吴敬恒（吴稚晖）要求陈箓解救学生遭到拒绝。陈箓与法国当局密商，欲将被捕的学生领袖统统送回国。新闻发布会上，公使馆对于里昂中法大学事件的说法受到一致质疑。吴敬恒（吴稚晖）大闹会场。狱中的赵世炎、蔡和森、李隆郅（李立三）等商议，建立共产主义组织。陈箓将狱中的宗旭之释放。聂荣臻、王若飞前往狱中探视，与赵世炎、蔡和森商议掉包营救计划。在蔡和森的坚持下，大家决定把赵世炎掉包出去。邓希贤想到了皮埃尔。

在邓希贤（邓小平）的策划下，皮埃尔和聂荣臻借探视之机进入狱中，成功营救赵世炎。在周恩来的努力下，陈箓被迫开出了释放令，但为时已晚。蔡和森、向警予、陈毅、李隆郅（李立三）、无名（陈公培）等人被遣返回国。赵世炎受到通缉，被迫流亡法国北部。为了帮助生活更窘迫的学生，邓希贤（邓小平）将来之不易的工作机会让给了他。陈箓假惺惺地前往华侨协社安抚学生。陈箓巡视学生帐篷，收缴邓希贤（邓小平）的进步书籍，并把精神严重崩溃的耿照泉送到精神病医院，严禁他和邓希贤（邓小平）等人接触。邓希贤（邓小平）等人四处寻找耿照泉未果，最后得知他已在精神病院自杀身亡，悲痛欲绝。

回国后的蔡和森、向警予、李隆郅（李立三）看望陈独秀。陈独秀答应做三人的入党介绍人。为了给耿照泉报仇，李火镰前去刺杀陈箓，结果失败。周恩来、邓希贤（邓小平）四处寻找李火镰，试图阻止他。对于众人的劝说，李火镰口头答应。赵世炎返回巴黎，与周恩来、张申府见面，探讨下一步革命工作。赵世炎与乔年、玉佩交谈，阐发革命理想。陈箓收到邀请参加郑毓秀生日party，临行接到警告，要他当心刺杀。