陈尔力以假钞为借口想和苗永林等动手，苗永林也发现了枪有问题，两拨人动起手来，陈尔力等人翻墙逃出，俄罗斯警察开始行动，把所有人都抓走了，鲍里斯却滥用职权带走了苗永林和他的一个小弟，偷偷放走了他们，让他们去找二姐。苗永林仓皇逃窜，半路上打电话给二姐，二姐得知他平安无事后总算放下心来，又叮嘱他一定要跟牛振的人断绝来往，还让他立刻来找她，走重要事情商量。
二姐偷拍了陈尔力等人的照片，让钟勇带回北京找人指认，北京的一帮混混都认出来他们是铁路局的警察。钟勇打电话给二姐，告诉她陈尔力等都是警察。二姐害怕了，打算离开莫斯科，但是她很怨恨陈尔力，哪怕要走也要让他们付出些代价。二姐教训苗永林以后要小心了，这次买q就是中国警察设的套。
二姐在墓园见鲍里斯，商量对付中国警察的办法，二姐要求鲍里斯帮他引出中国警察，她让他先去找伊万，说苗永林对于买q的事很是气愤，要在明天下午三点，火车站后的剧院里教训他，伊万肯定会害怕，会去寻求警察的帮助，玛莎中尉知道此事后肯定会告诉中国警方，这样陈尔力他们就会被骗出来了。鲍里斯找到伊万，询问他买卖q支的事，伊万全招了，鲍里斯吓唬他说苗永林很生气，要在火车站后的剧院报复他，现在只有警察能保护他，伊万很害怕，果然随他去了警察局，交待了所有事。鲍里斯要来中国人案件的卷宗，却得知五个人已经被放了，经过此事，他确定二姐要找的警察就是这五个买q的人。
二姐又找到莫斯科黑手党头目米哈耶夫，说是让他帮忙解决几个中国人，有几个倒爷对抗她，而且找上了李东平当靠山，如果替她解决了这几个人，以后自己就会和他一起挣中国商人的钱，米哈耶夫同意了。
段局长来到了莫斯科，协助办理抢劫案，是他动用关系把陈尔力等放出来的。段局长餐厅设宴与他们见面，询问案情。陈尔力说他打算先动苗永林，因为赵二姐是抢劫团伙的核心，很难对付，而苗永林虽然凶狠残暴，却相对好应付些。
宋琳从玛莎那得到苗永林要在剧院报复伊万的消息，她告诉陈尔力，陈尔力不知真伪，便打算和姚凯，康志国先去剧院看看再说。第二天，他们三个出发去了剧院，而二姐也早已安排眼线跟踪，米哈耶夫的杀手也到了，可三人却浑然不知。另一边，玛莎中尉出于对工作的责任感，也出发去了剧院。留下来的孔杰被段局长叫去帮宋琳整理近年来俄罗斯出入境的人员资料，并从中找到与抢劫案有关的的人员做记录。
陈尔力，姚凯和康志国到了剧院，觉得气氛很不对劲，想走却来不及了，黑手党十几个杀手跟过来，持枪扫射，三人慌忙在剧院内躲藏，不知不觉陈尔力与那两人跑散了。康志国和姚凯先逃了出去寻求增援。玛莎带着警察赶到了，恰好救了陈尔力，可玛莎却误认为陈尔力是罪犯，铐住了他。紧急情况下，两人合作抓住了两个杀手。
姚凯和康志国打电话寻求增援，第七十三分局的警察出动了，鲍里斯也去了。而此时的玛莎和陈尔力正以被抓的两个杀手和他们的同伙谈判，最终陈尔力放了作为人质的杀手，其他杀手也离开了。姚凯和康志国回到剧院，玛莎不相信他们，由于语言不通，陈尔力等人也解释不清自己的身份。指手画脚好半天，才勉强让玛莎明白他们也是警察，最终玛莎放走了他们。
暗杀失败，米哈耶夫打电话冲二姐发火，二姐却说他应该更注意自己的手下，他的手下更有可能与警察和李东平有关。
玛莎中尉审问伊万，想知道他是从哪得到消息的，因为这消息差点害死她，鲍里斯突然过来与她一起审问，伊万便吓得不敢说，直说是一个出租司机告诉他的。玛莎开始怀疑假情报和鲍里斯有关，鲍里斯做贼心虚，连忙解释，可玛莎中尉已经不信他了。
小帅和胖子找到马长江，告诉他牛振出事了，他们想拿到护照，离开莫斯科。马长江不敢正面得罪他们，只好先留他们在家里住一晚。他亲自下厨做了几道菜，三人一起吃饭，小帅和胖子连声称赞马长江够仗义。
陈尔力，姚凯，康志国三人大难不死，回来和段局长等聚在一起吃饭，宋琳有些自责，因为是她听信了玛莎中尉的消息，才害他们遇险的。陈尔力分析此事后，觉得俄罗斯警方有问题，玛莎当天也去了剧院遇到了杀手，所以她的嫌疑可以排除，自此，陈尔力行事更是步步小心。
马长江和小帅、胖子吃的酒酣耳热，他们让马长江出主意，他们该去哪？马长江建议他们换个与莫斯科环境类似的乌克兰，小帅和胖子听了他的话决定去乌克兰。晚上，两人睡着了，马长江想打电话报警，可心里又实在害怕，最终还是放下了电话。
中俄警方开会，商量k3列车抢劫案的案情以及引渡罪犯的事，俄方的希尔盖局长决定邀请中方参加晚宴，以庆祝这次成功的合作。晚上，段局长把消息告诉了陈尔力等人，他让他们几个一起去参加晚宴，再公布警察身份。可陈尔力却说要带姚凯孔杰去赴宴，让老郑和康志国留下，因为他怀疑俄罗斯警局有奸细，以目前的情况还是不要公布所有警察身份，留下康志国和老郑，也许以后会有帮助。
苗永林不满意二姐花钱找俄罗斯黑帮对付警察的事，与二姐产生争执，他觉得二姐白花了那些钱，而他们现在准备离开莫斯科，最需要的就是钱。苗永林想再做个案子弄些钱，可二姐不同意。二姐私自去找了鲍里斯，此时鲍里斯正在和家人庆祝，看到二姐来了，他很不高兴，二姐说她只想知道朱三和牛振的情况，鲍里斯生气地说由于二姐的错误计划，局里已经开始怀疑他了，重要工作不再让他参与。他把陈尔力的资料给了二姐，提醒她防备些，最近两人也不要见面了。
马长江把小帅和胖子带到一个中国人开的酒吧里，自己出去给他们取护照，他来到公共电话亭拨通了陈尔力的电话，可没人接，他又去四海旅馆找他们，也没有找到，他便在旅馆门口等着陈尔力。此时的陈尔力正随段局长去参加中俄警察的宴会，晚会上段局长公布了陈尔力，孔杰和姚凯的警察身份。而外出归来的鲍里斯，没有受到邀请，只好在警局一个人孤独的吃饼干。俄罗斯警方想和中方警察比试枪法，中方的五个警察里除了孔杰稍微差一点，其他几人都很棒，段局长用了一个计策，扭转了孔杰的劣势，最终赢得了比赛。
留守的康志国和老郑忍不住去了一家餐厅吃饭，可是由于语言不通，点错了一堆菜。老郑气的要回去，康志国拉着他去喝酒，两人也去了那家中国人开的酒吧。此时，胖子和小帅久等马长江不到，酒吧里正好又来了个携带了手铐的顾客，他们怀疑是警察，那顾客突然拉住胖子，本来是想借火，可胖子心里有鬼，一酒瓶砸到了顾客头上。他和小帅将顾客与老板绑起来后，正准备逃跑，康志国和老郑就来了。
康志国和老郑到了酒吧，把小帅和胖子当成了老板，可洪小帅他俩心里有鬼，说话动作极不自然，老郑又发现了地上的血迹，两人起了疑心，康志国又故意提起k3火车抢劫的事，两人撑不住了想逃跑，胖子被老郑抓到，小帅逃出酒吧。此时，驱车回家的陈尔力等正好看到了，他们追回了小帅，抓到了警局。
二姐又来了d场，在与熟识的服务员小杨的交谈中，她得知米哈耶夫接手了d场，而且运输赌资时从不依靠银行和警察，只通过自己黑手党的成员来押送。回去后，二姐便找到苗永林，原来她已经想出了弄钱的方法，苗永林与她合伙。
俄罗斯警方对牛振的审讯陷入了困境，玛莎中尉让他指认被抓的胖子和小帅，牛振只说不认识。段局长只好求见瓦雷拉局长，想得到授权，让中方警察参与对已抓获的嫌疑人的审讯，瓦雷拉局长同意了，但要求审讯过程必须按照俄罗斯的规定，段局长答应了。可没想到，北京又打来电话让段局长后天回去参加一个重要会议，段局长深感时间紧迫，他让陈尔力他们在后天前从牛振那取得情报。陈尔力答应试试，思前想后，他决定从头脑简单一根筋的小帅那下手。他告诉小帅坦白从宽，警方会为他赢得宽大处理，可小帅也咬死了不说。
二姐请d场的小杨吃饭，想让他帮自己抢劫赌金，小杨惊慌失措忙说不敢，二姐又给了他一笔钱，还用他的家人威胁他，小杨怕了，只好答应了。
陈尔力要来了洪小帅的包裹，并从中找出一张照片，照片上是一个女人抱着一个孩子，那是小帅的妻子和儿子。他回到审讯室，拿出那张照片，问小帅对得起妻子和孩子吗？只要他把事情交待了，警方会给他宽大处理，并带他回国，小帅的心理防线崩塌了，终于向警方坦白了一切。紧接着，陈尔力又找到胖子李福升，告诉他小帅已经坦白了，胖子本就没什么注意，他便也跟着小帅交待了所有。
二姐和苗永林合伙做案，想抢劫米哈耶夫的d场。为了踩点，二姐又去了d场，一个在火车上被抢过的倒爷看到了她，便立刻回到四海旅馆找到康志国等，告诉他们抢劫火车的女罪犯就在d场，老郑，姚凯和康志国决定立刻去d场。来到d场，他们果然看到了二姐，康志国故意坐到了二姐对面，可他却显得有些紧张和不自然，二姐看出了门道，在小杨的掩护下匆匆离开，老郑装作醉汉跟踪，康志国和姚凯在车上跟踪二姐的车。在路上，二姐设计制造了一场小车祸，总算甩开了他们。
小帅和胖子招认后，陈尔力继续审问牛振，可俄罗斯规定的审讯时间快到了，他们不得不离开。
二姐仓皇逃回家中，与众人商量抢赌金的事，她已经计划好了，让小杨偷看d场主管设定的押送赌金的路线，众人在半路伏击。