姜波故意把胶卷让周行冲洗。在汪静家楼下，姜波接到珍珍的电话，掉转车头，走了。这让姜全气愤不已。姜全在不远处偷听姜波和珍珍的谈话。珍珍伤感的要姜波送她回山里。此时姜波接到电话，离开了珍珍。老苏找孔力帅并向他讲述了翁惠民的不幸经历。公安局根据照片，确定余老板就是一个大毒枭。周行告诉姜波，老段可能会在紫霞山庄的庆典上下文章。姜全把看到的一切告诉了汪静，两人既痛苦又奇怪。余老板告戒翁惠民得了奖，不要太高兴，要小心行事。姜全逼问姜波为什么瞒着汪静去跟翁惠民的女儿约会，姜波怒了，骂了姜全，二人都是怒火朝天，姜全愤然离去。姜母到公司找姜波，告诉姜波不要太冷落汪静，并催促其赶紧和汪静结婚。汪静和姜波买东西，姜波告诉汪静改日在登记时，汪静以为姜波不想结婚了，和姜波大吵，不小心被车撞到，送进了医院。姜波去看汪静，汪静不理睬。姜全看不过去，和姜波打了起来。翁惠民告诉老苏，余老板这次主要是扩大药厂的规模，老苏不同意。翁惠民表示可以把珍珍也带出国，但老苏认为已经晚了。余老板对姜波入伙的事情，还是持谨慎态度。孔力帅找老苏理论他和珍珍的事情，老苏告诉孔力帅不要在刨根问底了。孔力帅又去问翁惠民，翁惠民告诉孔力帅他的父亲就是余老板。汪静躺在病床上，很痛苦。姜母在一旁安慰汪静。珍珍从药厂搬回了紫霞山庄，她再次跟姜波要求回乡下。老苏建议姜波考虑一下珍珍。余老板走了,姜波没有赶上。

周行建议姜波从珍珍身上下手。姜全请翁惠民参加禁毒巡回展。孔力帅来假意看望汪静，并带给了汪静一瓶毒品制剂的止痛药。珍珍告诉姜波，翁惠民不是她的亲妈，姜波安慰珍珍后送她回家。姜全看到姜波和珍珍在一起，很生气，要求姜波去看汪静。姜波请求弟弟相信他，可姜全不信。老苏再次和姜波谈话，希望他能和珍珍在一起。孔力帅告诉姜波余老板的货的具体位置。正当姜波接货时，工商局要求例行检查，结果什么都没有。原来是孔力帅对姜波的又一次考察。周行告诉姜波要谨慎从事，必要时首先保证自己的生命安全。翁惠民开始怀疑老段或是段民民动过她的电脑，遂上了密码。姜波去看汪静，要带汪静出门走走，恰巧汪静发作，只好先吃药，镇定下来再说。姜波告诉周行，珍珍房间有窃听器，所以老苏有意不让他和珍珍在屋里谈话。老裴告诉老段要利用紫霞庆典时，在翁惠民的房间里做手脚。姜波在屋外主动应付翁惠民，让出时间给老段行动，老段终于在关键时刻完成任务。

孔力帅来给汪静送药并告诉汪静她服用的止痛药是毒品，汪静既痛苦又痛恨。汪静问了姜波一些毒品的事情，反而让姜波感到不对。汪静找周行问情况，周行却含糊其词的推脱。孔力帅和姜波准备再次出货，我公安干警早已埋伏好，牛哥被孔力帅杀死，和尚、姜波、孔力帅三人落荒而逃。翁惠民和孔力帅分析两次失手的原因，疑点已经转移到了其他人的身上，老苏心知肚明，有意暗示这里面一定有问题。和尚告诉姜波是孔力帅杀死的牛哥。汪静毒隐发作，打电话给姜全。姜波兴冲冲去看汪静，却看到了汪静的一副残状。姜波告诉周行悲剧又开始了。姜波用手枪指着孔力帅，问孔力帅为什么要还汪静。珍珍带姜波到药厂的地下室去，并告诉姜波地下室和以前不太一样了。翁惠民告诉孔力帅，余老板准备实施他的计划。翁惠民向老苏表示感情，老苏要翁惠民面对现实。老段告诉老裴，他要打开翁惠民的电脑，请局里配合。