扶苏在视察工地的时候遇见了赵高，随后他和蒙恬一起去找了赵高，赵高看到了他们两个人之后赶紧跪下来磕头感谢。蒙恬告诉赵高说他现在是带罪之身，现在皇上让他过来修路是让他好好反省，随后还给他安排到厨房里面工作，还说自己干点事情不容易，希望他不要老跟自己过不去。

蒙毅告诉皇上说现在胡人对修路的事情十分的不满，他们不希望大秦把路修到他们的眼皮子下面，皇上听了之后说这就让蒙恬去好好处理。蒙毅说这是胡人对他们缺乏信任，只要彼此消除芥蒂就会好的，随后皇上说让人把修路的沙盘抬到自己的寝宫里面，他必须要每天的看一下修路的情况。

李贤给扶苏说都是自己害了乔女，是她喝了自己打的被污染的水才会得恶疾死的，扶苏听了之后气得不行他让李贤滚回咸阳去。蒙恬和灵儿知道了这件事情之后去劝扶苏说让他把李贤留下来，这样也好照顾他，扶苏听了之后只好答应了先把李贤给留下来。

冒顿知道了蒙恬把南面的秦直道修完了之后担心蒙恬很快就会把秦直道修到背面，他去找单于说要攻打蒙恬阻止他修路，但是单于让巫师占卜了之后得知这条路会给他们带来幸福，所以不让冒顿去破坏修路。吕班还是一直在和胡人和西域的人做着生意，他十分感谢蒙恬要修建秦直道，但是扶苏在吕班贩运的货物之中发现了禁书吕氏春秋，他说自己猜想着这吕班可能是吕不韦的后人。

大单于想要派个使者和蒙恬相谈，那个使者去告诉了蒙恬头曼单于的意思，想要修好并且相互用秦直道进行交易。蒙恬送走了胡人的使者之后高兴得不行，他跟扶苏说自己看胡人还是很有诚意的，过段时间他们也派一个使者跟胡人再接触一下。第二天蒙恬派了王使者准备去跟胡人洽谈，王使者在去的路上被韩骞的一番言语吓得临阵脱逃了，蒙恬知道王使者逃跑了之后气得不行。

蒙恬担心秦直道修到九原郡的时候被胡人所侵扰，就决定亲自去一趟胡人的地界跟头曼大单于洽谈商议。蒙恬化了妆之后带着礼物去跟头曼单于洽谈，匈奴单于对蒙恬热情的招待。冒顿看了假扮成使者的蒙恬之后发现他器宇轩昂谈吐不凡，怀疑他就是蒙恬化妆的。

随后冒顿先是去问了伊丹看看她对今天过来的使者有什么样的看法，伊丹说那个使者看上去好像不是一般的人，冒顿听了之后说自己也是这么认为的。随后他去看了蒙恬骑得马，希望能找到一些蛛丝马迹。

冒顿看了蒙恬骑得马之后发现这是一匹极为珍贵的马，随后他的手下认出了这匹马就是蒙恬的马，他听了之后高兴的说这真的是老天爷在帮助自己，随后他骑着马带着随从去围住了大帐准备杀了蒙恬。银带公主听到了冒顿的话之后赶紧报告给了大单于，冒顿带着人准备往大帐里面放箭。

这时候大单于出来了说自己知道来的使者就是蒙恬本人，还说蒙恬已经走了，冒顿听了之后带着人赶紧去追蒙恬了。这时候蒙恬带着随从正在回去的路上，冒顿带着人马追着蒙恬他们，他说自己才不管什么是友好协议，那秦直道就是捆绑他们匈奴人的铁链，随后和蒙恬厮杀了起来。

冒顿高兴地说让蒙恬想自己投降自己可以饶他一命，就在这千钧一发的时候扶苏带着人马赶到了，冒顿看到了蒙恬的援军过来了之后就带着人撤退了，蒙恬受了一点刀伤。头曼单于带着冒顿和公主银带去了蒙恬的军营回访，蒙恬也是高兴得不行，随后蒙恬和头曼单于在一起谈好了和平相处互惠互利的条约。随后蒙恬问了冒顿的意思，冒顿恨恨地说自己没有想法，蒙恬送给了银带一些书。

银带回去之后告诉头曼单于说自己喜欢上了蒙恬，头曼听了之后笑着说要是这样自己就把她嫁给蒙恬。银带一个人悄悄地去找了蒙恬，蒙恬笑着问她是不是有什么事情，银带说自己想来就来了，还说自己过来是想看蒙恬写字。蒙恬让她赶紧回家要不然头曼会担心的，银带随后又送给了蒙恬一支簪子，他说等自己想带的时候再让蒙恬给他戴上。

蒙恬闲来无事的时候就喜欢做毛笔，他和灵儿挑了一些好的毛笔要送给皇上，其它的送给朝中的文武百官每人一只。青山村的人派了个代表为了感谢蒙恬把路修到了他们村头特意来感谢蒙恬，秦直道旁边商铺和客栈酒店林立，十分的繁华热闹，南来北往的商人都在秦直道上面交易。

吕班也在秦直道旁边安了家还设了一个贸易集市，蒙恬专门去吕班家里面看望了吕班，吕班说现在因为货币流通不足影响了交易的数量，他想让蒙恬奏请圣上在秦直道边上贸易集中得地方建立一个造货币的作坊。蒙恬听了之后说这倒是个好主意，他会奏请皇上的。

扶苏跟李贤的关系还是不能融洽到一起，他告诉蒙恬说也不知道是怎么样自己和李贤的心总是不能融合到一起。扶苏和蒙恬商量看赵高年事已高安排他到一家酒肆当酒保，赵高听了之后感谢的不行。赵高去了土匪野狼开的酒馆里面干活，野狼认出了赵高，他对赵高还算是客气，赵高也装的是感激涕零。

皇上因为直道的修建进展得十分的顺利高兴得不行，他说等直道修好了自己要第一个奖励蒙毅。胡亥为了讨皇上欢心就把楼船早的十分的精美，蒙恬告诉扶苏说让他小心提防胡亥和胡亥身边的人，他说只要皇上一天不立太子那么朝中的纷争就不会罢休。

皇上听信了朝中人的一些话准备让蒙恬先向胡人发起进攻，他担心胡人也会经过秦直道南下进攻他们大秦，他还在边疆地区建立了兵器加工作坊。不知是什么人盯上了秦军新生产的兵器偷走了生产兵器的模具，蒙恬和扶苏知道了之后心照不宣准备把这件事情给查清楚。

蒙恬和扶苏在一起喝酒，他喝多了酒让营帐外面的士兵找个地方躲一躲雨，灵儿和蒙恬还有扶苏和李贤在一起喝酒喝的十分的高兴。这时候有人来报说他们抓到一个逃跑的叛徒，韩骞把那个人带过来了之后那个人已经奄奄一息了，随后他从那个人身上找到了丢失的制作箭头的模具。

赵高在野狼开的秦直道酒店里面当了个店小二，他说如果将来有一天自己有了出头之日自己一定会报答他们的。赵高在干活的时候听见有一位高人在弹奏一首皇上禁止的曲子，那个弹曲子的人叫高渐离，赵高认出了他之后赶紧去找了蒙恬。赵高告诉蒙恬说自己发现了当年准备和秦珂一起刺杀皇上的高渐离，蒙恬听了之后赶紧带着人去了秦直道酒家。

蒙恬去了之后野狼告诉蒙恬说那个弹琴的瞎子已经走了，蒙恬听了之后也带着人走了。随后野狼带着高渐离去见了韩骞，韩骞是和野狼狼狈为J的人，他们把高渐离绑了之后去见了蒙恬，这是高渐离故意让他们这么做的。蒙恬见了高渐离之后让他坐了下来先是弹奏了一曲，

蒙恬听了之后告诉高渐离说他为了朋友舍生忘死正是他平生敬佩之人，随后他说高渐离真是个有情有义的义士。皇上晚上睡醒的时候就会随口叫赵高的名字让赵高过来服侍他，他问了赵成赵高的近况，赵成说赵高来信说他年事已高并且恶病缠身，最大的愿望就是回到咸阳安度晚年。皇上听了之后下诏书赦免了赵高让他回咸阳安住。

赵高临走的时候求蒙恬让他把高渐离也正好顺路押回咸阳，也算是为朝廷进一点力，蒙恬听了之后答应了。赵高坐上了马车，表面上装的是更加的唯唯诺诺，但实际上报复的情绪却是更加的深刻。