律师找到米哈耶夫说跟二姐合伙的公司手续已经办好了，米哈耶夫气得打走了他，d场经理在一旁冷眼旁观，说可以用开公司为借口骗二姐来，再做掉她，米哈耶夫采纳了这个建议。他打电话给二姐，约她来商量公司的事务，此时的二姐正准备去抢劫货车，听到这个消息后，虽然心里有些不安，但还是决定去看看，因此只派苗永林和他的弟兄们去抢劫货车。d场经理受米哈耶夫的命令，安排整个暗杀活动，他却找到了拉斯普丁，和他谈论着一些更为机密的事。
陈尔力假装成运货的倒爷跟着租车调度室安排的司机上路了，姚凯和康志国开车在后面跟着。半路上，苗永林等人果然来了，路上一片混乱，苗永林扒在车门上和陈尔力对打，姚凯和康志国的车却撞到了树上，两人受伤晕了过去。陈尔力和苗永林打了一路，引来了郊外警务室的警察，他们过来抓走了两人。
姚凯和康志国两人醒来，救了货车司机，拦了一辆过路车回到了市里，他们联系上宋琳，告诉她这里发生的事，让她快去找玛莎中尉帮忙。苗永林的两个手下看到苗永林被抓走后，连忙回去找二姐。
米哈耶夫约二姐在教堂见面，他已经埋伏好了，要处理掉她。此时，二姐正在去教堂的路上，她感到有点不对劲，最终在利益的驱使下，她还是去了，不过她也做好了一定的准备。她十分谨慎，在教堂周围转了好几圈查看环境，d场经理领她走进了教堂，而杀手拉斯普丁也暗暗地埋伏在这。
室内，米哈耶夫强忍心头的怒火与二姐交流，他拿出合同假装谈生意，慢慢的二姐放松了警惕。米哈耶夫突然说起了自己的经历，从参军到坐牢，从儿子早亡到遭遇暗杀，二姐不知他的意思，只好安静的听着。最后米哈耶夫摊牌了，他让二姐不要把他当傻子，一瞬间的惊慌害怕让二姐说不出话来，她勉强的解释，就在这时，埋伏在暗处的拉斯普丁扣动了扳机，开枪打死了米哈耶夫，二姐虽然没搞清楚状况，但是她还是趁乱逃走了。这次针对米哈耶夫的暗杀是d场经理安排的。
陈尔力和苗永林还被关在郊外的警务室，陈尔力趁机开始挑拨苗永林和二姐的关系，想借此取得案情的突破。可苗永林跟随二姐多年，也很讲义气，这招对他根本没用。
孔杰和宋琳找到玛莎中尉，告诉她陈尔力被抓的事，玛莎中尉很不高兴，怨陈尔力又违反规定私自调查，但是忙还是得帮的，她打电话给警务室，要回了陈尔力和苗永林，正准备去亲自接回他们时，警局却突然通知开会，玛莎中尉只好先去开会。
二姐这次吓得不轻，可总算是逃了一条命回来，她回到家里，苗永林的手下已经等了很久了，他们连忙告诉她苗永林被抓了，可二姐被吓得还没缓神过来，说了好几遍才听见。
为了安全起见，玛莎中尉准备亲自接回陈尔力和苗永林。
苗永林跟陈尔力说自己和朱三牛振是完全不一样的人，不能相提并论，他的梦想就是做绿林好汉。突然警察过来带走了他们。与此同时，二姐也从鲍里斯那里得知了警务站的地点，准备去接苗永林。
警察把两人带上警车，准备送他们回市里。二姐带着人过来了，他们撞翻了警车，救走了苗永林，还想抓走陈尔力，陈尔力躲进空旷的荒野地里，幸好玛莎中尉带着孔杰和宋琳等人赶来救了他。回到警局后，玛莎中尉很生气，因为陈尔力的私自行动太冒险，而且近来莫斯科警方的事特别多，实在没精力再管陈尔力。从玛莎中尉口中，陈尔力才得知米哈耶夫被暗杀了。他连忙打电话给李东平，李东平说现在黑道乱成一锅粥，而他却成了嫌疑最大的人，他必须消失一段时间，让陈尔力暂时不要和他联系。
联邦调查局负责调查米哈耶夫的特工不仅查出了暗杀的幕后主使是d场经理，也拍到了暗杀现场的照片，他们把这些消息都报告给了谢尔盖局长，谢尔盖在那些照片里发现了二姐，他有些怀疑她，所以命令玛莎尽快找到二姐。d场经理和拉斯普丁通话，让他干掉二姐，因为她是暗杀现场的人。而米哈耶夫的追随者也想尽快找出凶手，并推举出米哈耶夫的继承人。
二姐让弟兄们收拾东西散伙，苗永林很不理解，二姐告诉他自己目睹米哈耶夫被暗杀的事，说现在她已经被卷进了一个天大的麻烦，黑帮不会放过她的，她不能连累所有人，所以让苗永林先走。苗永林心里一直有些喜欢二姐，不愿离开她，但是二姐却说现在是紧要关头，活着才是最重要的，最终苗永林同意离开，他准备去白俄罗斯或者乌克兰。送走苗永林后，二姐还是打算回莫斯科。鲍里斯找到她，质问米哈耶夫被暗杀的事，他劝二姐赶紧走吧，二姐却说她现在很危险，就算要离开莫斯科，也必须由鲍里斯送她离开，她威胁鲍里斯，如果她死了，她手下就会寄一份他们之间的交易记录给他的上司，鲍里斯没有办法，只好继续与二姐合作。
苗永林等七八个人，也准备散了，他打算带最亲近的两个手下耀武和德胜去东欧躲一躲，其他的人就先各自分开。可自从米哈耶夫的案子发生后，莫斯科警方忽然重视起来，到处都是排查的警察，苗永林带着两个弟兄躲在街边，不知道该怎么办，最终他们决定先去弄张护照。
陈尔力正在养伤，宋琳突然来了，说莫斯科警方让陈尔力去趟七十三分局。结果一进警局，陈尔力就被押走了，原来国家联邦调查局怀疑他与米哈耶夫的死有关，特意来审问他的。通过他们，陈尔力得知二姐当天也在现场，但他怀疑二姐与暗杀无关，只是真凶的替罪羊。警方又提到了李东平，陈尔力瞬间明白了，警方只是想套他的话，看来他们已经知道了凶手，只是想借此从他那得知李东平的动向，从而掌握李东平。两个警员一直追问李东平的事，陈尔力无话可说，说自己完全不了解他，警方便开始威胁他。陈尔力被押走了很长时间，宋琳等急了去找玛莎中尉帮忙，可玛莎中尉说那是联邦调查局的，自己也无能无力。宋琳只好去找谢尔盖局长求救。
黑手党果然盯上了二姐，他们命令各处的手下，要不惜一切代价抓到她。
在谢尔盖局长的帮助下，陈尔力被放了出来。另一边，苗永林的手下德胜找到一个相熟的俄罗斯人，想通过他办护照，那人却建议他们去坐工业火车，还给了一个化工厂的地址。其实那个俄罗斯人也是黑手党的人，见到苗永林后，他立刻把这消息告诉了d场经理，d场经理派拉斯普丁去干掉他们。这时，俄罗斯警方通过电话监听也得到了这个消息，准备派出大量警力去抓苗永林，并且通知了陈尔力，陈尔力得知这个消息后，急忙带着其他队员赶去了化工厂。
苗永林等三人正在化工厂等着那俄罗斯人，可是左等右等也没个人影，苗永林开始怀疑，又等了一会儿，那人来了，手里拿着两份护照，护照到手后，苗永林就开枪打伤了他，在他开枪的一瞬间，拉斯普丁也开枪了，可惜没打中，苗永林连忙带着两个小弟躲起来。这时大批的警察和陈尔力等人都赶来了，荷枪实弹的警察冲进化工厂，与拉斯普丁展开惊心动魄的枪战。子弹打破了厂里的油桶，工业油泄漏了，苗永林等人趁机放火，引爆工业油。
陈尔力不想再次放走苗永林，可俄罗斯警方却以危险为由，拦住了他们，直到确保工厂内安全后，才让陈尔力等人进去，可此时苗永林他们早已经逃走了。而拉斯普丁却趁乱扒了一个受伤警察的制服，伪装成警察的样子，混上了救护车，半路他打伤护士跳车逃跑，还买走了一个青年的外套。
苗永林三人逃出来，不知道该去哪落脚，苗永林打算去找马长江。他们在半路上抓走马长江，胁迫他帮忙办护照，再送他们出境。三个人住在马家。夜晚，趁他们睡熟了，马长江偷偷溜到客厅想打电话报警，苗永林偷偷跟在身后，抢过了电话，幸好电话没打通，不然马长江就完蛋了。第二天，他让德胜跟着马长江去找办护照的人，可是要找的那人已经离开了莫斯科去圣彼得堡了。
最近一段时间，由于陈尔力频繁的私自行动，引起了俄罗斯内部的不满，他们想要约束他，谢尔盖局长为了平息两边的矛盾，准备开一个内部会议，让陈尔力也来参加。
与此同时，陈尔力还在思考怎么抓到苗永林，突然接到宋琳的电话，说让他去趟七十三分局。到了警局后，鲍里斯告诉陈尔力，明天上午警方要开一个会议，让他带着几个火车劫案的受害者也参加，并且再次指认罪犯。陈尔力不太乐意参加，可鲍里斯却告诉他，这是谢尔盖特意为他安排的，希望他能准时参加以证明自己严谨对待工作的态度，平息俄罗斯警方的不满，陈尔力无可奈何只能答应。
马长江回来告诉苗永林，那办护照的朋友已经去了圣彼得堡，让他们先住他家，自己再去另想办法。可苗永林说干脆现在就去圣彼得堡找他那朋友，还能躲警察，他不放心马长江，便强迫他也跟他们一起去。
陈尔力带姚凯回四海旅馆，想找几个被抢的倒爷参加明天的会议，可没想到好多倒爷都走了，只剩下孙老师，而孙老师也打算去圣彼得堡，陈尔力不好强求，只好和孙老师互留了电话。