位于厦州地段的老城区市场，通常是最为鱼龙混杂的地方，熙熙攘攘的人群之中，多数是本地人操着闽南语和店家讨价还价，琳琅满目的货品也会吸引各地游客光顾。然而往往最热闹的时段，经常会悄无声息地屏蔽了潜在危险，这也是许多扒手都能作案成功的主要原因。
可唯独有一个人，意外将手伸进警察的裤兜，等他看到钱包上的警员照片以及证明，这才意识到情况不妙。正当小偷将钱包丢进垃圾桶，准备离开之时，怎料失主李唐突然追过来，直接用扎带将他绑在电线杆上。
昏暗污浊的出租屋内，到处弥漫着灰白雾朦，黑哥刚吸完毒产生幻觉，误将李唐当成身材火辣的美女。直到幻觉渐渐消失，一身警察装扮映入眼帘，顿时有了恐慌，踉跄起身又摔倒。
李唐将黑哥吊了起来，威胁他交代幺鸡的下落，同时也在他家找到一根左手断指。早在一天之前，幺鸡的手下钟耀光在棋牌室遭人袭击，警方到达现场后，受害者和凶手都已失踪，现场除了留下一段监控画面，便只剩下那根断指以及脚印。
起初黑哥还在各种狡辩，可当李唐拉紧绳子，逼得他不得不如实交代，承认幺鸡欠了高利贷三百万，而他也仅负责断手指，其他事情一概不知。黑哥在这件事上没有谎报，同时也看出李唐根本不是警察，质疑他真正的身份。
结束完谈话，李唐独自来到无人公厕，以极快速度换掉警服，并用手机搜索附近能够解决断指失血的诊所，仔细琢磨一番，最终选定为棋牌室较近的三甲医院，随后乘着出租车前往厦州大学附属。
而在另一边，戏院里正上演着三岔口，表演到精彩地方，观众们掌声激烈。两个男人趁机来到洗手间交接，眼镜男表示大陆间谍屡次被抓，彻底引起老板的不满，所以决定要经常更换见面地点，并且交给对方一部用于单独联系的手机。魏强拿到手机后，不动声色地离开戏院，次日则将手机上交给国安局二处处长汪阳，这里面有着部分潜伏人员的代号。
到了下班时间，李唐捎带些调料回家，对于妻子丁美兮给学生补课的情况，早就习以为常，直接走进厨房忙活着晚饭。福泉进出口公司科长火传鲁来接儿子下课，以感谢为由递给丁美兮补课费，里面藏了一张房卡。
当天夜里，丁美兮和李唐针对于幺鸡的事情进行分析，两人以夫妻身份在厦州潜伏多年，本以为就是个短期任务，谁承想，这一待便是十八年。丁美兮为此有些感慨，不知道是否还有机会回去，但是李唐心里清楚，所谓间谍就是风筝，线头在海的对岸，关键在于揪线人如何操作。
为了能够找到钟耀光，李唐专门守在大巴车站外面，猜测钟耀光极有可能会连夜坐车回老家，只有抓住钟耀光才能知道幺鸡下落，不会断掉与老家的联系。正如李唐所料，钟耀光果然出现在车站门口，一番追逐打斗，幸好李唐穿着防弹衣，没有受伤严重，可惜也没能问出有用信息。
反观丁美兮精心打扮，喷了香水去见火传鲁，刚走进酒店房间就被对方紧紧抱住。丁美兮一再强调自己是老师，所以当两人在床上亲热时，她用手机将过程录制成视频。待激情过后，丁美兮离开酒店，一边往家走一边刷牙，极其厌恶火传鲁留下的味道。
随着国安局专案组正式成立，林志峰作为新成员加入，不仅见到了组长魏强和组员杨晨，也在他们面前展现了自己超强的判断能力。由于组内还需其他人员的补充，汪阳向李副局长申请调个人，而此人正是潜伏在老城区大排档的段迎九。
因为工作身份的缘故，段迎九实在没办法顾忌家庭，导致她与丈夫陈华的婚姻出现问题，分居多年，终究到了离婚的地步。几天之后，段迎九被国安局带回调查，实则是恢复身份。段迎九主要负责调查海外间谍，她让汪阳多给自己加派人手，以便于将作假身份证的人捞出来。
李唐在打斗时伤到牙齿，来到牙科诊所修补，因为价格问题只好作罢。现如今，李唐全身心都投入寻找幺鸡，决定调取全市出租车监控。与此同时，段迎九改头换面，穿着一身制服来到重案组主持工作。
李唐调取出租车监控视频，很快发现幺鸡的身影，至于他下车后去了何处，也便不得而知。代替幺鸡的新上线林彧主动与李唐联系，提醒他要未雨绸缪，另外将暂停运营的牌子支起来，具体见面地点定在湖中区店前社的西西小镇生活超市。
而在另一边，李小满去教室发现有人匿名送鲜花，同学们见状纷纷起哄，却令她感到极其不适，当场将鲜花丢进垃圾桶。反观火传鲁尝到上次的甜头，还想与丁美兮保持这段关系，结果遭到丁美兮的威胁，警告他不要再继续纠缠，否则会将两人的亲密视频发布到单位。
当天下午，李唐以看牙医为由请假，根据林彧的指引来到超市，穿过层层走廊进入网吧，打开对方事先准备的储物柜，发现里面放着一个U盘，附带一张名片。林彧让李唐按照名片地址送去U盘，也不管他接下来的问题，直接挂断电话。
丁美兮得知此事后，忍不住发起牢骚，十几年如一日地干着危险的间谍工作，然而生活却过得一地鸡毛，他们就像是飘荡在厦州的浪子，永远都没办法在此扎根，找不到半点归属感。李唐默默忍受着丁美兮的埋怨，毕竟他已没有回头路，除了听从指令完成任务以外，再也无计可施。
随着全市受到台风影响，国际机场航班已经停止运行，许多商铺也都早早打烊。一位客人与老板发生争执，最终突发脑溢血身亡，警方在他身上找到U盘，里面存有大量核电站照片，是以各种偷窥视角拍摄。
正因如此，U盘被移交到段迎九所在的专案组，而接下来的调查中，发现死者身份造假，证实其为间谍，倘若不是碍于台风的缘故，恐怕这些核电站照片早已送出海外。段迎九让凌志峰调查死者生前所接触的人，以及去过的地方。
李唐吃完晚饭准备回家，怎料一个男人突然坐进车里，当他意识到此人便是林彧，立马将行车摄像关闭。林彧是李唐和丁美兮的上线，以后所有任务都由他发号施令，李唐想要申请涨经费，毕竟自己还有妻女要养，就连补牙的钱都舍不得花。
虽然林彧理解李唐的生活困难，可他现在也无能为力，因为幺鸡将组织存在厦州的部分经费带走，这才是主要原因。如今关键是尽快找到幺鸡，倘若他要是落在国安的手里，恐怕所有人都会没命。
魏强等人查到死者生前经常会去一家酒吧，从来不带任何人，最令大家感到疑惑的，便是在死者去洗手间后，有一个可疑男人也去了洗手间，只要进入监控范围，视频画面就会被干扰。
段迎九料定此人还会再出现，于是让林志峰随时盯着酒吧的情况。与此同时，男人从家里出来，穿上长袖机车服来到酒吧，引起了林志峰的注意。林志峰故意将就洒在男人身上，察觉到不对劲，立马向段迎九汇报情况。
专案组的纳兰和哪吒假扮情侣，趁机排查重型机车，不动声色地观察着男人，其他人则分批次跟踪对方，奈何还是跟丢。段迎九在马路边发现摩托车压过泥土的痕迹，沿路寻去，找到了一家修车厂，果然在里面发现那辆重型机车，同时从垃圾桶里发现超市发票。
丁美兮看到女儿吃饭时戴着耳机，气得她厉声斥责。然而李小满趁着丁美兮去接电话，赶紧收拾好书包出门找二冬，叮嘱舅舅丁晓禾要为自己打掩护，等到丁美兮挂断电话，发现李小满早已离开。
次日，魏强故意在马路上制造车祸，导致男人不得不停下，专案组其他人见状冲了上去将他制服，随后带回审讯室。在接受审讯时，男人对任何问题都拒不回答，段迎九发现他全程搓着手，表现得非常紧张，料定这就是个小角色。
此时丁美兮给陈星家长打电话，接电话之人正是段迎九。由于段迎九没时间去学校，所以当她听说老师打不通孩子父亲电话，便解释孩子父亲应该帮人理疗，过一段时间再给他打过去。
由于男人迟迟不肯开口，所有人都对此束手无策，最后还是段迎九亲自审讯，逐渐突破对方的心理防线，本以为能抓到一条大鱼，奈何他就是专门负责跑腿。汪阳知道段迎九有些失落，于是便将一摞境外间谍名单交给她，也让她了解到有关于凤凰这个代号。
李唐想到用寻人启事的方法联系幺鸡，果然几天之后，他回家里看到幺鸡留给自己的藏身地址。当天晚上，电视台播报有关钟耀光溺水身亡的新闻，这个消息令李唐陷入疑惑，想不通钟耀辉究竟知道多少内幕，才会惨遭幺鸡毒手。
反观丁美兮越发感到不安，尤其得知幺鸡来过自己家，唯恐会祸及孩子。李唐安慰丁美兮，承诺绝不会让任何人伤害她们母女，决定明天去见幺鸡。而在他之前，似乎有人先一步找到了幺鸡。
专案组成员们正在吃夜宵，段迎九忽然受到启发，于是吩咐大家调取幺鸡档案，查找他失踪之前的所有外卖订单以及饭馆。通过翻查电话记录对比订单，段迎九发现幺鸡对韭菜馅的饺子情有独钟，每次点餐都会搭配骨头汤外加一份海带丝。
有了这条线索，专案组成员各自分工，在地图上标出相关的饺子分店，再确认外卖员最远可送达的距离，结合饺子不能变凉的时间，逐一进行确认，从而锁定了幺鸡最有可能藏匿的地方。
而在另一边，李唐来到幺鸡留下的地址，那是一处比较破旧的老楼，住户不算很多，甚至显得空旷阴冷。幺鸡早已料到李唐会来，所以对于他的出现毫不意外，从容淡定地煮好饺子，有一搭无一搭地闲谈。
幺鸡刻意忽略李唐的问题，不断确认两人的相识时间，可这一切对李唐来讲，根本毫无意义。李唐察觉到幺鸡可能遇到很大的麻烦，所以想要帮他解决，怎料幺鸡事先在饺子里馋了毒药，决意寻死。
临终之前，幺鸡叮嘱李唐不要打听太多事情，以免招惹祸端，并且他准确地念出了两人相识的时间，远比李唐还要重视这段友情。说完这些话，幺鸡已没了气息，李唐从震惊中回过神来，尽可能地保持冷静，用毛巾将现场指纹痕迹擦净，避免留下线索。
段迎九带着警方匆忙赶了过来，结果闹了一场乌龙，恰巧此时汪洋打来电话，告知他们忽略了重要的细节，所以幺鸡真正的藏身之所是在前一栋楼的二零一号。等到段迎九等人来到幺鸡的住处，发现房间里只有幺鸡的尸体，李唐早已悄然从后门溜走。
丁美兮去银行购买保险，但她又觉得合同漏洞很大，干脆找借口离开。怎知刚走出门口，丁美兮看到林彧站在对面，忍不住冲上去抱住对方。时隔多年故人重逢，丁美兮也未曾想过林彧会是她和李唐的上线，一时百感交集，逐渐陷入到过往的回忆。
当年丁美兮和林彧都是境外选拔的优秀间谍，私下里也是一对恋人，他们来到厦州与李唐会合，并且都有各自的代号。三人组成搭档，主要任务是将黄德铭从医院带出境外，而此人乃是导弹发动技术专家，拥有上校军衔，也是境外组织想要收买的目标。
本来今年黄德铭是要回乡祭祖，偏巧哮喘病发作，导致行程滞留，入住厦州医院接受治疗。丁美兮故意诱发哮喘，且在林彧的配合下来到医院，至于李唐则在门外接应。计划进行到一半时，医院突然收到消息要给黄德铭转至北京，眼看着他在警方保护下坐车离开，李唐干脆豁出去，启动救护车撞了过去。