反他。
龙三这两天被愁事烦身，他在攻打县城时损失了大量人力和钱财，姜亮元回饼子山给他带来钱财安抚他的人心。龙三暂时没有二心，只能同意和国民党继续合作。
李一峰忍受不了国民党那些小鬼般的动作，他准备为自己就任副省长办一个仪式引诱姜亮元等人出来。刘力和于龙对他的安全不放心，不答应他的安排。但肖曼同意这样的想法，她无条件支持李一峰。
姜亮元和龙三商讨接下来的计划，姜亮元确定还要回城内，只不过暂时他和龙三的联系方式只有望江茶楼的方进，龙三已经对方进非常信任，他让姜亮元放心联络方进。
老蔡跟踪李一峰发现，无论出入，李一峰都有警卫跟着。而被抓的姜亮元的手下，都被逮到松花江干苦力修铁路了。军统正是用人之际，姜亮元吩咐秦鲁去松花江解救被困人员。
丁丰得知姜亮元要救被困人员，在老蔡面前大骂他蠢货。但是毕竟同为国名党效力，丁丰这次决定帮助姜亮元。他出主意让老蔡采用调虎离山之计，引诱狱警离开监狱好让他们行动。姜亮元听了老蔡的计谋同意下半夜行动。
老蔡他们在靠近松花江边的船厂放了大火，卡萨果夫立刻通知丁丰，丁丰将计就计安排松花江边的狱警出去救火，这给姜亮元的行动带来很大的帮助，姜亮元成功潜入监狱放走所有囚犯。
下半夜三点，丁丰利用自家卧室隐秘电台给上峰发电报，上峰让他一切行动以党国利益为主进行。另外，上峰还通知他，党国还在和共产党谈判，其他一切顺其自然。
卡萨果夫同意李一峰在马迭尔酒店继续举办就任滨江省副省长大会，肖曼以新闻界代表名义召开会议安排各大报纸媒体发放会议出入证。卡萨果夫又决定在哈尔滨剧院举行人民代表大会，他召集警察厅的丁丰和赵平商量会议的安全问题。赵平出主意以出席代表和工作人员的名字制作出入证，上面详细写清楚身份和编号，按号入场入座。保安队因为经验不足就只负责屋外巡逻。
宋慧敏调查知道会议安保十分严格，姜亮元决定请求重庆方面的支持。重庆方面给姜亮元派来军统机构里擅长化妆和暗杀的特务蓝狐，秦鲁偷袭晨光报的参会记者让蓝狐混进了哈尔滨剧院。老蔡悄悄打听后把这些情况写在纸上给线人送去，线人又把消息通知了苏莎。
会议正常举行前赵平认真检查每一位与会人员，但还是让特务成功混进了剧院。原来联系老蔡是苏莎个人的做法，丁丰得知后无情地说如果出了事就由她一人负责。
赵平几番调查觉得晨光报的苏力记者有问题，丁丰赶紧让他把苏力找出来，却没想到他们抓错了人，假扮成苏力的蓝狐早已把出入证换成了滨江日报的身份。待他们知道抓错了人，蓝狐已经换了伪装，给自己加上了胡子和眼睛。
苏莎故意把记者证丢掉，询问在场有没有人证掉了，所有记者都低头查看自己的证，唯独假扮苏力的蓝狐没有低头，苏莎由此确认此人为假扮的。他们把蓝狐独自一人带到一处房间，于龙拿枪指着他，特务却说自己身上绑了炸弹，要求李一峰一人和他讲话。
于龙被李一峰叫出房间，房间只余李一峰和蓝狐二人。蓝狐大言不惭地问李一峰对死有什么要求，李一峰回答死得其所就可以了。二人眼光流转，李一峰猜测蓝狐身上并没有炸弹，更重要的是李一峰看出他口袋里的笔有蹊跷。聪明人就是聪明人，多余话不说，蓝狐直接拿着笔和李一峰对打。于龙听到动静跑进来被特务钢笔中的暗器所刺中，暗器有毒，于龙瞬间倒地昏过去。特务被逮住自己咬破了衣服上的有毒纽扣，含毒而亡。
李一峰匆忙送于龙去医院，大夫告诉他这毒只有西南边陲才有解药，凶手死亡的话只有找去西南做生意商人找了。没有解药于龙24小时内就会身亡，李一峰为了兄弟，前往金子宣处寻找解药。金子宣也没有解药，但是他知道龙三倒是可能有解药。李一峰不顾一切，前往望江茶楼找方进。方进说了龙三表弟的地方，龙三表弟被形势所逼只能说出龙三藏身之地。
特务蓝狐在众人看来是咬毒而死了，但其实他的毒并不是足以致死的毒。他在被抬到太平间的时候过了好久又醒过来，他爬起来准备逃走时又被暗中的丁丰堵住口鼻弄晕了过去。
李一峰和龙三在茶楼见面，龙三要李一峰承下一份欠他的人情，以便将来某天龙三讨要。双方谈妥，李一峰拿解药回了医院。
蓝狐被弄晕后，丁丰把他带到审讯室，丁丰看出他的诈死术，也交代自己是中央调查委员会统计局一员的身份，蓝狐听懂丁丰是要自己弃了军统投奔中统的意思。丁丰给他时间考虑，随后，蓝狐再次装死，被丁丰安排警察运到乱葬岗埋了。秦鲁跟踪以为蓝狐死了，他回去汇报姜亮元，姜亮元为之可惜，没有怀疑蓝狐的死亡。
不久，老蔡拿着铁锹来到乱葬岗挖出蓝狐，蓝狐经过慎重考虑同意投奔中统，老蔡带着他去了接下来需要呆的地方。
刘力知道龙三要李一峰人情的消息后决定把这责任揽到自己身上，李一峰不同意，二人在医院争执起来。病房内肖曼听到二人的争吵后走出来，她埋怨李一峰做事不顾全大局，竟然答应和流氓头子做交易。毕竟于龙是李一峰仅剩的兄弟了，李一峰听完责骂紧张和气愤纠结。
于龙在深夜成功醒过来，前来探望的苏莎看到肖曼为睡着的李一峰添衣物，她终于确定二人之间不寻常的关系。
曲进年负责县区的共产党招募任务，但是马上寒冬了，战士们缺少大量的衣物过冬。首长让曲进年在三天内搞到五万套棉衣以及一些治疗感冒发热的药物，曲进年二话没说骑马回了哈尔滨找上级领导。
后山屯的共产党正规军在活动时被娄虎发现了，姜亮元猜测共产党已经入关。得知共产党穿着单衣单裤后他猜测共产党一定会依靠商会买棉衣棉裤，他派人去各大商铺盯紧情况。
于龙伤好成功归队，李一峰也接受组织的批评。肖曼部署接下来的任务，第一是要为共产党进入东北成立北满军区和滨江地委，第二是给入关的士兵准备军需衣物和药物。战士们几万人，这超过了李一峰的预计，肖曼把军需衣物和药物任务交给他时他更加急了，因为短时间内他们根本不可能准备到这些东西，万一衣物棉花被国民党知道还是一个大问题。肖曼深表体谅，但任务不能不做，她还是继续确认李一峰到底接不接受任务。