老黄没能报复得了苗永林，反而又被他打成重伤，他是陶先生的堂哥，这下陶先生生气了，决定出手整治苗永林等人，知道他们三个偷偷回莫斯科后，决定找人干掉他们。
陈尔力想让玛莎带钟勇去见苗永林，可是俄罗斯警方没有境外执法权，所以他们只好与拉脱维亚警方合作，陈尔力同意了。他们把钟勇调出来，让他去见苗永林。陈尔力和康志国找到冯哥，冯哥正好搞了个莫斯科华商酒店协会，见到他俩来了十分的惊讶，陈尔力简单解释了一下，便求冯哥利用在酒店业的人脉，把苗永林通缉令发出去，不用贴出去，只要那些酒店发现他就报警。
钟勇在两个俄罗斯便衣警察的押送下登上了去往拉脱维亚的火车，半路上他说要上厕所，一个警察跟着，钟勇在厕所里偷偷打开手铐，想翻车逃跑，可车速太快，他只能扒在车厢边慢慢的爬。警察发现他半天没出来，便撞开厕所门，发现钟勇人已经不见了。他们看到他在爬车厢，想找合适的地方跳车，连忙让乘警停下火车，可没等火车停稳，他就掉下火车，摔进河里，生死不明。
苗永林和德胜、耀武偷偷回到莫斯科，看到关于他们的通缉令，吓得仓皇逃走，苗永林开始怀疑中国警察回北京的事是假的。
宋琳醒了，孔杰悉心照顾她，陈尔力和其他队员也带着花和水果来看她，告诉她昏迷的时候，孔杰一直守着她，宋琳羞涩的笑了。玛莎突然来医院找陈尔力，告诉他钟勇跳车的消息，但是警方已经开始搜救，陈尔力非常生气和自责，他打电话汇报情况给段局长，承认是自己的失误，段局长安慰他别太过自责，还是继续追踪苗永林吧。
苗永林三个无处可歇，只好找到马长江，马长江依旧一副热情的样子，给他们做菜，陪他们吃饭。苗永林神色古怪地问马长江有没有记恨他们，又问国内警察是不是都走了？马长江不动声色地说警察都走了啊，还安慰苗永林说他们都抓了百十号人了，不差他们三个。渐渐的，酒喝完了，马长江要出去买酒，德胜紧紧跟着他。结果他看到站街的美女，一时起了色心，便让马长江等他一会儿。德胜一走，马长江就立刻去电话亭打电话给陈尔力报告消息，陈尔力让他想办法拖住苗永林等人，他们马上出发，凌晨三点进行抓捕。
与此同时，苗永林也在搜查马长江的屋子，他发现了一张纸条，正是陈尔力留给马长江的电话，苗永林打了过去，陈尔力接起电话，苗永林听到陈尔力的声音，他立刻挂了电话，陈尔力也反应过来，知道苗永林可能已经看出破绽了，便带着队员马上出发。
马长江和德胜买酒回来了，他一回来就被绑住，苗永林质问他是不是已经报警了？纸条上写的“四海旅馆老宋”到底是谁？尽管马长江被打伤了，可还是保守住了秘密，苗永林一酒瓶将他砸晕，没狠心杀他，就急忙逃走。
陈尔力和姚凯他们在赶去马长江家的路上，结果路口被堵住了，一个警察加些警车横在路口死活不让，陈尔力一眼就看出那是个假警察。可他们来不及管了，只好绕路到了马长江家，一进屋就看见受伤晕倒的马长江，苗永林他们早就无影无踪，陈尔力连忙叫来救护车。
第二天，玛莎找到陈尔力，告诉他谢尔盖局长已经被停职，弗拉基米尔接任局长，新局长中止了和中国警方的所有合作，包括引渡协议。陈尔力只好亲自去见他一次，想劝他继续和中国警方合作，可弗拉基米尔仍旧不愿意，现在的情况就非常棘手，也就是说如果抓到苗永林要将他引渡回国，需要重新和俄方谈判，还需要找到受害人当面指认他，不然没法定罪。
苗永林他们搭上了去另一个城市的车，半路碰到检查证件的警察，他们没有证件，只好孤注一掷，想制服了警察。苗永林开枪打碎车窗，跳窗逃跑，结果反而被更多警察围住，耀武和德胜也被抓了。
那堵在路口的假警察就是陶先生安排的杀手，这次他没能找到苗永林他们， 所以又开始了第二个计划。
抓到苗永林三人的是莫斯科郊区的第一百六十一号检查站，值班的警察打电话通知第七十三分局，而那假警察通过警车上的传讯装置也得到了这个消息，他便驱车前往，想在真警察之前，带走苗永林。玛莎也得到了消息，她立刻打电话通知了陈尔力，五人组也即刻出发。
假警察先到，他要提走苗永林他们，值班警察想打电话与总局核实，那假警察做出生气的样子，恐吓入职不久的值班警察，最后成功带走了苗永林他们。陈尔力等人不久后赶到，得知犯人已经被提走后，十分惊讶，他想电话给玛莎中尉，可玛莎又不在，这更增添了他的怀疑，五人组决定沿途寻找苗永林等人。
那假警察将苗永林他们三个带到了一处树林里，先将苗永林拖出车外，正准备枪决他时，树林里来了一帮寻欢作乐的年轻人，假警察只好另换一个地方。在一处红绿灯下，他与五人组的车迎面相遇，五人组发现车上坐的是苗永林后，立马掉头追赶，那假警察还浑然不知。他又找到了一个僻静的地方，将三人拖出车外，苗永林想反抗，结果被他打伤，耀武气得大声叫骂，骂声引来了陈尔力等人，终于他们在假警察准备开枪之时，找到了他。
假警察被五人组团团围住，孔杰与那假警察交涉，说只要他放走苗永林三人，他们就放他走，那假警察一开始很激动，用枪指着孔杰，尽管孔杰心里吓得不行，但还是坚持与他交涉，终于说动了他。假警察把苗永林三人扔给五人组，自己离开了。苗永林终于落到中国警方的手里，陈尔力不打算通知俄罗斯警方，因为根据目前俄罗斯的法律以及被中止的合作，俄方很有可能无法定罪苗永林。陈尔力把苗永林三人带回了他们住的小别墅，自行看管。当天晚上的事情太多，尽管看得出苗永林不甘心，但他也没多问。
第二天，陈尔力就去四海旅馆找冯哥，想让他帮忙找到指认苗永林的受害人。可是倒爷们基本上都已经去往东欧做生意了，即使有几个剩下的，也不愿意再沾染这个事。陈尔力打电话给孙老师，是孙老师的妻子接的电话，她也婉言拒绝了。陈尔力只好再去找玛莎，玛莎遗憾地告诉他，根据俄罗斯的法律，如果没有人证，那抓了也是白抓，而且玛莎也受弗拉基米尔局长的命令，要暂时放弃这个案子了，所以目前的情况，只能让苗永林逍遥法外。陈尔力愣了一会儿，转而又笑着说算了，他们五人组要回国了。还问玛莎会不会去送他们，玛莎欣然同意。
别墅里只剩下老郑，康志国，孔杰三人看管着苗永林他们，苗永林吵着饿了要吃饭，老郑只好去给他们做了炸酱面。德胜吃着面还不老实，这时，康志国接起陈尔力打来的电话，得知他们要回国的消息。突然德胜假装摔倒，摔碎了碗。老郑生气地将他制住，孔杰去收拾面条和碎碗。结果倒垃圾时，他发现少了好几块瓷片，很明显是德胜利用碎碗偷藏瓷片，想割开绳子逃跑。孔杰马上回去提醒队员们小心，他们果然从苗永林身上搜出了瓷片。看来他们还是贼心不死，五人组只好又加紧了看管。陈尔力回来，得知这些事情后，不由得表扬孔杰心细如发，他告诉孔杰，做警察要的不仅仅是勇气和武力，还需要谨慎和细心，经过这些事情，孔杰放弃了之前的念头，决定继续当警察。
陈尔力与大家商量他的计划，他打算私自带苗永林等人回国，因为想通过俄罗斯定罪已然是不现实，虽然风险有点大，但是总要试试。队员们都表示支持，他们打电话请示段局长，段局长也同意了。得到批准后，陈尔力就开始着手计划的实施，首先要解决的就是一路上的检查和关口。他找到了冯哥，冯哥无偿给了他们一箱白酒，因为俄罗斯人对酒有种超乎寻常的喜爱，他还给了两个半导体，让陈尔力在需要的时候就送出去。
另一个重要的问题就是怕苗永林他们一路上不老实，因此陈尔力决定瞒着他们，营造出一种正式引渡他们回国的氛围。
五人组就要离开莫斯科了，宋琳却还在医院养伤，孔杰带着花去看她，心里很舍不得，两人相约北京再聚。
离开的日子到了，五人组看管着苗永林他们上了车，突然一辆跑车隔着窗户按响喇叭，原来是李东平来送他们，他没有下车，只是隔窗示意，这段时间，他虽然与陈尔力接触不多，但却从心底里喜欢和佩服他。开车到了火车站，老范早已等在站台，火车上的一切都有他安排，苗永林，德胜，耀武被关进了不同的屋子，分别有人看守。陈尔力还很感谢瓦雷拉局长，因为他把这个计划告诉了瓦雷拉，瓦雷拉不仅没有阻止，还很支持，他带着玛莎，还调动了大量荷枪实弹的特警围在站台，说是给五人组送行，其实也是为了营造一种合法引渡的气氛，震慑苗永林等人。
火车启动，陈尔力和姚凯看管着苗永林，苗永林看着窗外，不知心里想着什么。陈尔力也感慨万千，历经数十天，他们终于抓到了最后一个罪犯。他不由得回想起两个月之前，警局布置任务的时候。
那时k3列车抢劫案刚刚发生，其恶劣影响震动了中央，警局连夜开会，派他们五人去往俄罗斯追凶。由于是临时受命，一切都很匆忙，陈尔力只有几小时回家取衣服的时间。回到家里，贤惠的妻子一边看书一边等他，他一时间竟不知如何开口。说出自己的任务后，妻子也没有过多的惊讶，虽然眼里满是不舍，但还是去替他收拾行装。陈尔力走到儿子的房间，儿子已经睡熟了，他不忍叫醒儿子与他告别，因此只在他的小黑板上留了言。收拾好行装后，他就立刻回到警局，王局长给他们五人准备了一场送别宴，在宴席上，陈尔力发誓此次行动，绝不会让任何一个队员回不来。
思绪回到现实，老范突然叫出陈尔力，告诉他马上俄罗斯的海关就要来检查护照了，让他准备一下。陈尔力把苗永林三人聚到一个房间，自己则拿着五人组的护照等在门外，不一会儿，海关警员走到了这，陈尔力把半导体塞在他手上，又打开门让他瞅了瞅里面的人，那海关警员误以为他是一般的偷渡客，收了半导体后也就没有多问。
夜晚，姚凯去走廊透透气，得知耀武还没睡后，就去和耀武聊聊天。耀武是个很年轻的人，他知道自己回国后的命运，也知道自己活不成了。陈尔力温言安慰，人之将死，其言也善，耀武说如果有下辈子，自己真想认他这样的人当大哥，不然也不会沦落至此。苗永林也没有睡意，他翻来覆去的回想白天海关检查时的情景，他断定陈尔力没有给他们三个办护照，他们应该是被私自押送回国的。
火车到了蒙古，乘客都要下车签证盖章，他们偶遇了倒爷刘飞，他是回国进货，也在这一列火车上，见到陈尔力他特别激动，嚷嚷着要和他聚一餐。这天，也是苗永林的生日，陈尔力一直记在心上，特意嘱咐老范，让他安排一下给苗永林过个生日。晚上，五人组把德胜，耀武也带到了苗永林的房间，让他们兄弟聚一聚，还带来了牛肉饺子和酒，替他庆祝生日。苗永林似乎真的很感动，说这辈子也没这么过生日，这是第一次，也是最后一次。他感谢德胜，耀武两个不离不弃的兄弟，也感谢中国警察，尤其是陈尔力，他说自己心里其实很佩服他，生日宴上，苗永林喝了个痛快。
夜晚，他说肚子难受要去厕所，回来后，那刘飞带着另外两个倒爷过来叙旧，坐在苗永林的身边，嚷嚷着要让五人组去他们那吃饭，苗永林假寐，眼神却偷偷盯着刘飞裤兜里的小刀，可惜陈尔力等人并没有发现。刘飞太过热情反而让五人组不好推辞，陈尔力只好过去应付一下，由老郑和康志国看着苗永林。