崇俨为媚娘画着一幅画，彩蝶拿出自己送给李治生辰的礼物，认为媚娘送的画太过普通，没想到画上的墨汁突然汇聚，形成了一个大大的"寿"字，彩蝶惊叹不已。

御前侍卫上官浩向李治禀告军情，称西凉使者要李治将豫州一带交付于西凉，否则将兵戎相见。李治被激怒，气氛十分紧张，媚娘闻讯赶到，利用磁石的原理让使者哑口无言。媚娘建议立即疏散豫州的百姓，放西凉兵马过来，再放火烧城。

彩蝶拿着扇子在采花，见李治过来故意跌倒，丹凤门守卫小宝跑过来抱住她，彩蝶气他破坏了自己的好事，要他送自己回去。彩蝶假装跟小宝捉迷藏，小宝追了出去，却不见了彩蝶的踪迹，只在地上捡到了一条遗落的手帕。

心儿替媚娘寻找丢失的手帕，发现小宝手里的手帕，欲将他押到司刑房，少卿赶到替小宝说情，小宝说出是彩蝶郡主引自己过来的。媚娘要心儿询问彩蝶，彩蝶开始不肯承认，在心儿的苦苦追问下，便说是因为小宝在救自己的时候轻薄自己，所以才伺机报复他。

少卿带着官兵们在掖廷局外巡逻，一只狐狸突然蹿出来，官兵们急忙追赶，一男一女两个黑衣人趁乱溜进掖廷局，男黑衣人（明义）被捉住，女黑衣人急忙逃跑，少卿撕下男黑衣人的面纱，发现来人竟和崇俨长得一模一样。 李治要媚娘去审问明义。

媚娘软硬兼施，明义仍不肯招供。媚娘召见崇俨，要他去天牢见明义，崇俨告诉她明义是自己失散多年的兄长，审问时吃下了事先藏在牙齿里的毒药，不知何时才能醒来。

李治带着手下到西山狩猎，大家都因狐大仙之说十分惧怕，李治为了打破迷信，打了众多狐狸要大家喝狐狸血，媚娘率先喝下，彩蝶跑到河边呕吐起来，偶遇了在河边的崇俨。一条蛇趴在彩蝶身边，小宝出现抓住了蛇，自己却中毒昏迷。心儿拿药给少卿，少卿急忙喂小宝吃下，二人因为小宝起了争执。

媚娘为李治缝制皮袄，心儿心不在焉将皮袄拉了一个口子，媚娘用砚台将皮袄破口处染成黑色，推说是狐皮上的黑斑，李治决定再打一只狐来。成千上万只狐狸涌了过来，李治和上官浩跟众狐游斗，渐渐体力不支，青鸾突然从天而降，将狐驱走。李治看到青鸾绝色的容颜，决定召她进宫。

西凉大军长驱直入，似乎对大唐的每一步骤都十分熟悉，李治怀疑朝中有J细。媚娘认为青鸾的读心术泄露了大唐的机密，要心儿出宫查探。心儿找到崇俨向他请教读心术的问题，崇俨表示自己并不知晓。

玉麒麟曾看过崇俨表演读心术，心中不禁起疑。

心儿竟外碰到上官浩意图侮辱彩蝶，李治下令缉拿上官浩。宫女报告看到了上官浩，心儿急忙去找少卿。上官浩和芽儿曾有旧情，他告诉芽儿自己是被冤枉的，要她帮助自己，心儿和少卿赶来，芽儿帮上官浩隐瞒了过去。  

青鸾给王美人和李才人表演着百鸟朝凤，媚娘怪她不懂宫中规矩，青鸾请旨离开皇宫，李治听说青鸾离开，责怪媚娘没有容人之量，独自出宫寻找。几个流氓将青鸾围住，李治赶到将流氓打跑，带着青鸾来到蓬莱殿，向青鸾表达爱意，并将印章交给了她。

小宝遇到彩蝶，彩蝶挑逗小宝，约他在西市灯会见面，两个人打扮成太监的样子准备出宫，被心儿和少卿看到。

崇俨奉旨为掖廷局设计机关，邀请李治一起去观看。