玉皇大帝来到紫竹林，准备给六耳猕猴最后一次机会去拯救青霞和紫霞。紫霞仙子因为至尊宝离开，昏睡不醒，不想再次醒过来。青霞仙子也因为六耳猕猴儿受尽了情伤，堕落不堪。玉皇大帝向观音菩萨求情，于是观音菩萨允许六耳猕猴离开紫竹林仅仅一个时辰而已。玉皇大帝警告六耳猕猴，他在拯救紫霞和青霞的时候，不允许用任何法术，否则就会被处以极刑而死。回到积雷山的牛魔洞，医治紫霞仙子的老大夫用尽了方法，都无法将紫霞仙子从沉睡中唤醒。老大夫用出了杀手锏，拿出来自己的医药箱，从医药箱里面拿出了两款精致的包包。包治百病，老大夫一直相信这个，可是紫霞仙子依旧没有醒来。
六耳猕猴来到了牛魔洞，他一把掐住了疯牛的脖子，质问疯牛是否知道唐僧和月光宝盒的下落，还告诉疯牛，自己就是齐天大圣孙悟空。隐约间听到了齐天大圣孙悟空这个名号，躺在床上的紫霞仙子睁眼起身，一口不寐果吃下去，紫霞仙子变成了青霞仙子。就这样，青霞仙子再次遇见了六耳猕猴的真人身，只是她并不知道，眼前的这个人就是真正的六耳猕猴。六耳猕猴儿为了能够让青霞仙子不在奔波于整日追杀孙悟空，于是告诉青霞仙子，齐天大圣孙悟空已死。
听到这里，青霞落泪，挥剑乱砍，六耳猕猴看在眼里，痛在心上。他一直以为青霞只是一个整天追杀他的疯女人，却没有想到，她却是一个如此重情重义之人。当初的六耳猕猴伤透了青霞仙子，青霞仙子虽然整日满口都要杀掉孙悟空，可是听闻孙悟空死亡的消息，她却是如此的难过。六耳猕猴不忍，变出了自己的猴子真身，好好地在青霞仙子面前显摆一番，为了就是让青霞仙子知道自己还活着，不再伤心。一个时辰的时间到了，六耳猕猴和青霞仙子面临分别，只有这最后一刻，六耳猕猴终于明白了青霞的真心，二人含泪告别，或许此生都不再相见。
次日清晨，紫霞仙子醒来，牛魔王忸忸怩怩，总想要接近紫霞仙子。疯牛来报，他告诉牛魔王自己抓住了猪八戒和沙僧。紫霞仙子听闻，心中暗自拿捏。唐僧是孙悟空的师傅，至尊宝又是孙悟空的转世。两个徒弟被抓，唐僧一定会回来送死。唐僧如果死掉了，说不准至尊宝就会受到干扰和影响。紫霞仙子决定暂时不会离开牛魔洞，用尽了美人儿计，从牛魔王的口中得到了猪八戒和沙僧被关押的地方。
紫霞仙子偷偷放走了猪八戒和沙僧，然后准备一个人继续流浪。自己所爱之人已经离开，现在的紫霞仙子，真的不知道自己到底应该去哪里，去做什么。离开牛魔洞的路上，紫霞仙子听见了打斗声音。走近一看，原来是白晶晶和春三十娘正在激斗。紫霞仙子打晕了春三十娘，这时候她才终于明白，即使利用月光宝盒穿越回到从前，即使很多事情的过程有所改变，可是结局却是早已注定了。也就是说，即便她放走了猪八戒和沙僧，唐僧被抓的事实也不会改变。干脆一不做二不休，紫霞仙子重新回到牛魔洞。牛魔王正在为紫霞仙子的莫名离开大发雷霆，紫霞仙子竟然回来了。
紫霞答应与牛魔王成婚，并且说服了牛魔王不再吃唐僧肉。紫霞仙子为了拖延时间，故意找出借口想要对牛魔王的外表以及内在好好的整顿一番。至尊宝穿越，一个人晕倒在了荒漠之中。他仓皇的起身，漫步在这沟沟壑壑，荒无人烟的境地。柳暗花明又一村，眼前突然现出了一个村落。欣喜若狂的至尊宝以为马上就有吃的了，结果刚刚接近村落，就被陷阱困住了手脚，一群手拿棍棒的村民蜂拥而来，朝着至尊宝就是一顿暴打。
村民将至尊宝暴打一顿，然后告诉至尊宝，他们为什么要这样做。因为这山上有一只名叫黑山老妖的妖怪，专门吸食男人的阳气。而且这妖怪经常化成人形，村民们没有办法，只要有外人来到这里，都会被他们打一顿，看一看到底是不是黑山老妖所变。本想吃顿饭就下山的至尊宝，因为害怕黑山老妖，所以被迫留在了客栈中，并且在村民中挑了一个精壮的男子陪自己睡，如此一来，如果黑山老妖出现，一定会选择精壮的男人而放过自己。
被紫霞仙子救出的沙僧和猪八戒，偶然的来到了黑风洞，竟然还碰上了黑山老妖。三个人在这儿黑风洞之中兜兜转转，大战几百回合。黑山老妖法力高强，捉住了沙僧，吸掉了他一半儿的阳气。猪八戒吓破了胆儿，丢下沙僧，自己一个人独自离开，说是要找到大师兄孙悟空回来解救沙僧。黑山老妖变成了沙僧的样子，成功的混进客栈捉妖的人群中。唐僧突然现身客栈，相遇至尊宝。之前在大漠之中，至尊宝与唐僧曾经相遇过。那时候，观音菩萨正准备收服六耳猕猴儿。
月光宝盒三番四次的被唐僧抢走，至尊宝怀疑月光宝盒就在唐僧的身上，对他动手动脚的想要抢回来。唐僧一直强调，月光宝盒是他大徒弟孙悟空的，不能给他。无奈之下，至尊宝告诉唐僧，自己就是他口中声声念念的孙悟空。拿出照妖镜，至尊宝成功的证明了自己，见到了自己大徒弟的唐僧，也是显得格外的心喜。为了逼迫唐僧交出月光宝盒，至尊宝掏出了照妖镜威胁唐僧，如果他再不交出月光宝盒，就用照妖镜打死他。偶然间，唐僧从照妖镜镜面的反射中看见假沙僧的真身，原来是黑山老妖正在吸食村民的阳气。唐僧和至尊宝假装睡着，黑山老妖多次想要对他们动嘴，都被他们巧妙的动作化解了。
咄咄逼人，无路可走，装睡已经无法逃脱而黑山老妖的魔爪，至尊宝儿和唐僧惊叫起身，慌张的逃离了客栈。唐僧和至尊宝碰见了猪八戒和沙僧，至此，师徒四人终于在同一个空间齐聚。黑山老妖知道齐天大圣孙悟空的威名，于是猪八戒找来假猴儿毛粘在了至尊宝的脸上，将他伪装成了孙悟空的样子。来到黑风洞，至尊宝的伪装成功的骗过了黑山老妖，笑脸相迎，黑山老妖将至尊宝拉进了山洞中叙旧。
回到牛魔洞，牛魔王可被紫霞仙子整惨了。紫霞仙子想要去除牛魔王吃肉的习惯，所以每天都是为牛魔王准备素食，也是让他苦不堪言。黑山老妖将至尊宝儿带进了黑风洞，洞内破败不堪的情景，让至尊宝十分嫌弃。至尊宝豪言壮志，说是要带着黑山老妖当山贼，一定比在这里过的好。但是前提是黑山老妖要将那些人的阳气还回去，否则有前科，是没有办法当山贼的。提到了阳气，黑山老妖更生气，这还不是六耳猕猴当初做的乱子。当初六耳猕猴儿说服牛魔王大摆唐僧宴会，如果吃到唐僧肉，黑山老妖就可以长生不老，青春永驻。
结果牛魔王和六耳猕猴为了争夺唐僧的心脏，大打出手，破坏了唐僧宴，所以才害得黑山老妖整日要吸食人的阳气维持容颜。黑山老妖和至尊宝撕破了脸皮，管理是什么齐天大圣，黑山老妖竟然想要吸食至尊宝的阳气。为了自保，至尊宝答应黑山老妖，带他找到唐僧。幸好沙僧利用千里传声听到了山洞中至尊宝和黑山老妖的对话，所以带着唐僧提前逃跑了。牛魔王的手下疯牛原来一直都在窥探唐僧的一举一动，回来给牛魔王报告唐僧的情况，却被躲在隐秘处的紫霞仙子全部听去，那么紫霞仙子又是否会去追寻自己所爱之人至尊宝儿呢？
牛魔洞内，墙角旮旯处的紫霞仙子，偷听到了牛魔王和疯牛的谈话，疯牛说唐僧现在忽然变得时隐时现，十分神秘。紫霞仙子惶恐，莫不是月光宝盒儿真的在唐僧的身上。召集数十名牛战士，牛魔王严阵以待，准备去抓捕唐僧。紫霞仙子突然现身牛魔洞的厅堂中，她再次对牛魔王使出了美人计，答应愿意嫁给他。只不过条件在先，紫霞仙子编出来借口，说是与自己的姐姐青霞仙子在时空混乱中走失，而嫁人这么大的事情必须要得到姐姐的祝福，所以紫霞仙子的意思就是要必须找到青霞仙子。
然而想要找到青霞仙子就必须要找到月光宝盒，看来紫霞仙子是想要借助牛魔王之手拿回月光宝盒。此时至尊宝和黑山老妖在一起，由于唐僧逃走了，所以黑山老妖为了解气，将至尊宝五花大绑，正准备把他烤来吃。火烧眉头，危急之时，眼看着至尊宝就要被火烧到，牛魔王一个跟头从天儿降，手握玄铁神器，打翻了火堆，与黑山老妖大战几百回合。借着混乱，至尊宝迅速逃离，没走多久，却又被牛魔王拦住了去路。牛魔王以为至尊宝就是当初的六耳猕猴，所以一口一个贤弟的对他称呼。没办法，至尊宝只能假装答应牛魔王帮他找到唐僧，但是至尊宝的本意是不愿意唐僧落入牛魔王之手的。
来到黑风洞，至尊宝和牛魔王找到了黑山老妖。只要黑山老妖愿意吐出那些被他杀害的人的阳气，牛魔王就答应愿意与他共同分享唐僧肉。至尊宝让牛魔王先在积雷山上埋伏，自己拿着一瓶的阳气回到客栈。八戒沙僧还有唐僧三人躲在了暗处，不愿意与至尊宝相见，因为他们现在已经无法相信至尊宝了。月黑风高，一切平静，没有感受到任何危机的师徒三人终于与至尊宝相见。打开了装满阳气的瓶子，至尊宝救回来那些被黑山老妖所害的人，这让唐僧十分的兴奋与感动。
至尊宝儿只是想从唐僧那里要回月光宝盒，从此两不相干。而唐僧的愿望就是希望至尊宝和他一同去西天取经，至尊宝当然不会答应，因为他现在从心底里根本不愿意承认自己就是孙悟空。至尊宝拿起了一旁的火把，如果唐僧执意不交出月光宝盒，那就用火把烧死他。叽叽喳喳，二人吵个没完。一不留神，至尊宝却用火把的火焰把自己的衣服给烧着了。顿时，客栈的上空浓烟滚滚，在月光的照耀下显得格外入眼。
在积雷山上等候多时的牛魔王众人看见了信号迅速赶来，危险靠近，至尊宝只能打晕了喋喋不休的唐僧，把他装进了麻袋，师徒四人顺着小路逃跑了。连夜赶路，马不停蹄，饥肠辘辘的四人停下脚步，暂时歇息。唐僧被装进麻袋里摔得不轻，至尊宝用心脏复苏法把他救醒。苏醒的唐僧还是不肯将月光宝盒交给至尊宝，至尊宝从怀中掏出匕首，真真假假的试探唐僧，如果他要是不肯交出月光宝盒，至尊宝就要真的动手了。
牛魔王还是追到了这里，保命要紧，至尊宝站到了牛魔王身边，月光宝盒没有拿到手，至尊宝只能变成罪人出卖唐僧了。牛魔王担心至尊宝抓不到唐僧，所以还悄悄的准备了第三个计划，那就是用蟾蜍精小绿作为诱饵，让唐僧自己送上门。牛头兵把小绿带了上来，原来小绿和唐僧分别的那天晚上，二人刚刚分离，小绿就被疯牛和傻牛捉住了。