时间紧任务重，于龙动用一切力量把运来火车站的货物卸下车。这时的龙三手下已经赶到，第一波进入火车站枪击乘客和警察。秦鲁带着第二波人穿着工人衣服搬着大量炸药包在龙三手下的掩护下趁乱混进火车站候车室。林大江带保安队的人维持秩序，却还是错过了秦鲁。
月台人来人往，经过枪击后的民众人心惶惶，都慌忙逃窜。于龙不慌不忙指导工人搬运货物上火车。
赵平自接到纸条就马不停蹄赶往火车站提醒众人，而他在路上时秦鲁已经和他的弟兄们绑炸药包在火车车厢上了。赵平一见到于龙赶紧把火车上有炸弹的事告诉他。此时李一峰和金子宣在仓库，他俩毫不知情。于龙和赵平做主阻止火车开动并疏散已经上车的群众。秦鲁等人在火车的另一面点燃炸药引线时被赵平发现，于龙和他一起翻过车厢来到另一边开枪阻止，秦鲁无奈撤退。
近来三番五次行动失败，秦鲁闷闷不乐，对往后的行动也不太有信心了。姜亮元反倒没有生气，甚至拿出银子让秦鲁分发给死去弟兄们的家属。秦鲁深感姜亮元的情义，便替死去的兄弟们接受了。
司令部内部文件被泄露到国民党手中的事已经被卡萨果夫知道，因为现在国民党已经向苏联最高统帅部上诉苏联方面违反中苏友好条约和双十协定了，这后果十分严重，也让卡萨果夫十分被动。他找来李一峰，二人都猜测他们内部有内奸。
李一峰暗自下决心一定要抓住内奸，当他和肖曼刘力见面时，他着重强调先查肖曼，刘力和肖曼都很尴尬。很显然，李一峰还对几年前肖曼未赴约导致李一峰兄弟们的死耿耿于怀。
苏莎认为自己再接着像以前一样套取情报十分危险，丁丰同意让她暂时隐秘一点活动。
刘力始终相信肖曼同志对党的衷心，李一峰则不然。他试着询问让刘力越级向上面反映重新调查肖曼，刘力露出不可思议的神情。李一峰不得已讲出1931年的事情:上级领导命令李一峰负责把上海的地下党同志送到苏区，而他的联络人正是肖曼。肖曼当时是他的女朋友，他对肖曼十分信任。没想到他因为太累迟了五分钟到达约定的圣玛利亚大教堂，到那儿李一峰发现所有的同志已经被杀害了。仅剩一人还留有一口气，他告诉李一峰谁没来谁就是叛徒，而最大的怀疑对象正是肖曼。李一峰从那以后一直对肖曼持怀疑和怨恨的态度，十几年过去了，他们之间的恩怨一直未了。当肖曼再次出现在李一峰身边，还以上级领导的身份辖管刘力以及李一峰时，李一峰多次向上级反映肖曼多年前的问题，但是领导都让他忘了此事不要再追究。
刘力听到自己想了解的了，震惊和失望夹杂，他对肖曼的信心开始有些动摇，他也开始越级向领导反映重新调查肖曼。但他对肖曼还是有不忍心伤害的感情存在，他单独询问肖曼能否说出当年没赴约的原因，肖曼还是含泪没有说出真相。
苏莎给蓝狐传达丁丰让他杀掉王翻译官的命令，他抓住王翻译官妻子贪图钱财的特点，以曾将借王翻译官的钱的朋友的名义还了一大笔钱给王翻译官妻子。那女人不仅收下，还埋怨王翻译官有钱借朋友没钱给老婆孩子花。王翻译官对曾借钱给别人的事一点印象都没有，他怀疑这钱是被人要拿来陷害他的。果不其然，蓝狐当晚就拿枪杀了王翻译和他老婆。苏莎赶来阻拦蓝狐杀害王翻译无辜的妻儿，蓝狐不听，仍要下手。苏莎不得已持枪击杀蓝狐，蓝狐翻窗而逃，苏莎走出王翻译家时却被听闻枪声赶来的于龙碰到。王翻译一家死了，于龙不得不怀疑苏莎去王翻译家的动机，他带着苏莎回了警察局。丁丰和李一峰都在，丁丰问苏莎出现在那里的原因，苏莎神情慌张，面色苍白，谎称王翻译是内奸。
丁丰让苏莎接着说，苏莎明知道杀王翻译一家是丁丰的安排，但一旦想起丁丰竟然连孩子都没有放过，苏莎的畏惧和痛苦便溢于言表。她开始说胡话，一直重复连孩子都不放过，似是在质问丁丰，又是在拷问自己。丁丰见苏莎情绪不正常，便提议带她回警察厅。李一峰拦下，直接带苏莎回了卫戍司令部。
卡萨果夫文件被泄露的调查嫌疑人一直指向王翻译，卡萨果夫知道苏莎出现在死亡现场的事后让审讯官利用药物审讯苏莎。
王翻译一死，内奸可以确定不是抗联内部的人。肖曼和刘力都松了一口气，但是李一峰又宣布，卡萨果夫以后不会再对哈尔滨的共产党进行扶持了。大家听完都明白，眼下舆论滔天，卡萨果夫如此是情有可原，接下来的路只有他们自己走了。
上级给刘力的回复是:关于肖曼同志，要持两种态度，第一，不追问，第二不质疑，肖曼同志是忠诚的共产党。而至于1931年的事，上级只说除周恩来同志外，再无人知道事情真相，所以不必追究。当刘力给李一峰传达上级的回答时，李一峰这才知道自己以前都误会肖曼了。
李一峰在房间外观察苏莎受审，审问官给苏莎注射说真话的药物，但是苏莎在接受丁丰的特工秘密训练时早已经承受过这种药物，她对这种药物的解决办法就是回答早已在脑海里熟记的话语。尽管如此，苏莎还是要克服身体的难受，李一峰不忍心看她越来越痛苦的神情，中间离开了一会儿。
审问官问苏莎在当秘书期间是否偷偷看过卡萨果夫的秘密文件，苏莎所答非所问，一直在说“王翻译是好人”。接下来的审问里，苏莎透露出自己喜欢的人是李一峰，李一峰回来就听到这样的回答，内心触动万分。苏莎持续接受审问，在大量的问题攻击下，她的情绪一度奔溃。
王翻译一家三口案件事关重大，凶手迟迟没有头绪，卡萨果夫召集所有相关人员和警察开会。警察搜集到王翻译官曾写给苏莎，让苏莎替他到银行取钱的信件，这很好证明了苏莎出现在王翻译家是有理由的。
苏莎的审问持续了十三个小时，卡萨果夫看到憔悴的苏莎也很不忍心，接着审下去未必会有结果，他便安排李一峰送苏莎回家。
两人回家后，苏莎请求李一峰陪着她，念及十三个小时的辛苦，李一峰没有拒绝，一直陪到苏莎睡着。
丁丰的上峰通知他，共产党和国民党商定后决定由国名党派专员胡沛之接手滨江省，令丁丰近期不要和苏联以及中共冲突。
中共方面也下达命令，滨江省即将改名成松江省，哈尔滨即将变成省辖市，着李一峰辞去滨江省副省长以及卫戍司令部副司令职务，保安队撤出哈尔滨，成立中苏友好协会，由肖曼担任书记，刘力担任副书记，李一峰担任委员。
李一峰去给卡萨果夫请辞，他决定在自己撤出哈尔滨前端掉姜亮元这一伙人，他请求卡萨果夫到时候给兵力支持，卡萨果夫答应会鼎力相助。
姜亮元趁着共产党离开哈尔滨准备炸电厂，给哈尔滨来一个大点的动静。秦鲁找到在电厂工作的表哥，给他一根金条让他暗中相助。结果因为知道电厂不好进入，秦鲁决定改变方向，炸电车。
丁丰接到不准和中共作对的命令后，他害怕姜亮元会从中作梗。于是找到姜亮元，他恳请姜亮元放下目前的所有任务，暂时撤出哈尔滨。姜亮元为人嚣张，不肯接受丁丰的建议。
抗联办事处工作地点更名为中苏友好协会，肖曼等人的工作情绪却丝毫没有受到影响。
秦鲁把炸电车的提议给姜亮元说了，姜亮元点头同意。秦鲁带人占据望江茶楼作为活动根据点，把方进绑了锁在房间里。茶楼的伙计及时逃跑成功替方进给抗联办事处送了茶楼被占的消息。
刘力知道方进被绑，猜测姜亮元等人是要以茶楼为据点在城内发动大规模的暴动。李一峰不想轻举妄动，他安排保安队人员乔装守候茶楼，自己前往卡萨果夫处请求兵力支援。
姜亮元此人不好对付，丁丰左思右想想到了龙三，他决定收买龙三，让龙三牵绊姜亮元。龙三以前不知道丁丰是国民党中统的人，只以为他是警察厅厅长。丁丰交代自己是中统人员的身份，接着给龙三分析目前哈尔滨的局势：苏联不久就会撤退，共产党不是他们一路的，而目前的姜亮元只能聚集一批散兵游勇乌合之众，根本成不了大事。龙三念及姜亮元可以给自己提供金钱和势力，丁丰看出他的顾虑，开出了更大的条件。龙三答应投奔丁丰旗下，为丁丰铲除姜亮元。
秦鲁表哥名叫于长发，此人游手好闲好打牌，故又称于牌九。赵平调查到他和秦鲁的关系，李一峰提前部署盯住于长发，又决定调查尚在哈尔滨的老七军的人。
日期越来越临近共产党退关，李一峰照常带保安队在大街上巡逻，突然有人通知他抗联办事处门口有人闹事。李一峰刚回抗联办事处姜亮元埋伏在暗中就朝他开枪。所有人都拿枪开始交火，门口子弹纷飞，姜亮元手臂中弹，老蔡带着他逃跑。
而此刻的某一辆电车，于长发开到人员密集处撒腿就跑，电车在大街上乱跑，当时肖曼就在电车上，她慌忙踩停了电车。肖曼让众人下车，自己在车内发现被放置的定时炸弹，她果断拿着炸药包跑向河边，大街上的百姓才逃过一劫。
姜亮元跑了，方进猜测他们逃亡到普济寺了。赵平赶紧回去通知李一峰，准备接下来乘胜追击姜亮元。
胡沛之来了滨江，滨江有头有脸的大人物一个都没出现，唯有丁丰这个警察厅厅长来迎接，胡沛之脸上很不高兴。
姜亮元在寺庙包扎时发觉今天的普济寺没有一个人，他让老蔡去看看情况。老蔡很久没有回来，姜亮元疑心四起，这时龙三突然出现，他对姜亮元之前让自己兄弟为他卖命的事耿耿于怀，还提出要和姜亮元好好算一帐。姜亮元仍然一副天下之大我最大的态度和龙三呛声，言语中满是对龙三这种地皮流氓的嫌弃。龙三被姜亮元激的连发数枪，姜亮元当场中弹身亡。
丁丰没有食言，给龙三的弟兄们准备了回哈尔滨要穿的警服。还把龙三在哈尔滨的资产也都恢复，也让龙三的料理店正常营业，龙三兴高采烈带着手下开车回哈尔滨。