桥山根据地的三十六军战士们被打得措手不及，他们拼命与国民党的部队展开激战，白灵也和战士们一起奋勇向前，与敌人浴血奋战。鹿兆鹏冒着枪林弹雨不顾一切冲向阵地。

毕政委身受重伤，白灵要背他撤出阵地，眼看敌人在他们的四周疯狂轰炸，毕政委恳求白灵一枪把他解决了，不能把他留给敌人，白灵拼命拖着他往外撤，鹿兆鹏赶到阵地，他声嘶力竭地大声喊白灵，白灵刚答应一声，只见炮弹飞过来，白灵应声倒地，被炸身亡，鹿兆鹏一下子惊呆了，他的眼前浮现出白灵小时候的天真快乐，以及青春叛逆的白灵为了去城里读书，誓死与白嘉轩抗争，还有经过锻炼坚强的共产党员白灵，后来为了执行任务和鹿兆鹏做假夫妻的白灵，往事一幕幕在鹿兆鹏的眼前闪现，他悲痛欲绝。

一早，白嘉轩冒着鹅毛大雪急匆匆来到白鹿书院，他把晚上梦到白鹿的事告诉朱先生，没想到白灵的姑姑也在夜里梦到一头白鹿钻进地缝里，他们不知道，因为白灵牺牲了，白鹿也就随之消失了。

1937年，抗日战争全面爆发，日军的战机从白鹿原上空呼啸而过，村里的老人听说日本人见村子就烧，见男人就杀，见女人就糟蹋，再加上山西和河北的百姓都到原上逃荒，村民们都惶惶不可终日。

白嘉轩把族里的壮劳力都召集到祠堂，和他们商议组建民团，白孝文从保安团调来几杆枪，白嘉轩让他们在下地之余和白孝文学习打枪，随时准备自卫。白孝文知道中央军和日军交过几次手，都伤亡惨重，他劝白孝武对白嘉轩的话就听听算了，如果日军真的打下陕西，那国家也就没了。

国民党命茹师长和鹿兆海的十一师出潼关，死守中条山。临行前，鹿兆海特意来找朱先生替茹军长求一幅墨宝，他以为鹿兆海他们是闲得无事把玩一下，态度很不屑，当他得知鹿兆海他们马上出潼关赶往中条山去打日本人，还要把他的字挂在军帐里面，朱先生很惭愧自己对鹿兆海的误解，他很清楚中条山是潼关最后的大门，鹿兆海声明会不顾一切坚守中条山，否则无颜回来见朱先生以及关中父老。

朱先生深受感动，立刻挥笔写下苍劲有力的“砥柱人间是此峰”，并咬破手指在条幅的下面按下血印，鹿兆海跪谢朱先生，并发誓要用日本人的一桶血来赔偿朱先生，他意味深长地告诉鹿兆海“王师北定中原日，家祭无忘告先生”。

鹿兆海不想父母担心，就不再回白鹿原，鹿兆海拜托朱先生把那枚铜元交给白灵，铜元他们俩一人一半，谁拿着就欠对方半个，朱先生也不想让白灵欠他的，鹿兆海担心铜元落在日本人手里就污脏了，朱先生只好答应帮他保存，并让他再回来的时候带一撮鬼子的毛发，而且是他亲手打死的鬼子的毛发。

白嘉轩来和鹿子霖都老了，也不再剑拔弩张，他们俩的关系也缓和了，白嘉轩来到戏台上找鹿子霖，他正无聊地看景，白嘉轩听说前几天有个货郎去他家了，就猜到一定是帮鹿兆鹏送信的，鹿子霖深深地叹了一口气，说鹿兆鹏又跑到山西去跟小鬼子干仗了。白嘉轩很羡慕他，两个儿子都扛着枪和日本人干仗，盛赞他是满门忠义，鹿子霖猜到鹿兆海曾经回来过，他很生气鹿兆海不来告诉自己，白嘉轩意识到自己失言。鹿子霖仰天长叹道，鹿家没人了，绝后了，白嘉轩提议让白孝文和白孝武认他当干爹。

鹿兆海的十一师在中条山和日本鬼子展开浴血奋战，鹿兆海牢记朱先生的嘱托，每打死一个鬼子，他就揪下一撮毛收起来，战士们越战越勇，很快打退了日军几十次的进攻，成功地坚守住中条山。

山寨的兄弟们和黑娃都向大拇指强烈要求下山和鬼子轰轰烈烈地开战，大拇指把兄弟们打发走，推心置腹地和黑娃说起，他年轻的时候也以为家国天下，他现在只想带着兄弟们踏踏实实过日子，黑娃笑话他怂。大拇指认为黑娃无论跟着共产党还是国民党，都会树敌，黑娃要组建自己的队伍，大拇指却担心黑娃这一腔热血早晚会害了他自己。

由于鹿兆海的十一师不是国民党的嫡系部队，把他们派往中条山的时候，配得只是汉阳造，而国民党的中央军都是美式装备，蒋介石根本没想到他们能坚守住中条山，就擅自断了他们的军饷，还冠冕堂皇地声称是让他们撤回来休整。战士们都气不过，他们不怕流血牺牲，就怕有人在背后捅刀子，纷纷扔掉军帽，脱掉军服要离开。鹿兆海担心他们会被扣上临阵脱逃和妖言惑众的罪名，受到军法处的严惩，命令他们把军装都穿好，他恳求茹师长向上面求情，茹师长也无可奈何，他很清楚，上面之所以断了他们的军饷，就是为了调他们回去和共军开战，鹿兆海气得咬牙切齿。

廖军长决定派鹿兆鹏去延安汇报工作，并特批他去龙湾村看女儿，高大鹏和他一同前往延安，他们来到龙湾村的时候，鹿兆鹏紧张地不敢进们，他是怕鹿天明长得太像白灵了，他心里难受，可是大娘带着鹿天明躲进山里了，他没有见到。突然，远处传来一阵密集的枪声，原来是国民党部队来袭击龙湾村。

日军战机轰炸白鹿原，村民们都吓得惊慌失措，落荒而逃，他们一窝蜂挤进祠堂，白嘉轩让他们一个一个给祖宗上香。白孝文看到村民们都聚在一起，担心炸弹来了把大家全炸死，白嘉轩却觉得大家在一起还可以壮胆，白孝文坚持要把村民疏散。

突然，一颗炸弹掉落在祠堂里，白孝文和白嘉轩马上疏散村民们离开，可是过了很久，炸弹也没有炸响，白孝文和村民们都百思不得其解，白嘉轩却觉得是先人在保佑大家，日本人炸不了他们，村民们全部跪下来拜谢先人。

田福贤和白孝文商量，想找一个明白人把炸弹弄出来。正在这时候，原上来了一辆军车，他们都以为是来拆炸弹的，没想到那个军人送来的却是鹿兆海阵亡讣告。田福贤不敢交给鹿子霖，就先拿给了白嘉轩，鹿子霖凑过来看到儿子阵亡的消息，他一下子瘫软在地，白嘉轩赶忙扶住他，鹿子霖伤心欲绝，哭得死去活来，他挣扎着要和日本人拼命，田福贤和白嘉轩死死拉住他。突然，祠堂里的炸弹炸响了，村民们来不及躲避，都被炸晕，等他们醒来的时候，眼看浓烟滚滚，祠堂被炸成了废墟，村民们哭喊声响彻白鹿原。