姜亮元死了，李一峰觉得哈尔滨一直存在一股水平远在姜亮元和龙三之上的势力，他们杀掉姜亮元是为了更好地隐藏自己。肖曼听了李一峰的分析更加担心，因为目前的中苏友好协会是无权无势更没有兵器的，大量的共产党已经撤出了哈尔滨，接下来他们在哈尔滨的活动无疑是举步维艰，尤其是李一峰。
龙三刚回哈尔滨就求见胡沛之，胡沛之算得上趋炎附势之人，他看上了龙三在哈尔滨的实力。两人见面时胡沛之百般夸赞龙三，龙三送了厚礼到胡沛之府上，胡沛之欣然接受。他拉着龙三投入自家名下，让他成立警察厅保安总队，龙三得知丁丰也是胡沛之的人，再加上为了长远的发展，他答应胡沛之的的安排。
龙三雄心勃勃安排接下来在哈尔滨的布局发展，方进依旧留在他身边，龙三以暂时没得到国民党好处为由没给方进奖赏，方进镇定表示自己不在意这些。龙三让他继续在望江茶楼望风，好了解哈尔滨的情况。
宋慧敏被娄虎绑在望江茶楼，她捡了瓷杯碎片困住龙三，扬言杀了龙三为姜亮元报仇。龙三不慌不忙谎称姜亮元不是他杀的，是李一峰布局杀害的。宋慧敏听了手上松动，龙三
尽管胡沛之为首的国民党接收了哈尔滨，但上峰仍让丁丰继续隐蔽。老蔡觉得自己老了，整天打打杀杀没意思，想退出，丁丰劝他继续干着，直到国民党真正掌管东北的那一天。苏莎赶来和丁丰会面，丁丰问及李一峰现在有啥情况，苏莎回说李一峰现在无兵无权，什么情况也没有。丁丰有些不太相信，因为他知道苏莎对李一峰的感情是认真的。他似是玩笑似是认真地暗示苏莎，不要把使命和情感混了，苏莎应声。
秦鲁自姜亮元死后就隐藏起来度日，蓝狐找到他，给他一大笔钱，借口这是别人给他生活费。
胡沛之与卡萨果夫碰面，他提出让苏联红军撤出市区回到驻地，卡萨果夫以协助国民党治理市区的理由拒绝。胡沛之拿出百姓控诉苏军扰民的材料，甚至扬言上报国民党上层，卡萨果夫不得已同意苏军撤出市区。
金子宣把自己基金会的钱和粮库的钥匙交给李一峰，他已经决定退出哈尔滨。李一峰言辞恳切请求金子宣留下当中苏友好协会的副会长，金子宣直言自己累了，想休息了，肖曼和李一峰都表示谅解。
李一峰带着刘力去见胡沛之，胡沛之把国名党成立警察厅保安总队的材料拿给李一峰看，甚至劝告李一峰的中苏友好协会不要违背国民党的指示，否则他会予以取缔。李一峰明白，胡沛之这是在下战书了。
娄虎和弟兄们都穿上警服，开始带着胡沛之的旨意逮捕哈尔滨各处商人，放话只要有钱就可以赎人。于龙给李一峰汇报时说出自己想法，胡沛之现在和龙三合作，把以前跟李一峰合作的商人都打压了，这既是警告商人，也是警告李一峰。而且龙三自回来，就把酒馆j院等场所都又开起来了，哈尔滨现在一片混乱，又和李一峰未来之前一样了。
金子宣要离开哈尔滨之前丁丰开车来带他去胡沛之开的会议，金子宣心里明白，这一去，明枪易躲暗箭难防呐。但他还是去了，胡沛之把各商人连同金子宣都聚集到一起，让商人们承认都曾在伪满洲国时期包庇日本人的行径。在场没一人承认，胡沛之把福泰楼的王智慧老板抓出来，定了汉奸罪以儆效尤。某陈姓老板提出抗议，胡沛之放话说在座的都是败类，都是汉奸。金子宣早已听不下去，让胡沛之接下来尽管说自己。
金子宣的管家通知李一峰金老被抓了，肖曼让于龙去查清楚再做打算。
胡沛之本想查封金子宣的资产，他没想到金子宣的资产已经全部以中苏友好协会的的名义存入了苏联人的银行，而且他手底下的粮库也早已空空如也，就剩一个空房子。胡沛之命令秘书把房子收拾收拾，自己要搬进去住。
李一峰为了金老找到了卡萨果夫那里，他询问苏军对胡沛之这样的行为是怎么个解决办法，卡萨果夫直言只要他不闹出暴动就可以，他还让李一峰睁一只眼闭一只眼，李一峰对胡沛之忍不下去，可卡萨果夫还是不决定采取行动。
哈尔滨百姓对警察厅保安总队可谓是投诉无门，胡沛之怕人闹大了，让丁丰给龙三一个说得过去的职务。丁丰不愿让龙三的手下玷污自己的警察厅，建议还是让保安总队当编外人员，他们惹出事也不至于和政府扯上关系，胡沛之只得答应。
刘力调查得知全哈尔滨和共产党曾经合作过的商人都被抓了，李一峰决定让肖曼写文章控诉胡沛之的行为，肖曼选取了自己曾经工作过的滨江日报。
丁丰让苏莎给蓝狐布置接下来的任务，那就是盗取胡沛之存在远东银行保险柜的有关他贪污受贿的文件。蓝狐表示出自己对苏莎的喜欢，让苏莎和其一起盗取文件，当他的药铺的老板娘。
李一峰征询丁丰对胡沛之让龙三的保安总队分散警察厅势力的看法，丁丰扬言区区一个地痞流氓汇集的保安总队不可能动得了自己的警察厅。丁丰早就看透了以胡沛之为首趁哈尔滨动乱为自己敛财的国民党官员，他向李一峰说出自己对胡沛之的失望，更定义李一峰和自己才有可能是哈尔滨未来的主人。
李一峰决定借哈尔滨商人被没收的财产没有进入公账一事通过写文章发表在报纸和电台来指出胡沛之等人受贿敛财的行径，肖曼直夸李一峰做得好。报纸一出来，哈尔滨的民众一同在胡沛之的办公地点抗议，胡沛之不慌不忙，没有收到丝毫的影响。
蓝狐拿着警官证去往远东银行，以警察厅名义查找所谓的汉奸商人在银行有无保险柜的记录，柜台人员开玩笑说整个银行最大的保险柜就是胡沛之的。蓝狐笑笑，就在要行动时他看到从办公室走出来的银行经理尼古拉，他推说不查了就离开了银行。苏莎在银行外跟着尼古拉来到酒馆，她趁机给尼古拉的酒杯下药，尼古拉喝酒后晕倒，蓝狐把他带到酒馆的卫生间，穿上他的衣服伪装成尼古拉。苏莎扶着装扮成尼古拉的蓝狐，蓝狐假装尼古拉犯病需要开保险柜拿药，到柜台那保险柜钥匙，二人成功拿到钥匙进入银行保险房，苏莎利用听诊器开了胡沛之的保险柜，拿出里面胡沛之贪污受贿敛财的蓝皮本放到了同样在保险房里丁丰的保险柜，随后二人成功逃走。
胡沛之得知保险柜被撬，慌忙来到银行查看丢失情况，尽管金条和钱财都在，胡沛之还是发现，自己的贪污受贿蓝皮本文件丢了。
丁丰早前答应安排李一峰和金子宣见面，此番他谎称金子宣在狱中犯病需要药物，让李一峰送药，李一峰前往监狱去见金老。狱中，李一峰对金老此前给共党和哈尔滨人民做出的贡献表达自己的谢意，金老劝他先不急着救自己，尽管做自己手头的事。李一峰承了金老的祝福，带着满满的信心离开。
胡沛之召见龙三，让他的保安总队最近收敛一点，不要把哈尔滨搞得乌烟瘴气民不聊生的，龙三脸色不好看，却还是耐着性子答应了。他试着求胡沛之给自己一个警察厅副厅长的职位，胡沛之面带嘲讽，让他不要痴心妄想，龙三更是哑巴吃黄连。
吃了哑巴亏回了家，龙三决定让胡沛之接下来的日子不好过。娄虎领了命前往大街上，杀害了两位苏联军人，把这后果推到胡沛之管理不善上。
胡沛之去监狱见金子宣，威胁他把已经转入苏联银行的五百万转到胡沛之账户，金子宣大骂胡沛之为人奸恶，拒不接受，胡沛之面色惨淡失望离开。
卡萨果夫来到两位苏联军人被杀地点，他下令封锁军区，查明真相。
李一峰也知道这事了，肖曼猜测此事不简单，他让于龙找外面的地下党摸清情况。
丁丰早就猜到这事情是龙三搞出来的，他决定将计就计端了龙三的部分势力。他们把目标定向龙三最得力的手下娄虎，不过，他不打算让警察厅出手，他打算借着李一峰的手抓娄虎。
于龙得到是娄虎杀害两位红军的情报，李一峰看眼下警察厅是不打算解决这件事了，他便派于龙前去抓娄虎。
娄虎和手下对前来抓捕他们的于龙大打出手，最终娄虎敌不过于龙，被带上手铐困住，这时他们所在的酒馆电闸被蓝狐关了。蓝狐包裹得十分严，再加上没有灯光，于龙认不出人。他被蓝狐注射药物晕过去了，娄虎被蓝狐抓去。
龙三得知娄虎被抓走十分愤怒，丁丰这时来邀他一会。蓝狐已经把娄虎运到某间酒馆房间，丁丰把龙三带到那处，做出是自己救了娄虎的样子。龙三为丁丰救了自己兄弟而百般言谢，龙三承了他这份人情。丁丰让龙三放弃投奔胡沛之，明天去一趟胡沛之的办公室。
龙三应了丁丰的要求，第二日来找胡沛之。他承认苏军的案子是自己干的，胡沛之让龙三把自己的真正手下交出来两个。这样好给卡萨果夫一个交代，龙三应下，答应交出自己的三把手以及另一个弟兄。娄虎和龙三都去观看了自己弟兄被枪毙的情景，娄虎气的咬牙切齿却也只能忍住，没有发作。
李一峰向卡萨果夫要求两件事，第一，让新闻出版界报道龙三杀苏军的新闻；第二，把金子宣放出来。卡萨果夫果然去向胡沛之交涉，胡沛之碍于卡萨果夫和国民党上级的面子，答应了这两件事。
肖曼去往监狱接金老出狱，金老告诫她注意丁丰。
苏莎询问丁丰接下来的的动作，丁丰命令她打入李一峰为首的共产党内部，苏莎本不太有信心，因为之前苏莎有意加入李一峰队伍，但他拒绝过。丁丰宽慰她让她再试一次。
肖曼在卡萨果夫和胡沛之联名的记者招待会上针对金子宣和各商人被抓捕入狱等事向胡沛之发问，胡沛之回答不当闹了很大的笑话，在座的所有的人都发出嘲讽的笑意，可谓是一场年度大戏。
苏莎听了丁丰的命令向卡萨果夫请辞，卡萨果夫很不舍得苏莎，但她还是毅然决然地离开，卡萨果夫只得同意。
李一峰得知苏莎辞职有些不太理解，苏莎借口是想找一份更适合自己的工作，她决定好接下来去中苏友好协会工作。李一峰严厉拒绝，但苏莎直言非中苏友好协会不去，李一峰没法再反对。
二人吃完饭在大雪纷飞的哈尔滨街道散步，两个人就像普通的男女朋友一样交谈，互相告诉对方他们小时候成长的哈尔滨是什么模样。苏莎勇敢迈出第一步，询问李一峰，如果将来的哈尔滨重新变成了以前的美好城市，他们会在一起么。李一峰很惊讶苏莎的问题，他没有直接回答这个问题，反倒说自己的的心只装得下滨江的人民，苏莎说他撒谎，他心里明明装了别人。她再一次鼓起勇气问李一峰是否有一点喜欢她，李一峰没有回答。
丁丰找到龙三，让他再惹一次苏军。把具体措施告诉龙三后，龙三去宋慧敏的窑子里挑选了两位年过三十上无老下无小的女人，娄虎把这二位女人带去望江茶楼部署接下来的行动，方进在下楼时偷听他们说话。