李斯让秦始皇看了他设计的阿房宫图，他说这样可以展现出来他们大秦的国力和气派，秦始皇说自己现在正在考虑修建直道和寿陵，他说等蒙恬把修建驰道的地图先拿上来自己做一下比较，然后再廷议决定。蒙毅回家之后问了他父亲蒙武说现在皇上怎么对修路的事情犹豫不定。

蒙武说关于修建寿陵和寝宫都关系到皇上的自身利益，没有人会不动心的，随后他给蒙恬写了一封信让他带着魏青山赶紧回宫献上图纸。蒙恬看了书信之后第二天就带着魏青山上路准备回京，韩骞让韩成带了一对骑兵说是护卫蒙恬。魏青山给蒙恬指了一条近路，说是天不下雨就不会有危险，随后蒙恬就带着他们走了近路。

在半路上突然出现了一股盗匪要抢东西，他们是和韩成一伙的，那伙土匪准备放火烧了图纸，但是魏青山拼死保护才保住了一半的图纸，但是魏青山也被烧伤了。蒙恬面见了皇上之后说明了此事，皇上派蒙毅去查明此事，随后韩骞派人送来一封谏书说现在胡人正在休养生息，边关百姓安居乐业。秦始皇看了之后说那正好，先暂缓修建大通道的事情，阿房宫和骊山陵墓同时修建。

蒙恬告诉蒙毅和蒙武说现在圣上决定三大工程同时开工，自己负责修建通往南方百越和东方的驰道，李斯和赵高负责阿房宫和骊山墓的修建。魏青山被皇上赦免卸甲归田，他临走的时候告诉蒙恬说自己一定会利用有生之年给他绘制出一副最为详尽的地图的。

蒙恬给了大贵一个免徭役牌子让他拿着回家安心度日，大贵临走的时候问蒙恬说什么时候通往北方的大直道才能修建到自己的家乡，蒙恬说皇上心里面装着天下百姓，修直道肯定是早晚的事情。冒顿跟自己的父王建议说现在蒙恬不在边关，这正是他们进攻的最好时机，正可以趁此机会收复河南地，但是匈奴大单于听了之后没有答应。

冒顿带着人又侵扰了边关，并且占领了河南地，秦始皇让蒙恬为大将军帅三十万大军和十万战车北击匈奴。蒙恬带着大军与胡人进行了激烈的交战，但是冒顿一直袭击秦军的运粮队伍，企图迫使秦军后退，而这时候秦始皇还在为修建直道和阿房宫发着愁。蒙恬因为粮草供应不上只好杀马让将士们吃，这样有大批的骑兵都变成了步兵。

韩骞在一次与胡人的战斗中被抓了俘虏，蒙恬在行军的路上一直稳扎稳打步步为营，他在一直为后方的粮食补给而担心着。

韩骞告诉冒顿说自己是韩国的后裔，冒顿听了之后本来想杀了韩骞，但是他说留着韩骞或许有用。蒙恬他们走进了荒漠戈壁，他们看到胡人要抢商人的驼队，随后蒙恬让自己的人马集合了队伍去对商队进行救援抗击胡人。蒙恬带着自己人马赶了过来大腿了抢商队的胡人，蒙恬问了那个商队的领头人是吕班，吕班对蒙恬的救命之恩感激的不行。

蒙恬看了吕班的商队运了不少的大米之后高兴得不行，他告诉吕班说自己现在寄养跟不上带着众将士们已经忍饥挨饿一个月了，想在想借着他们的粮食用一用，等自己的运粮大队到了之后一定如数归还。吕班把自己的粮食全都给了蒙恬感谢他的救命之恩，就当是犒劳将士们。

蒙恬让将士们吃饱了之后与冒顿对峙，他一箭射死了冒顿的战马还杀了不少的胡人，冒顿回去了之后受到了大单于的责罚，冒顿说虽然自己损失不小，但是自己也感到秦军不是坚不可摧。韩骞和冒顿两个人达成了共识，他给冒顿提供了秦军的重要信息，他说自己要帮助他打胜仗。

蒙恬到了边关之后得知边关受到了重创，韩骞也从冒顿那里回到了边关，蒙恬见到了韩骞之后十分的生气，他说韩骞怎么能放松警惕纵容手下的士兵扰民抢粮。蒙恬说功过是非自己会赏罚分明，他令人对韩骞鞭责四十，韩骞对蒙恬是恨之入骨。蒙恬看到了从后方运来的粮食送到边关已经所剩无几了，连还给吕班的都不够。

蒙恬把胡人打退到阴山以北二百余里，皇上知道了之后大喜过望，他让蒙恬回宫说自己要亲自嘉奖他，蒙恬回宫的时候特意交代王贲和韩骞要守好边关，不能再滋事扰民了。蒙恬半路上遇到了正在勘测绘制地图的魏青山，他得知魏青山地图已经绘好了一半之后高兴得不行。随后他还去了魏青山家里面详谈。

蒙恬回了京城和蒙毅一起去面见了皇上，皇上兴致很高十分的高兴，他带着蒙恬看了自己铸造的金人和机关暗道，蒙恬十分感谢皇上的垂青和厚爱。而蒙毅出来了之后一直在外面偷听着皇上和蒙恬说的话，蒙恬出来之后告诉告诉蒙毅说不该他知道最好什么都不要知道。

玉娘告诉秦始皇说现在该是立太子的时候了，她说自己觉得扶苏大公子德才兼备是最好的人选，朝廷内外是有口皆碑，立他为太子肯定能使大家心服口服。李斯在家里面担心着自己的儿子李由，李由申请去九原郡带着四万百姓移民，李斯担心着自己儿子的安危，那里经常受到胡人的侵扰。

李由回家之后告诉李斯说自己这一路上实在是历经了艰险，到达九原郡的时候已经不足三万了，李斯听了之后说他这次可是闯了大祸了，要是处理不好便有性命之忧，他说要让自己好好想想。随后李斯带着儿子李由去见了扶苏和蒙毅，说自己今天来访是有一点小事。

李斯找到蒙毅说自己想求她一件事情，蒙毅听了之后说有什么要请自己帮忙的就直言，李斯把李由的事情告诉了蒙毅，他想让蒙毅把修建阿房宫的一万刑徒迁至九原郡来填补李由的过失。蒙毅听了之后说自己不能答应他，李斯没有办法就只好说自己求蒙毅了，秦始皇知道了李由把移民四万损失了一万多之后气得不行，还说蒙恬竟然还为李由开脱说情。

李由被秦始皇降职成为了县令，他心灰意冷气得不行，赵高去找了李斯问他为什么自己负责骊山墓的一笔款项为什么少了，李斯说是皇上挪用了用来修补长城。赵高听了之后说自己想借用修骊山墓的名义把周围的土地先圈起来然后再分割去卖，这样就可以大赚一笔，他想让李斯跟着他一起干。

李斯听了之后说自己不能干这些损害名节的事情，他说要是赵高想干那自己在皇上面前什么都不知道，赵高听了之后先谢了谢李斯，随后他找到了李由说了自己的想法，哄骗着李由跟着他一起圈地卖地大发横财。吕班的商队在大漠里面经常受到胡人和盗匪的抢劫，轻则财物被抢走，重则性命都要丢了，蒙恬又救了他一次之后让自己的侍卫护送他们走出大漠。

蒙恬因为和西域通商的商人受到胡人的骚扰而深感担忧，他亲自派使者和头曼单于商量签订了一份协议，让商人们绕行走长城以北不受战争的侵扰。韩骞带着自己的手下看到了在长城北边做贸易的商人之后先破了规矩，杀了胡人路过的商人，抢了财物吃了他们的牛羊。莫顿看到了之后气得不行，他发现是蒙恬的人干的之后更加的生气，他说蒙恬首先破坏了规矩。

韩骞带着守边关的士兵们看着被盗匪杀害抢劫的百姓们就然不去救援，韩骞还轻易地处死自己手下的士兵，他把整个边关弄得是乌烟瘴气怨声载道。蒙恬因为粮草供应不上就只好给皇上写了加急信，随后还给扶苏说了长城正在建设的一段被胡人给攻破了，还说了现在有很多的士兵因为吃不饱饭就当了逃兵。

扶苏和蒙毅去找了皇上说了这件事情，秦始皇听了之后半信半疑，他说自己还要多方询问一下。蒙毅想让皇上亲自去北方巡游一趟，让他看一看行路的艰难，随后扶苏和蒙毅去找了玉娘说想让他帮帮忙。玉娘告诉皇上说她想去九原郡巡游看看那里的草原，皇上答应了。

秦始皇在去九原郡的半路上看到路十分的难走就只好骑马前行，王贲率着一队骑兵护卫着皇上。