通过这段视频，李唐总算知道幺鸡的秘密，原来他和柳国香本来是夫妻关系，后来因患重病而不治，便在自杀的前十天与妻子办理离婚手续。原本幺鸡想要将所有钱留给柳国香，怎料林彧提事先找到他，逼着他吐出一部分经费，殊不知这段谈话内容已被上传到邮箱。
因为幺鸡已被监控，所以只能用哑谜的方式暗示李唐，可惜李唐破解太晚，现在他已被林彧逼到悬崖边，所接触的都是与导弹有关的国家机密。如果夫妻俩被抓，恐怕这些秘密足够判处无期，丁美兮想要去自首，争取活路，可李唐还在犹豫。
同一时间，段迎九也几乎找到了答案，证实林彧最终目的是核导弹信息。由于间谍想要在内地稳定下来，需得拥有一套合法的假身份，这也是鲜为人知的地下产业链，从身份证、名字再到户口乃至档案，都需要有人安排操作。
通常间谍会寻找一些偏僻的乡村，利用失踪人口做文章，段迎九根据相关人员的口供，发现他在十八年前给三个人做了假身份，只记得其中有人叫作李唐。正因如此，段迎九来到幺鸡的住处，从脚印和现场环境推断李唐来此过程。
李小满突然生病晕倒，起初以为是普通发烧，直到火传鲁拿来医生的检验报告，才确诊为急性白血病。丁美兮顿时慌了神，拽着李唐的胳膊痛哭，此时李小满咳血不止，吓得夫妻俩急忙大喊护士。
林彧见过良哥之后，又给李唐打去电话，殊不知，从李唐走出医院的那刻起，他便落入段迎九的视线内。李唐走在半路忽然接到电话，于是立马停住了脚步，转身往回走，而在他周围已布满国安局的人。
段迎九在不远处监视着一切，并且开始数秒，所有人根据倒计时行动，有条不紊地进行着。先是骑着摩托险些撞倒李唐，紧接又让纳兰故意在李唐面前摔倒。趁着李唐帮纳兰捡东西，纳兰往他袖口放了个窃听器，如此便能监听到他的一举一动。
很快，林彧再次打电话给李唐，询问他方才是否有事找自己。李唐表示自己急需一笔钱，所以和林彧约定今晚见面时间。正因李唐即将要与鲶鱼见面，段迎九通知所以人务必盯紧他，不可有任何疏漏。
随着间谍们逐渐露出水面，黄海也不必继续潜伏，专案组热烈鼓掌欢迎他的到来，如今也就等鲶鱼上钩收网。丁晓禾来医院探望李小满，同时观察丁美兮的一举一动，可惜还是太过年轻，所反应的异常都没能逃过丁美兮的眼睛。
由于林彧忙着策反国宝，李唐也趁机销毁家中所有资料，做好了牺牲自己保护家人的准备。当天晚上，李唐约丁美兮到高级餐厅吃饭，也是两人第一次约会的地方，他用动作向丁美兮示意衣服里有窃听器，丁美兮也拿出手机编写内容告知情况。
时隔多年，李唐和丁美兮早就不像是年轻时颇有浪漫激情，他们为生活里的柴米油盐所扰，却更显得情真意切。回想这十多年共同相伴的时光，依旧是历历在目，李唐将自己写诗的本子交给丁美兮，同样以这种方式向她诀别。
李唐表示丁美兮跟自己受了委屈，结婚时没钱买戒指，结婚后也没钱买包，纵然丁美兮嘴硬回击，心里无怨无悔。明知段迎九等人在角落里窃听谈话，李唐和丁美兮还是泪流满面，两只手紧紧握在一起，直到李唐先松开，临走时用摩斯密码给她传递了消息。
李唐来到厦州中学，专门将一本病历塞进郭亮女儿的书包里，让她有所发现。与此同时，林彧一番乔装打扮，约黄海在印刷厂见面，等到黄海做好万全准备前去赴约时，竟遭门口保安阻拦，并且被对方没收手机。
由于手机定位不动，段迎九吩咐专案组员们寻找黄海的下落，而此时黄海跟着保安来到废弃楼的地下室，眼看着对方接听鲶鱼打来的电话，才知对方根本不打算现身。随着电话挂断，保安趁机拆掉刮胡刀的刀片，便想就地解决黄海，杀人灭口。
一番激烈打斗过程中，黄海身体各处受伤，本以为保安已经倒下，怎料他刚拿起手机，身后保安直接爬起来用钢筋朝黄海腹部刺去。关键时刻，朱慧匆忙赶了过来，奈何她完全不是保安的对手，黄海强撑着一口气杀死保安，随后昏死过去。
李唐开车赶往他和林彧之前约定的地方，那是一条废弃已有两年的旧桥，周围人烟罕见，四通八达。由于桥的两边都被封锁，所以任何汽车都开不上去，魏强和哪吒各自在桥下蹲守，观察李唐和良哥陆续徒步上桥。
而在此时，李唐将窃听器从衣服上摘掉，段迎九等人失去信号，只能尽快赶去所在地。李唐和良哥从出现在桥的两端，一同往桥中间走，正中央便是早已等候多时的林彧，这让段迎九也感到奇怪，三人聚集在此的真正目的。
很快桥上传来枪响，段迎九等人急忙跑去，只见一人早已跳进海里，而李唐则是握着猎枪，面前一人面部被毁，倒在血泊之中。后经过DNA比对，基本可以判定死者正是鲶鱼，看来良哥见势头不对，才会选择跳海逃走。
如今鲶鱼被杀，良哥失踪，相当于线索再次破灭，段迎九认为良哥身份即将洗白，不可能会急着杀人，肯定有事威胁到他，所以现在唯一能解开谜题之人，也只有他们抓捕归案的李唐。
而在另一边，丁美兮趁着火传鲁离开，不动声色地将李唐诗集塞进李小满的床铺下，两人回去准备给李小满做饭时，不料竟遇到林彧派来的杀手。火传鲁为保护丁美兮，被对方一刀刺进心脏，当场毙命，丁美兮伤心欲绝。
反观小婷点了杯奶茶，殊不知茶里早已被人下毒，丁晓禾打电话联系不上小婷，意识到情况不妙。幸好丁晓禾及时出现，并将小婷送进医院抢救，这才捡回一条命。因为有丁晓禾在身边陪伴，小婷逐渐感到安心，丁晓禾则承诺今后不会有任何人欺负她。
随着黑哥等人陆续落网，这场抓捕行动算是圆满结束，接下来就需要得到李唐的供词。然而，无论段迎九如何审问，李唐始终是一言不发，正当此时，郭京看着女儿书包里的病历，终于坐不住，决定给段迎九打去电话，如实向她说明前因后果。
段迎九以另一种方式审讯李唐，通过所掌握的信息分析他作为间谍以来，每天都是过着胆战心惊却又极为拮据的日子。无论李唐策划设局，都能被段迎九逐一识破，早已猜到李唐当初从良哥手下侥幸逃生，为能保命，才会决定背叛林彧。至于背叛的第一步，结果显而易见，便是想办法让林彧和良哥互相残杀，就算两人的友谊坚若磐石，李唐可以找机会推对方一把。
事实上，段迎九很敬佩李唐的计谋，先借刀杀人，再让自己脱身，只不过这场戏太过仓促，根本没有彩排的机会。恐怕连李唐都没料到，剧本写好之后出了纰漏，良哥居然跳海逃走，而李唐现在也是全程默不作声，直到最后才否认段迎九所讲述的事实，要求她拿出证据，因为间谍和杀人罪的性质不同。
丁美兮抱着火传鲁的遗像，独自回到家里，环视四周，如今家里仅剩自己，莫名的失落绝望。最终，丁美兮拨通了丁晓禾的电话，确定自己没有被人跟踪，又去医院探望小婷，向她讲述自己和李唐之间的故事。
其实从一开始，丁美兮就不知道小婷的存在，而她也从来不排斥对方的存在。尽管丁美兮这辈子没有戴过钻戒，可是丝毫不后悔嫁给李唐，现在她将家里的钥匙交给小婷，同时将李小满托付给对方。
眼看着丁美兮离开病房，小婷立马意识到不对劲，急忙跟了过去。果然在丁美兮身边，站着不少专案组的人，所以丁美兮不仅向国安局投案自首，也顺便在临走之前，过来跟小婷正式告别。
段迎九拿出夜钓者拍摄的视频，证实李唐开枪杀死林彧。现在种种证据都已坐实李唐的杀人罪行，黄海也得到及时救治，保住了性命，所以专案组成员们欢欣鼓舞，聚在一起热闹吃火锅，唯独段迎九觉得李唐还有事情在隐瞒。
在段迎九看来，李唐远比大家想象的更加聪明，这么聪明的一个人，为何不事先踩点，还要在夜钓者面前暴露，仿佛是故意为之。正因如此，段迎九又去审讯丁美兮，发现两人的供词太过顺利，就像事前对照过，很难不令人觉得怀疑。
经过专案组调查，发现李唐去大桥之前，确实给小婷打过电话，不过都是些鸡毛蒜皮的小事儿。段迎九凭靠推测认定李唐送给丁美兮的本子，其实根本不是写情诗，而是记录他和幺鸡所知道的全部秘密，包括在夫妻俩落网之前，也都早已演练过，李唐负责背锅，从而保全丁美兮。
事实上，李唐故意给郭亮女儿包里投递病历，实则算到郭亮会为了孩子决定举报，只不过林彧或许没料到李唐和良哥成了同谋。在段迎九的分析下，李唐如实招供，交代了前因后果。
为欢迎黄海归队，专案组请客吃饭，汪阳告知段迎九身体情况已被领导知晓，让她退出休养。段迎九勃然大怒，正要准备离开，忽然得知林彧并没有死，只因死者右手老茧严重，说明他是个右撇子。
这个消息犹如晴天霹雳，让段迎九始料未及，她急忙冲到解剖室查看死者的两只手，又去旧桥观察现场，怀疑当初李唐因某些原因杀了良哥，所以跳海之人便是林彧。可若是如此，为何死者与林彧的DNA完全一致。
反观李唐独自坐在看守所里发呆，回想案发之前曾见过林彧，才知林彧给李小满下毒造成白血病假象。林彧用李小满等人威胁李唐帮他顶罪，只要他拿到战略情报的最后一块地区，便可以光荣退休。李唐为此深感震惊，大骂林彧简直是疯了，明知李小满是他的骨肉还要下毒手。