混乱之中,至尊宝逃跑,一直逃到了悬崖边儿上。铁扇公主追了过来,至尊宝本意不想跳崖,结果一不小心,弄巧成拙,真的坠入悬崖。还好悬崖边上有一棵小树芽,至尊宝紧紧地抓住了这棵小树芽,暂时没有掉下去。铁扇公主解开腰带递给了至尊宝,想要把他拉上来。至尊宝没有抓住铁扇公主给他递来的腰带,坠下悬崖。结果却被铁扇公主误以为,至尊宝是宁死都不愿意跟她在一起。铁扇公主无法得到真爱,心灰意冷,含泪绝望,离开了此地。
至尊宝从悬崖跌落之后,掉落了一家小酒馆之中,却因为他的无意坠落,导致这些看押犯人的官兵相继死亡。官兵死亡,这些犯人也就重获了自由。牛魔王拉着紫霞仙子想要赶快回到牛魔洞,青霞仙子附体的猪八戒凌驾于空中,突然出现。紫霞和青霞联手,紫霞仙子负责吸引牛魔王的注意力,猪八戒负责打倒牛魔王。计划失败,猪八戒误伤紫霞仙子,最后也被牛魔王打得倒地不起。
紫霞和牛魔王离开,背着行囊的蜈蚣精恰巧遇见了晕倒的猪八戒,听到猪八戒说话的声音,蜈蚣精也就明白了青霞仙子附在了猪八戒的体内。遇到了百变蜈蚣精,又有什么事情不能够解决呢?青霞仙子想要变回真身,蜈蚣精帮忙,将一颗果实递给了她,帮助青霞变回原来的样子。拿到了果子刚想吃,猪八戒却被身后突然冒出来的疯牛打晕了。唐僧偶遇蜈蚣精,蜈蚣精告诉唐僧,孙悟空被铁扇公主扔下悬崖,沙僧和猪八戒也都身受重伤变得又傻又蠢,唐僧惊讶,说这些都是自己一个人的错。
他又开起了自己的碎碎念模式,把蜈蚣精烦的差点儿拿刀捅死他。官兵已死,那几位重获自由的犯人为了感谢至尊宝,背起昏睡的他一起离开了,在路上,至尊宝还捡到了紫霞仙子弄丢的手链。猪八戒被疯牛带回来积雷山,紫霞说要给牛魔王亲自下厨,所以便有时间单独和猪八戒相处。吃下蜈蚣精给的果子,猪八戒变回了青霞仙子。晕倒的至尊宝在梦中的向日葵林中看见了白晶晶的身影,可他却怎么也不能靠近白晶晶。
白晶晶的手中拿着紫青宝剑,至尊宝却突然变得对白晶晶的印象越来越模糊。沙僧和牛香香被铁扇公主的芭蕉扇扇出了十万八千里,二人现在必须原路返回赶回积雷山,二人在一起相处多时,牛香香移情别恋,已经开始慢慢的爱上了沙僧。牛魔洞内,吃下果子的猪八戒变回了青霞仙子,所以夺回越光宝盒的计划就要重新定制。紫霞假装流血受伤,想要用苦肉计从牛魔王的手中骗回月光宝盒。
青霞并没有离开,她告诉牛魔王,自己是紫霞仙子的师傅,如今紫霞仙子中了移形换影大法,如果再不医治,就会流血身亡。来到盘丝洞中,那几个重获自由的犯人将至尊宝带进了盘丝洞休养。在盘丝洞的门口,至尊宝遇见了白晶晶,可是现在是五百年前,白晶晶并不认识至尊宝是谁。