八路军司令知道上一战暴露了主力位置，司令员知道滚筒式战术的弱点，他准备让小分队冒充主力，而主力等待时机迁敌。司令员让吕处长想办法组建那支小分队。马中骏摘了一些树上的枣子给夏婵送去时接到新命令，让他们将黑匣子送到榆阳，由于事出紧急需他们马上出发。马中骏让小陕北在家好好休息，其他人跟着他去执行任务，但小陕北也瘸着腿跟了上去，他坚持要求跟上队伍，马中骏只好让他跟随队伍出发。龙骁云得知共军在元龙寺活动后就命人过去侦察，马中骏发现国军后马上转移，他让部队不要盲目和国军交火。
龙骁云发现西北狼踪迹后带兵过去，马中骏准备翻过两座山后绕道榆阳。龙骁云感觉马中骏的意图没那么简单，他想把西北狼逼到黑石沟一带。马中骏看完地图后准备带队进村，只希望有奇迹发生，他们一路被国军追赶，到村子里后发现是一个空村子，没有一人，马中骏知道身处黑石沟后清楚掉入了敌人布置的口袋阵，见有国军到后他们慌忙躲藏在村子里。
龙骁云到后向马中骏喊话，马中骏带人走了出去，龙骁云展示了他的中校军衔，他让马中骏带人跟自己回去，可马中骏坚持要完成任务，他清楚国军重兵包围了黑石沟，龙骁云给他十个小时的时间考虑，张副官劝他不可以在战场上手软。马中骏准备将队伍分成三组从不同方向突围，龙骁云看后感觉情况不对，他知道马中骏在探测兵力，于是故意设局想吸引他们从设伏地点过去。
马中骏命人冲锋时龙骁云的伏兵出击，这让他们难以脱身，马中骏准备再次组织突围。小陕北去山上采了艾草来驱赶蚊子，马中骏让他好好休息，他也不知道该如何来对付龙骁云，他感觉无能为力，以于兄弟们他有些舍不得。
龙骁云看着眼前的山和树畅想着未来的日子，马中骏是他最好的朋友，他不明白现在打个招呼都会笑里藏刀，张副官从中劝说。小陕北在采草时无意中发现一个山口没防守，他命部队悄悄离开，但在树林中还是遇害到埋伏。枪声响起后龙骁云做出安排，他命人就地隐蔽，等敌人接近时再打，国军放出烟雾弹后悄悄地走上前去，小陕北在烟雾里想将他们引开。
国军依然对西北狼进行合围，他们慌忙撤退。小陕北子弹打光后将枪扔在地上，杀死国军的士兵后捡起枪继续抵抗，但还是寡不敌众，他受伤后在地面艰难地爬行，他要向敌军开枪时发现是老乡郭胜，他向他要口喝，郭胜把水壶有给他，郭胜没有开枪就跑开了，小陕北躲在树后被张副官带人发现，郭胜看着他被众人开枪扫射而死。
杨大胆知道小陕北死后十分痛心，他要带人去报仇时被马中骏发现。龙骁云用攻心战来对付西北狼，马中骏让手下情绪不要激动。龙骁云再次向西北狼喊话，马中骏让他沉住气。指挥部给龙骁云发报让回去，张副官建议他干掉西北狼，这让他决定对西北狼发起炮击后进行围歼。司令员得知西北狼被派出去执行任务时没有救援。
马中骏等人将黑匣子打开后发现里面空空的，这让西北狼不解。马中骏看到艾草后命杨大胆多弄些过来，他准备用灯下黑来打，张副官发现他们在四处寻找食物。因水源不足马中骏命战士们解开裤子尿尿，马中骏知道天黑后是他们最后的机会，他清楚只能趁着炮火和烟逃出去，他不能让西北狼这支队伍消失，马中骏命人不惜一代价地活下来。天黑后克骁支命迫击炮开火，马中骏等炮火响起后组织突围。
黄百岁将国军的灯火弄灭后带人上前在黑暗中靠气味来分辨敌人，西北狼已将艾草水都含在口中，他们成功突围，龙骁云得知西北狼突围后不敢相信，看着满地的伤亡的官兵后龙骁云闻到了艾草的味道，他感觉马中骏真有办法。西北狼回去后就和作战处院里包饺子的人打了起来，他们十分恼火，哨兵赶到后也没能制止，吕处长到后也被他们打了一顿，首长到后他们才停下来，还说吕处长是他们救命恩人。
西北狼被叫到司令员的指挥部，司令员指责他们的胆大妄为，杨大胆将抱怨都说出来，司令员将原委都说出来，这也是一次对西北狼能力的测试，他们为整个兵团的转移赢得时间，吕处长说那黑匣子只是为他们回来后的一个信念，派出去诱敌的小分队只有西北狼活着回来。西北狼的新任务是马家堡的敌一三五旅，旅长马祖寓也是老谋深算，我方潜伏人员被发现后受到了严刑拷打。
马祖寓手下的几名士兵在设摊摆局时遇上他穿便装前往，他用实际行动教育了他们。龙骁云做为长官部的专员来到马祖寓的一三五旅，督战参谋雷婷是他外甥女，马祖寓一直把她当儿子养，他见龙骁云到后说明了自己的见解，龙骁云说是为沟通的事情而来，马祖寓答应首当其冲并全力以赴，龙骁云还带了一批美式的特战装备，马祖寓也将抓获的J细送给他处置。雷婷向他舅舅评点，马祖寓让她派一个老弱病残的部队出去转转，他清楚安身立命之策。
马祖寓清楚知足长乐的道理，他准备拒城不出并明哲保身，还让雷婷不要动那些特战战备并找时机还给绥署。马中骏带人在不断训练以迷惑空中侦察的国军飞机，他知道最重要的是要让一三五旅动起来，他们侦察兵发现可能是团级单位的活动，雷婷按要求老弱残兵出城，他不想和共产党交火。西北狼用驴车拖着树枝在来回奔走，主要是迷惑敌军的侦察。
司令员对于马祖寓的做法很清楚，他清楚是他和胡宗南在斗心眼，他们准备派西北狼前去叫阵。雷婷通过望远镜发现西北狼的动向，西北狼看到了城墙上的雷婷，还感觉她看起来凶巴巴的，马中骏知道她是马祖寓的外甥女雷婷。西北狼在城下喊起话来，墙上人对于他们在墙门口叫阵而感到奇怪，西北狼的话激怒了雷婷，她决定找马祖寓说理。
马中骏命人回去继续赶驴，还有二十公里的任务没完成。雷婷找马祖寓评理时他没有接见，她带领一三五旅的部分兵力准备出城时被马祖寓拦住，他命令大于连的建制必须得到自己许可时方可出兵，马祖寓将雷婷拿出的照片撕碎，他不能让子弟兵们去当炮灰，还感觉雷婷太单纯，他们的危险马祖寓心里清楚。
西北狼完成任务后回到驻地，他们知道队长带着劲儿哩，马中骏说起小陕北的愿望并让人去买一顶好帽子给他家送去。胡宗南的九个旅被牵制，司令员知道马祖寓的部队不是杂牌军，他们拒险而守也不好对付。杨大胆买回了灯芯绒帽子后马中骏命西北狼集合，他们去了赵坝沟，说是找二娃家，他们看到小陕北妈整天在家门口等儿子，他妈眼睛已经瞎了，马中骏让羊倌冒充二娃，他娘还将西北狼请到屋里。