陈尔力继续审问牛振，他以一个旁观者的角度，用戏谑的口吻把牛振从小到大的经历复述出来，故意气牛振说没看出他哪点聪明，他做的事哪一件是真正聪明人会干的？牛振强装出一副无所谓的样子，陈尔力又说他这辈子太悲哀了，除了他妈都没个姑娘喜欢他，牛振的脸颤抖了，他犟嘴说怎么没姑娘喜欢他？陈尔力知道他要说秀秀，便索性告诉他秀秀有多恨他，牛振的心理防线终于被突破，在认罪书上签了字。审讯工作虽然超时了，但总算成功完成，玛莎中尉非常钦佩他们，请他们吃夜宵庆祝，鲍里斯却突然推门而入，祝贺他们成功后又离开了。
d场运款车被二姐和苗永林的人在半路拦住，他们手持棍棒刀枪砸车抢劫，成功抢到了巨额钞票。而此时，老郑姚凯和康志国还在被之前的车主纠缠，他们听到枪声后赶了过去。但是迟了一步，二姐他们已经走了。黑手党的帮手们也赶来支援，但他们只看到了康志国等人，因此误认为抢劫犯是他们。玛莎中尉还在警局与陈尔力等人吃宵夜，结果接到这起抢劫案的报警电话，连忙赶了过去。
段局长要回北京了，他说如果五个队员家里有什么事的话尽管说，自己帮他们去办，众人不忍拂了段局长的好意。老郑说自家孩子太淘气总请家长，所以想让段局长帮他教导教导孩子，姚凯让段局长帮忙看看自己父亲，康志国让段局长帮他联系联系自己来莫斯科前才交的女朋友。陈尔力和孔杰实在没什么事要帮忙，所以就没说。
二姐和苗永林高兴极了，苗永林想立刻离开莫斯科，但是二姐却说要去见米哈耶夫，要消除他的疑虑。二姐带着二毛和苗永林去见米哈耶夫，还带了很多钱来，说是从中国商人那收来的。米哈耶夫用狐疑的眼神看着他们，二姐却很淡定从容，说她知道有人抢劫了运款车，那些人就是自己之前想让他帮忙干掉的中国人，还拿出了姚凯和陈尔力的照片。米哈耶夫接过照片回到暗室，原来他埋伏了好多杀手，他本来就怀疑二姐，准备动手的。米哈耶夫让其中在场的两个黑手党成员看照片，问抢劫的人是不是他们，那两个人在抢劫现场看到了姚凯，所以就断定是他们。米哈耶夫因此相信了二姐。二姐等人平安归来，她告诉苗永林，如果米哈耶夫和国内警察闹起来，对他们百利而无一害。
米哈耶夫恨透了陈尔力等人，他找到拉斯普丁——莫斯科最可靠的职业杀手，让他杀掉陈尔力等人。
陈尔力和姚凯去大使馆看国内新传来的资料，姚凯把昨夜目睹抢劫的事告诉他，突然陈尔力发现他们被跟踪了，那跟踪者正是拉斯普丁，可暂时他还不敢轻举妄动。陈尔力回到四海旅馆，告诉众人这件事，众人都有些担心，可陈尔力却想利用这次机会引蛇出洞，弄清黑帮与二姐的关系，以及俄罗斯警方内部的问题。他们想寻求谢尔盖局长的帮助。
第二天，孔杰和宋琳去找谢尔盖局长，请他明天晚上到北京饭店吃饭，还要带上七十三局的警员，尤其是玛莎。而另一边，陈尔力约来好友老范帮忙，以他的名义请客，还想让他穿上列车长制服赴宴。第二天晚上，一帮人除了孔杰都去赴宴了。拉斯普丁一直在暗处看着他们，驱车跟踪。陈尔力故意引他，便让姚凯把车停一会儿，等等他，这时一个警察过来说他们违规停车，要下车检查证件，老范会俄语，只好下车交涉。
中俄警方在北京饭店参加晚宴，拉斯普丁一直跟到饭店前，打电话给米哈耶夫报告情况，然后伪装成清洁工的模样。宴席上，老范和谢尔盖聊的很开心，两人又是拼酒又是合影，谢尔盖非常喜欢老范，趁着酒兴，老范告诉他有人跟踪自己，要他保护自己的安全。谢尔盖喝醉了，逞起英雄来，说要给他放炮（放枪），说完就拉着老范出去了。
宋琳找到玛莎中尉，让她安排警察埋伏在酒店周围。拉斯普丁看到谢尔盖和老范走出来，正准备开枪，可就在他扣动扳机的一瞬间，嚷嚷着要放炮的谢尔盖局长朝天放了一枪，立刻引起众人围观，拉斯普丁连忙逃走了。埋伏的警察赶来也没有抓到拉斯普丁，今晚的计划失败了，陈尔力很懊恼。逃走后的拉斯普丁接到米哈耶夫电话，电话里提醒他陈尔力等人有政府背景，所以刺杀起来会有难度。
陈尔力等人回四海旅馆商量，他们猜想杀手应该会暂时放弃一段时间。陈尔力认为以二姐的人脉在莫斯科肯定找不到如此专业的杀手，所以他猜测这杀手是黑帮派来的。如果是这样，那他们就危险了，也不能再住四海旅馆。所以陈尔力拜托宋琳帮他们另找一个住所。
另一边，米哈耶夫打电话给二姐，指责说她骗了他们，没有告诉他们陈尔力等人有政府背景，二姐却说这很正常，如果他们没有背景，也就不敢抢他的运款车了，如今陈尔力是他们共同的敌人。二姐用俄语结束了交谈，原来她一直都会俄语。突然在北京的钟勇又打来电话，与二姐密谋着什么。
谢尔盖酒醒后很后悔，觉得自己酒后的行为太丢脸。当他得知还有人无意中录下他发酒疯的样子后，便要来了录像，突然在录像里他发现了装作清洁工的杀手。他打印出杀手的照片，把照片交给了陈尔力，并且承诺会调动一切力量找到这个杀手。但是他对陈尔力利用晚宴引杀手的计策很不满，因为他们没有事先和他沟通。
李东平的女儿过生日办派对，邀请了很多人，他的儿子却孤独的坐在一边，因为他有些嫉妒妹妹了。这时，手下找到李东平，在办公室里把陈尔力给送来的杀手照片给他，想让他帮忙调查。手下走后，他的儿子跟进来，那是个五六岁还不懂事的男孩，李东平抱着他，告诉他不能嫉妒妹妹。
宋琳帮忙找到了新房子，冯哥带着几个倒爷来给陈尔力等人送行，一番告别后，陈尔力告诉队员们接下来的工作会更隐蔽，让他们分别给家里打个电话报平安，陈尔力先打，他的老婆留在北京带孩子，接到电话后告诉他段局长来家里坐过了，还说来要安排人看着孩子上下学，陈尔力叮嘱他们要注意安全。
二姐又在密谋着什么，还让国内的钟勇帮忙，苗永林说这件事如果做成了，可就再也回不了国了，二姐无所谓，她说她讨厌北京，也不打算再回去，而苗永林只想打打杀杀，就想在俄罗斯拼一番事业，二姐说中国警察断了他们的后路，她也就断了中国警察后路。与此同时，钟勇在北京找了一帮混混，让他们帮忙，不仅给了丰厚的酬金，还说完事后带他们去南方玩玩。
陈尔力等人换了新驻地，非常幽静，环境也好，他打电话给李东平，问他杀手的事查的怎么样了？李东平告诉他那杀手绰号拉斯普丁，是米哈耶夫雇佣的他。
d场经理查问d场所有的服务员，想找出内奸，其中一个女服务员举报中国服务员小杨自从案子发生后就没出现过，他们决定先找到小杨。
一群黑手党突然冲到李东平的运输市场，打伤了工人，烧掉了厂房，李东平怒不可遏，发誓要报复。
北京，二姐果然想报复五人探案组的家属，钟勇找的混混分几批盯上了他们。陈尔力的妻儿，孔杰的父母，老郑的妻儿，都被混混跟踪。幸好段局长和陈尔力早就猜出了二姐的企图，段局长早就安排了警察保护着家属们，在混混们想要动手的时候将他们抓住了。事情解决后，段局长和陈尔力通电话让他放心，陈尔力这才安了心，把这件事情告诉了队员们，因为怕其他四个队员太过担心，所以段局长和陈尔力一直瞒着他们的，如今事情解决了，队员们也对陈尔力和段局长的行为表示了理解。
李东平的运输场被砸了，他很生气，所以也派人去砸了米哈耶夫的d场，没想到竟意外抓到了小杨，原来小杨出逃后不久就被米哈耶夫的人抓回了。小杨落到李东平手上后，把抢劫运款车的真相通通告诉了他，李东平这才知道原来一切都是二姐干的，他立马打电话告诉陈尔力这件事，还说打算带他一起去见米哈耶夫，把一切说清楚。
另一边，二姐得知北京的行动失败后十分懊恼，苗永林却告诉她米哈耶夫和李东平两方斗起来了，警察根本管不过来，现在是他们离开莫斯科的最好时机，二姐答应他第二天一早就离开莫斯科。可没想到，当天米哈耶夫却突然委托一个律师找到二姐，说想和她合伙来办贸易公司，二姐非常高兴，立马答应了。她打电话给苗永林，告诉他先不走了，还让他再去抢李东平的运输车，激化两边的矛盾，他们好渔翁得利。第二天，苗永林听从二姐的安排，果真去抢了李东平公司里的运输货车。
李东平和陈尔力商量事情，李东平说要带小杨去见米哈耶夫，证明他们的清白。可陈尔力更关心的是二姐在此次事件中所发挥的作用，李东平让他不用担心，因为米哈耶夫得知真相后绝对不会放过二姐的。李东平又提到了这几天被连续抢劫的货车，陈尔力听着感觉不对劲，觉得这不像是米哈耶夫的报复手段，他猜测抢劫货车的应该另有其人。回去后，陈尔力安排老郑等人分别访问那些被抢的商人，从中得到有用的证据，又去问玛莎要来了货车抢劫案的卷宗，还打算亲自去现场看看。
李东平带陈尔力见米哈耶夫，两方一起协商最近的矛盾，米哈耶夫指着陈尔力说自己怀疑他是抢劫运款车的罪犯，李东平却把小杨带来了，与此同时，俄罗斯安全委员会也在对米哈耶夫展开监视。事已至此，小杨把一切都认了，也说了是二姐主使。米哈耶夫得知自己被骗后非常生气，李东平趁机建议两方停战，米哈耶夫同意了。接着就是商量赔偿的事，米哈耶夫与李东平和解，并且答应召回杀手拉斯普丁。一切结束后，米哈耶夫要带走小杨，陈尔力不同意，他知道米哈耶夫想杀死小杨出气，陈尔力劝他留着小杨和二姐当面对峙，米哈耶夫不置可否，命人好生看管着小杨，结果由于看守的疏忽，小杨竟然跳窗逃跑，被一辆车撞死了。
陈尔力根据收集的证据看出，被抢的货车都有两个共同点，一是李东平公司的，二是货主都是中国倒爷。据此，他断定租车调度室与劫匪肯定有勾结。五人组找到调度员，说要租一辆货车，把调度员骗到仓库，五人围住他，问是谁买通他泄露货车消息的？调度员怕了，告诉他们是二姐。陈尔力打算将计就计，假装租车运货，骗来二姐。调度员配合他们通知二姐，二姐果然中计，准备下午动手。