尽管数量巨大，李一峰在不确定能不能完成任务的情况下勉强答应找金子宣聚集原材料，而人工上则由肖曼负责。意见达成一致，几人分工进行。
李一峰马不停蹄前往金子宣处请求材料支持，金子宣在本省原材料不足的情况下决定去外省出大价钱购买，李一峰连连道谢。念及五天内要求完工的工人问题，李一峰一口承担下来，肖曼出主意把哈尔滨的学生，妇女工人发动起来教导男同志一起做被子和棉衣棉裤。
丁丰得知八路军要入关，他吩咐老蔡让姜亮元带着军统的人在前面唱文戏，中统的人在后面唱武戏。
苏莎去抗联办事处找李一峰，警卫员小张告诉他所有人都出去了，苏莎怀疑他们和肖曼等人在一起。小张面带犹豫，苏莎不好再为难只好离开。得知李一峰这几天调用了苏联的军用卡车拉来很多棉衣布料，苏莎和丁丰猜测抗联办事处是和金子宣在联合为共产党进入东北做准备，而他们的布料就是用来给八路军过冬用的。丁丰派老蔡去保管布料仓库的老董那里调查数量情况，老蔡经过老董打听得知金子宣手里弄了五万套布料。
老蔡不止给丁丰报告了数量，也给姜亮元带去了消息。姜亮元让老蔡利用老董进入库房动个手脚，老蔡一口答应。他拿着老董喜欢抽的大烟去贿赂老董，老董是个大烟鬼，又看在认识老蔡多年的面子上把老蔡带进库房。老蔡趁机在库房里扔了可以自燃硫酸和氰化钾，又把老董弄晕了过去。大火瞬间着起来，警察来的很快却也没救到大火。所有人都对仓库内部着火的原因持怀疑态度，李一峰赶来时发现了老蔡扔的硫酸和氯化钾痕迹。
丁丰针对库房烧掉的材料询问金子宣订单主人为谁，金子宣谎称是俄国一个商号的订单。丁丰不相信，持续发问货源又是哪里。金子宣有些发慌，让丁丰忘了这个案件，他自己处理就好。两人还在尴尬的局面时老董的尸体被发现，李一峰这时发话，让丁丰查下去，不只要查下去，还要保护金子宣的安全，丁丰一同答应。
丁丰查问仓库看管员时得知老董有和人见过面，而他虽然不知道那人名字，但是只要见到就会认出来。丁丰意识到此人见的正是老蔡，而这人，再也留不得了。他赶紧联系老蔡杀掉那人，老蔡挂了电话埋伏在警察局外用刀刺死了仓库看管员。
老董的尸检报告出来，赵平给李一峰分析老董死于氰化钾溶液，他又加上自己的猜测：他们内部有凶手的眼线，否则保管员也不会死了。赵平离开后李一峰突然询问丁丰上次那个刺杀的特务中的什么毒而死，丁丰含含糊糊说还在查，李一峰对这事的迟疑有点不满意，他私下让找平去乱葬岗查特务尸体。
国民党上峰命令丁丰查清楚中共人数，但是不需要去行动，只要摸进内部搜集苏共之间的情报联系就可以。
姜亮元接下来的目标任务就是清除和共产党走的近的人，经过盘查他决定让龙三灭掉和共产党最亲近的金子宣会长。秦鲁行动迅速，立刻送信到方进那里让他送信给龙三。方进发觉此番不太寻常，他打电话给赵平。赵平让他混进龙三的内部，摸清龙三那里的头目和重点人员然后联系他们。
老蔡拿着丁丰给的有关八路军入关以及和哈尔滨商会会长联合勾结的新闻爆料给滨江日报的主编。如果这个新闻一登上报纸，共产党和哈尔滨商会的新闻势必要登上大头条，共党破坏双十协定和中苏友好条约的流言也会四起。主编为了拿下头条，马不停蹄叫人赶制第二天报纸。
果不其然，卡萨果夫看到了当天的头条。他叫来李一峰，宣布以后不会再给共产党提供交通工具，也不会再和共产党的城市委员会有任何的关系。
金子宣的商会看了报纸都在怀疑金子宣和八路军合作，金子宣利用出色的口才糊弄过去。李一峰对国民党这一陷害恨极，但五万套军需衣物还是要解决，肖曼宣布承担下剩余布料，李一峰决定不依靠卡萨果夫弄到车皮解决运输问题。
丁丰以李一峰给八路军提供棉衣棉裤的时间和姜亮元交换共产党在哈尔滨的部队番号和人员情况。
方进顺利到达龙三隐匿场所，他请求在龙三手下做事。龙三试探性询问方进投奔的原因，龙三受不住方进的倒苦水和看起来很真挚的投靠，终于答应方进的请求。不过他随后还是让方进继续在茶楼活动。
上党战役以国军的失败而告终，国军没有遵守双十协定，现在共产党督促国民党继续遵守双十协定，尽早实现国共合作。表面平静的哈尔滨实际情况愈加紧急。
方进通过龙三得知姜亮元确实是军统的人，龙三现在也直属于军统。李一峰联系之前发生的多种状况，发觉事有蹊跷。最近在滨江发生事情看起来像是两个机构的行动，李一峰猜测，滨江除了军统，还有另外一股势力存在。
苏莎现在活动时间有限，根本没办法做到丁丰让她潜入金子宣家的要求。她向丁丰请求帮手，丁丰拿出一张药方让他去延庆堂找一位姓孙的大夫。苏莎去了药堂惊讶发现孙大夫正是那天哈尔滨剧院的特务蓝狐，二人约定中午十二点在郊区会合。
于龙带着赵平前往埋葬蓝狐的乱葬岗挖尸体，两人这才发现，蓝狐的墓地并没有尸体。这下子，傻子也意识到，特务没死，这是被人救走了。
苏莎和蓝狐一同潜入金子宣家搜查金子宣和共产党合作的证据，两人打开保险柜发现已经来迟了。蓝狐发现送货的下人看到了他俩，他果断杀掉下人，苏莎看着蓝狐冷酷无情的动作，心里很是同情无辜之人的死。蓝狐处理下人尸体来到之前自己被埋的乱葬岗，他发现自己的墓有新翻的土。
特务离奇被救，联想到近来发生的事情，李一峰怀疑到丁丰的头上。丁丰与其下棋时二人都有彼此试探的想法，丁丰惊觉李一峰开始怀疑自己了。
而此时的苏莎，在卡萨果夫会见完费德洛夫将军后偷偷潜入卡萨果夫的办公室寻找情报，她打开卡萨果夫的保险箱拍了很多需要的文件的照片并顺利在卡萨果夫送人回来之前逃出办公室。苏莎拿出金子宣商会的账目给卡萨果夫，然后申请了提前下班。下班后苏莎乘坐和丁丰一班的电车，她汇报拍照所得：苏联要求卡萨果夫不得对进入东北的共产党阻拦。丁丰令苏莎再摸清具体的人员情况，然后策反李一峰，如果策反不成，就杀掉李一峰。
李一峰决定让卡萨果夫以卫戍司令部的名义开一个为金子宣撑腰的会议。金子宣在会议上慷慨陈词，对家国民生大义侃侃而谈，参会人员为其鼓掌示意。李一峰在一旁为其撑腰喊话，请求对金老持怀疑态度的商人名流拭目以待今后的表现。
姜亮元集结秦鲁等手下持枪埋伏在金子宣回家必经之路，李一峰派了一车的保安人员跟随，但他在开车回家路上突然意识到给金老开车的司机不对劲。他赶紧命令于龙开车追赶金老的车。二人行进路程中听到枪声，赶紧加快速度跟上金子宣的车。幸好赶上姜亮元等人出现，李一峰开枪射中姜亮元胳臂，秦鲁等人带他逃跑。金子宣被身边的保安队员挡住身体躲过一死，丁丰活捉司机要送往警察厅，李一峰命令送往苏军司令部给卡萨果夫一个交代。而后，李一峰又让丁丰请来记者对刚刚经历过一场枪战的街道拍照记录，让记者明天把这新闻见报闹得声势浩大一点。
金老遇刺，各家媒体第二天大肆报道，丁丰觉得姜亮元任务失败，只怕此人是留不住了。
卡萨果夫怕苏联暗中保护共产党的事被国民党知道，李一峰决定自己解决火车皮的事。他来到火车站找调度人伊万，让于龙假扮成记者询问伊万关于苏联火车内装的货物威胁伊万，伊万害怕火车内的货物情况被昭告天下，不得已答应给李一峰五个车皮。运两趟，一趟运长春，一趟运沈阳，刘力和肖曼都很开心。然而苏莎也知道火车的事了，丁丰让她最近和苏军司令部的王翻译官走的近一点，好让她更顺利得到实时情报。
丁丰告诉姜亮元三天后运输棉衣棉裤等军需的火车车号以及发车时间，他让姜亮元不要打车厢和车皮的主意，因为李一峰一定会提前做好准备。姜亮元对他的指手画脚不满，丁丰便不再多嘴。
李一峰集合所有司机安排调度运输问题，针对所有的可能性他都一一考虑清楚并想好对策。
姜亮元开价十万让龙三的弟兄们去干火车这一票，龙三讨价还价要十五万。两人谈不拢价格，龙三便不准备今天谈这事，姜亮元持枪堵住他头脑，娄虎和秦鲁互相持枪，龙三怕惹祸便让娄虎赔礼道歉。娄虎放低姿态道歉，秦鲁上去就是几个大拳头。这下人家兄弟被自己人打，姜亮元面子上过不去，不得已同意加五万。龙三同意姜亮元借方进茶楼一用，二人暂时告别。姜亮元商议让龙三的人先上，事情不成先拉龙三垫背。
方进把自己茶楼是姜亮元行动落脚点的消息告诉于龙，于龙回去禀报李一峰。李一峰便派找平跟进茶楼情况。
秦鲁提前带人来到望江茶楼安排，他对方进茶包里的纸条很是怀疑。方进告诉他这是自己给客人写的泡茶建议，每一包都有。秦鲁被方进骗过去，恰好这时他们接头的人也来了。秦鲁留下一个小弟看着方进，方进趁他们走了拿酒菜招待那人，自己走到窗边放了一株茶花提醒窗外的赵平有情况，赵平得到示意离开这里。
秦鲁手下吃完酒菜方进趁机问秦鲁那些人是去干嘛了，那人不小心说漏嘴透露出秦鲁等人是要对火车做手脚。方进急得想通知赵平，恰好此刻赵平来了。那秦鲁手下看是警察，不好打发，只得让方进和赵平说话。方进利用茶包偷偷塞了一张写有“火车”的纸条给找平。